- 캄보디아 경제 성장과 젊은 인구 등을 바탕으로 유아용품 시장 꾸준히 성장 중 -

- 저가의 보급형 제품 위주의 시장이지만 품질과 안전에 대한 관심도 지속 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 유아용품

    - 조제분유: HS Code 190110

    - 기저귀: HS Code 961900

□ 캄보디아 유아용품 시장 규모 및 동향

  ㅇ 캄보디아의 유아용품 시장은 지속적인 경제 성장과 젊은 인구, 중산층의 부상 등을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있음.

    - 크메르루즈 이후 베이비붐 등으로 인구의 절반 이상이 25세 이하로 이루어져 있고, 경제 성장을 바탕으로 젊은 중산층이 부상하면서 소비 시장을 선도하고 있어 유아용품 시장도 지속적으로 성장할 전망

    - 인구 성장률(1.5%) 및 합계출산율(2.5명)이 인근국가에 비해 상대적으로 높고, 0-4세 인구도 전체 인구의 11%를 차지하는 등 유아용품 시장 성장 가능성이 매우 클 것으로 전망됨.

캄보디아 인구 피라미드 2017

자료원: www.populationpyramid.net 

  ㅇ 아직까지는 저가의 보급형 제품에 대한 수요가 주를 이루고 있으나 프리미엄 시장도 일부 형성되고 있는 상태

    - 프놈펜 등 일부 대도시를 제외하고는 대부분 저렴한 제품 위주로 유통되고 있는 반면, 일부 도시의 젊은 중산층들은 자녀 건강이나 안전을 위해 가격보다 제품의 품질과 안전을 고려한 프리미엄 제품을 찾기도 함.

  ㅇ 쇼핑몰, 슈퍼마켓 등 현대적 소매점이 증가하면서 유아용품업체들이 입점하고 있으며, 개별 유아용품 전문 매장들도 조금씩 늘어나고 있음.

  ㅇ 여성의 경제활동 참여 확대, 매체 광고 노출의 영향 등으로 분유 등 모유대체식품 사용 비중이 점점 커지고 있으며, 분유의 캄보디아 국내 생산이 전무해 수입량도 해마다 증가하고 있음.

최근 5년간 캄보디아 조제분유 수입 동향

단위: 천 달러 

  ㅇ 지난 5년간 캄보디아 조제분유 총 수입액의 35%를 말레이시가 차지했으며, 프랑스(29%), 싱가포르(12%), 한국(6%), 네덜란드(3%) 등이 뒤를 이었음.

    - 일반적인 소비재의 경우 태국, 베트남, 중국 등의 제품이 우위를 차지하는 경우가 많은 데 비해 조제분유는 주로 선진국에서 수입되어 영유아 식품 안전에 대한 부모들의 관심이 매우 높음을 알 수 있음.

  ㅇ 생활 수준 향상, 여성의 경제 활동 참여 확대 등으로 기저귀 사용 및 수입량도 조금씩 증가하는 추세임.

    - 베트남이 전체 기저귀 수입액의 42%를 차지하면서 시장을 장악하고 있고, 태국(29%), 말레이시아(19%), 중국(9%) 등이 뒤를 잇고 있음. 상위 4대 국가가 전체 수입의 98%를 차지하고 있으며 나머지 국가로부터의 수입량은 미미한 수준임.

최근 5년간 캄보디아 기저귀 수입 동향

단위: 천 달러 

자료원: ITC Trademap

□ 대한 수입규모 및 동향

우리나라의 유아용품 대 캄보디아 수출 통계

단위: 천 달러

  자료원: 한국무역협회(K-Stat)

  ㅇ 2017년 기준 캄보디아는 한국 조제분유 전체 수출액의 6%를 수입해 중국(76%), 베트남(9%)에 이어 한국산 분유를 세 번째로 많이 수입한 국가

    - 한국으로부터의 조제 분유 수입은 2013년 125만 달러에서 2017년 478만 5,000달러로 크게 증가했으며, 2018년 11월말까지 수입액도 513만 달러를 기록하는 등 증가 추세에 있음.

  ㅇ 기저귀의 경우 베트남, 태국 등 제품의 선전으로 대한 수입량은 아직 미미한 수준이지만 향후 품질에 대한 관심 증가 등으로 성장 잠재력 있음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 조제 분유 및 기저귀는 캄보디아 국내 생산 업체가 전무해 전량 수입에 의존하고 있으며, 말레이시아, 태국  등 다국적 기업의 동남아 공장이나 인접국에서 생산되는 제품들의 시장 점유율이 아주 높은 편임.

    시중에서 판매되는 주요 조제분유 브랜드

    시중에서 판매되는 주요 기저귀 브랜드 

 자료원: 업체 홈페이지, 페이스북 등

□ 유통구조

  ㅇ 유아용품 대부분을 수입에 의존하고 있으며 DKSH 등 일부 대형 유통사가 특정 브랜드를 공식 수입해 중소 규모 유아용품 전문 도소매상에게 제품을 공급하거나, 개별 업자들이 특정 제품을 소규모로 수입 유통하고 있음.

  ㅇ 베트남이나 태국 등 인접국 국경을 통해 비공식 또는 불법적으로 유통되는 제품의 양도 상당한 것으로 알려져 있으나 정확한 수치는 파악되지 않음.

현지 유아용품 전문점

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관 직접 촬영

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 조제분유 및 기저귀의 캄보디아 기준 관세율은 각각 7%와 15%이지만 한-아세안 FTA에 의거 수입관세 면제되어 부가세 10%만 납부하면 됨.

  ㅇ 기타 경쟁국의 관세율을 아래와 같음.

    - 아세안 역내 분유 및 기저귀 수입시 관세 면세(ATIGA)

    - 일본 제품: 분유 10%, 기저귀 7%의 수입 관세 적용

    - 중국 제품: 분유 0%, 기저귀 7%의 수입 관세 적용

    - 유럽 제품: 기준 관세율인 분유 7%, 기저귀 15%가 적용  

  ㅇ 캄보디아는 조제분유 수입 시 보건부 식약국에 등록을 해야 하며, 조제분유에 대한 별도의 자체 규정은 없어 CODEX 국제식품규격에 맞는 제품이면 유통 가능함. 또한 캄보디아 정부가 요구하는 라벨링 기준(일반 식품 및 영유아 식품)을 충족해야 함.

조제분유 라벨 표시

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관 직접 촬영

    - 조제분유 라벨에는 일반 식품 라벨링 규정에서 제시하는 내용과 함께 다음과 같은 내용이 캄보디아어로 제시되어야 함.

□ 바이어 및 소비자 인터뷰를 바탕으로 한 시사점 및 전망 

  ㅇ 캄보디아 출산율이나 인구 비율 등을 고려할 때 유아용품 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 프리미엄 제품 시장도 점차 확대될 것으로 예상됨.

    - 프놈펜 시내에서 유아용품 전문점 Baby Outlet 4개소를 운영하고 있는 Keo 대표는 증가하는 영유아 제품에 대한 수요에 맞춰 최근 점포를 확대하고 다양한 품질과 가격대의 제품을 구비하려고 노력 중임. 아직까지는 중저가 제품에 대한 시장 점유율이 높아 프리미엄 제품은 고객들의 반응을 보고 소량씩 구매하고 있음. 수요가 증가하고는 있지만 시장 자체가 작고 세분화되지 않아 다양한 제품을 한꺼번에 취급하기 때문에 극적인 변화는 기대하기 어려우며, 장기적인 관점으로 시장 반응을 지켜보고 있다고 함.

    - 한국 조제분유를 찾는 소비자들이 많은 편이며, 기타 유아용품 중에는 인기 캐릭터나 아이들이 좋아하는 아기자기한 디자인을 내세운 제품이 조금씩 인기를 얻고 있으나 수요가 크지는 않음.

  ㅇ 아이의 건강과 안전을 최우선시하는 구매자가 늘고 있으나 상대적으로 저렴하면서도 품질이 보장된 제품도 많아 시장 경쟁은 치열

    - 최근 둘째 아이를 출산한 화장품 유통회사 U사 대표는 제품 선택 시 품질을 가장 우선시하기 때문에 가격보다는 제조사나 브랜드 인지도를 바탕으로 구매를 하고 있다고 밝힘. 또한 회사원 K씨는 평소 중간 가격대의 기저귀와 분유를 구매해 왔으나, 아이에게 발진과 변비가 발생해 고생한 후로 조금 더 비싸지만 믿을 수 있는 제품을 선택하게 되었다고 함.

    - 프랑스, 일본 등 외국계 기업의 생산 공장들이 동남아에 진출해 있어 물류 비용이나 세금 등 절약이 가능해 역내 생산되지 않는 국가의 제품보다 경쟁 우위를 차지하기도 함.

  ㅇ 소비자들의 신중하고 보수적인 구매로 유아용품은 신규 브랜드의 시장 진출이 쉽지 않아 강력한 마케팅이 필요하나, 캄보디아는 정부의 모유 수유 권장 정책으로 인해 영유아식품 마케팅 관련 규제가 많아 주의가 요구됨.

    -  보건부의 사전 허가 없이는 매장, 병원, 보건소 등에서 영유아식품에 대한 프로모션 활동을 할 수 없고, 의료전문가나 종사자에게 제품 샘플이나 기념품 등을 제공할 수 없다고 규정되어 있으므로 관련 내용을 숙지하고 규정에 위반되지 않도록 마케팅에 주의를 기울여야 함.

  ㅇ 경쟁이 치열하고 브랜드 중심으로 구매가 이루어지는 캄보디아 유아용품 시장에 우리 중소기업 브랜드가 진출하기가 쉽지는 않지만, 시장조사, 전시회, 무역사절단 등 다양한 사업 참여를 통해 파트너를 물색하고 지속적인 제품 교육 및 소셜미디어 등을 통한 적법한  마케팅을 실시한다면 소비자 신뢰 확보 및 구매로 이어질 수 있으며, 유아용품 전문 매장 등 유통시장 진출 가능

자료원: ITC Trademap, 한국무역협회, worldpopulationreview.com,  각 업체 홈페이지 및 페이스북, 바이어 및 소비자 인터뷰, KOTRA 프놈펜 무역관 의견 및 자료 종합