- 2016년 1분기 유통산업 2조1645억 달러 –
- 우수한 품질, 뛰어난 가격경쟁력, 혁신적인 제품 선호 –
- 아시안 미국인 증가, 한류 열풍으로 한국 제품에 높은 관심 -
□ 미국 유통시장 규모 및 현황
ㅇ 2016년 1분기 유통산업 부가가치는 연율 기준 2조1645억 달러로 전년동기대비 3.22% 성장
- 미국 상무부(U.S. Department of Census)에 따르면, 2015년 미국의 유통산업 부가가치는 2조1301억 달러로 전년대비 4.29% 증가
- 미국 GDP 17조9470달러 중 유통산업은 11.86% 점유
- 미국 유통산업은 경기회복의 영향으로 2011년부터 2015년까지 연평균 4.31% 성장을 지속하고 있음.
ㅇ 미국의 유통산업 매출액은 2015년 10조6420억 달러로, 2011년부터 연평균 2.91% 성장
- 도매 유통 매출액은 5조3145억 달러로 전체 유통산업 중 49.9% 점유하고 있으며, 2011년 이후 연평균 2.08% 성장
- 소매 유통 매출액은 5조3275억 달러로 전체 유통산업 중 50.1% 점유하고 있으며, 2011년 이후 연평균 3.76% 성장
ㅇ 소비심리 개선으로 개인소비지출 증가세
- 2016년 9월 소비심리(Consumer Sentiment)는 전월대비 1.6%, 전년동기대비 4.6% 확대
- 미국의 가처분 소득은 2015년 기준 전년대비 3.92% 증가했고, 개인소비지출도 전년대비 3.55% 증가
ㅇ 아시아 인구 증가에 따른 유통업체들의 아시아 제품에 관심 고조
- 미국 인구조사국(U.S. Census Bureau)에 따르면, 2010년 센서스 인구 총조사 시 아시아 인구가 미 전체 인구의 4.91% 차지했고, 최근 조사 결과 5.59%(2015년 7월 기준)를 점유하고 있음.
- 이는 2010년부터 2015년까지 아시안 인구가 연평균 3.47% 성장, 5년 전보다 18.6% 증가함. 이는 미국의 연간 인구 조사 중 가장 높은 성장률을 보이고 있음.
- 퓨리서치(Pew Research Center)에 따르면 아시아계 이민자 수는 꾸준히 증가하고, 2065년에는 아시아계 미국인이 15%에서 38%까지 증가할 것으로 예상하고 있음.
□ 소매유통 시장 품목별 규모 및 비중
ㅇ 미국 소매유통 시장의 매출은 2015년 5조3275억 달러로 전년대비 2.30% 성장
- 2015년 성장이 가장 두드러진 품목은 자동차 및 부품으로 전년대비 6.70% 성장했으며, 스포츠 및 취미용품 6.08%, 가구 및 인테리어 5.72%, 건축 및 정원용품 5%, 건강 및 개인용품 4.22% 증가함.
- 2015년 매출 감소를 보인 품목은 주유소(Gas Station)로 전년대비 19.42% 감소했음.
ㅇ 2016년 1월~8월까지 소매유통 매출 규모는 3조6241억 달러로 전년동기대비 2.54% 증가
품목별 소매업 매출 규모
(단위: 백만 달러)
|
품목
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016.1~8
|
|
자동차 및 부품
|
855,729
|
959,384
|
1,020,353
|
1,088,725
|
736,863
|
|
가구 및 인테리어
|
91,452
|
95,293
|
99,598
|
105,297
|
71,997
|
|
전자제품
|
101,677
|
103,243
|
103,698
|
104,833
|
68,034
|
|
건축 및 정원용품
|
281,997
|
301,555
|
317,208
|
333,083
|
232,922
|
|
식료품
|
627,350
|
641,475
|
670,083
|
690,419
|
467,405
|
|
건강 및 개인용품
|
273,514
|
282,093
|
299,769
|
312,449
|
220,972
|
|
주유소
|
554,424
|
547,831
|
534,507
|
430,698
|
263,015
|
|
의류 및 액세서리
|
238,764
|
246,408
|
250,751
|
255,052
|
169,944
|
|
스포츠 및 취미용품
|
82,984
|
84,579
|
85,076
|
90,254
|
62,552
|
|
백화점
|
641,296
|
652,549
|
666,974
|
673,729
|
447,369
|
자료원: U.S. Department of Commerce
□ 온라인 유통시장 규모
ㅇ 2016년 상반기 온라인 소매시장은 전년동기대비 15.4% 증가
- 2016년 미국의 온라인 소매시장 상반기 매출은 1775억 달러로, 2015년 상반기 매출액인 1537억 달러보다 15.4% 증가한 매출 규모 달성
- 온라인 소매시장 매출은 미국 전체 소매시장의 약 7.61%(2016년 상반기 기준)를 차지했고, 2012년 5.35%, 2013년 5.85%, 2014년 6.44%, 2015년 7.28% 꾸준한 성장세를 보임.
온라인 소매 시장 매출 및 증감률
(단위: 백만 달러, %)
|
구분
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016 상반기
|
|
온라인 매출
|
230,563
|
261,206
|
298,595
|
342,961
|
177,593
|
|
증감률
|
14.9
|
13.9
|
14.3
|
14.8
|
15.4
|
자료원: U.S. Department of Commerce
ㅇ 월마트, 제트닷컴(Jetz.com) 인수로 온라인 유통시장 확대 전망
- 2016년 8월, 온라인 유통업체 제트닷컴(Jetz.com)을 33억 달러에 인수. 이는 월마트의 최대 규모의 인수합병 투자 금액
- 이는 월마트의 온라인 유통사업의 입지 강화뿐만 아니라, 온라인 유통시장의 판매 비중이 확대될 전망
ㅇ 미국 온라인 소매시장 2020년 6842억 달러 규모 전망
- 시장 조사 전문기관인 Statista에 따르면, 미국 온라인 소매시장이 2020년까지 연평균 14.60% 성장할 것으로 전망하고 있음.
온라인 소매시장 전망
(단위: 십억 달러)
자료원: Statista
□ 미국 유통망 바이어들의 선호제품
ㅇ 미국 대형 유통기업 Walmart, 글로벌 기업과 경쟁할 수 있는 혁신적인 제품 선호
- 식품분야에서는 차(Tea), 양념(Sauce), 즉석 제품(Instant)등 에 관심을 보이고 있으며 원가절감을 위해 직접 구매를 확대하는 추세임.
- 뷰티 및 소비재 담당자는 마사지 기기(Facial Device)와 마스크 팩(Facial Mask) 제품에 대한 수요 증가를 전망하고, 가격경쟁력이 뛰어나며 품질이 우수한 제품에 관심을 표명함.
- 최근 월마트 바이어와의 미팅에 따르면, 중국에 치중된 제품 수입을 다국적 수입으로 변화를 시도하고 있다고 전함.
Walmart 회사 개요
|
회사명
|
Walmart Stores, Inc.
|
|
설립연도
|
1945년
|
대표전화
|
+1-479-273-4000
|
|
주소
|
702 SW 8th St.
Bentonville, AR 72716
|
홈페이지
|
www.walmart.com
|
|
종업원 수
|
2,200,000명
|
연간 매출액
|
4821억3000만 달러
|
|
회사 개요
|
- 70년 이상의 역사, Fortune 500에 1위 기업
- 미국에서 약 5160개의 매장을 운영(4400개는 Walmart, 650개의 매장은 계열사인 대형 도매매장 Sam’s Club)
- 온라인 walmart.com으로 약 100만 개의 제품 판매
- 미국뿐만 아닌 캐나다, 멕시코에서도 1위에 마켓으로 선정
- 아프리카, 유럽, 중남미, 그리고 일본에서도 SEIYU사의 95%의 지분 소유
- 중국에서도 Joint Venture를 통해 411매장 운영, 중국 Shenzhen에 아시아 본사 설립 및 Walmart Super Center 운영
|
자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공
ㅇ 미국 대형 유통기업의 파워 벤더 ‘Club Marketing’는 한국 제품들 우수성 인정, 미국 시장에서의 적극적인 마케팅 필요
- 본사는 Walmart, Sam’s Club, Target 등 30여 개 업체의 파워 벤더로 활동하고 있으며, 한국 기업들과의 협력 의사를 적극 피력
Club Marketing 회사 개요
|
회사명
|
Club Marketing
|
|
설립연도
|
1985년
|
대표전화
|
+1-479-696-3100
|
|
주소
|
101 West Central Avenue
Bentonville, AR 72712
|
홈페이지
|
www.clubmarketing.com
|
|
종업원 수
|
4명
|
매출액
|
50만 달러
|
|
회사 개요
|
- 업체 대표는 30년 동안 Walmart, Sam’s Club 구매 및 판매 담당으로 활동
- 전문분야: 식품
|
자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공
ㅇ ‘NWA Sales & Marketing’ 제품에 대한 신뢰도와 가격 경쟁력이 뛰어난 제품 선호
- Walmart에 10개사 제품을 공급하고 있으며 한국 미용, 식품, 문구/완구 등에 구매의사를 밝힘.
- 특히 부활절(Easter), 할로윈(Halloween), 크리스마스(Christmas) 등에 시즌에 맞는 제품 구성과 친환경 소재로 만든 제품에 큰 관심을 보이고 있음.
- 하지만, 최근 접촉한 한국 제품 가격이 타국 제품에 비해 상당히 높은 것으로 판단돼, 가격경쟁력이 뛰어난 제품을 물색하고 있다고 함.
NWA Sales & Marketing 회사 개요
|
회사명
|
NWA Sales & Marketing
|
|
설립연도
|
2003년
|
대표전화
|
+1-479-271-7566
|
|
주소
|
1002 Westpark Drive # 4
Bentonville, AR 72712
|
홈페이지
|
http://nwasmg.com/
|
|
종업원 수
|
9명
|
매출액
|
2억 달러
|
|
회사 개요
|
- 본사 대표는 식품 관련 제품의 30년의 경력(Nestle, Frito-Lay, Colgate almolive,
Kraft Food 관련 구매담당으로 활동)
- 이 회사는 Walmart 유력벤더로 활동할 뿐만 아니라 중국에 구매 사무실을 운영하며
제품을 직접 구매해 월마트에 납품
- 전문분야: 식품, 과자, 스포츠 용품, 하드웨어, 전기 제품, 학용품, 아웃도어, 뷰티, 건강용품 등
|
자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공
ㅇ ‘Best in Class Suppliers’ 프리미엄 제품으로 미국 시장 공략 필요
- 전자, 하드웨어, 아웃도어 및 유아 제품 등 20여 개사의 제품을 Walmart에 제공하고 있으며, 사물인터넷(IoT), 테크놀로지(Technology) 등을 접목한 제품, 프리미엄(Premium)으로 고급 재료를 활용한 제품에 높은 관심을 보이고 있음.
- 특히 고령화 시대를 맞아 노인(Senior)들을 위한 제품뿐만 아니라, 휴대용 의료 장비(Medical Device) 수요가 증가할 것으로 전망하면서 관련 제품을 물색하고 있는 중
Best In Class Supplier 회사 개요
|
회사명
|
Best In Class Suppliers
|
|
설립연도
|
2015년
|
대표전화
|
(479) 271-7566
|
|
주소
|
1209 Nw 9th St
Bentonville, AR 72712-4507
|
홈페이지
|
n/a
|
|
종업원 수
|
8명
|
매출액
|
US$ 341,650
|
|
회사 개요
|
- 이 회사는 Walmart 및 Sam’s Club에 제품을 공급할 수 있게 기초단계부터 지원
- 전문 분야: 아웃도어, 스포츠, 전자제품 등
|
자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공
ㅇ 스페셜티(Specialty)로 프리미엄(Premium) 소비재 시장을 공략하는 ‘Central Market’
- 다양한 음식 또는 문화를 체험하고자 하는 Foodie들을 타깃으로 판매 제품을 구성하고 있음.
· 푸디(Foodie)란 식도락, 미식가, 음식에 관심이 많은 사람
- Walmart, Target, Costco 등 주요 유통망에 공급되고 있지 않은 브랜드 위주의 제품을 선호하고 있음.
- 최근 휴스턴, 달라스, 오스틴 등의 마켓에 아시안 제품 라인을 확장하고 있음. 최근 바이어와의 미팅에서 현재 약 9개의 한국 제품을 시중에 판매하고 있으며 앞으로 30~40여 개 한국 제품 판매를 고려하고 있다고 전함.
Central Market 회사 개요
|
회사명
|
Central Market
|
|
설립연도
|
1994년
|
대표전화
|
+1-214-252-5900
|
|
주소
|
3890 W Northwest Hwy #300, Dallas, Texas 75220
|
홈페이지
|
www.centralmarket.com
|
|
종업원 수
|
1200명
|
연간 매출액
|
5500만 달러
|
|
회사 개요
|
- H.E.B.의 Premium 제품 유통 매장으로 주로 고급제품 및 유기농 제품 취급
- 텍사스 주에 9개의 매장 운영
- 매장은 휴스톤, 달라스, 오스틴 등의 부촌 지역에 위치
|
자료원: KOTRA 달라스 무역관
□ 우리 기업 진출방안 및 시사점
ㅇ 미국 내 급증하는 아시안 미국인들은 K-Food, K-Beauty, K-Drama 등 한국 문화에 열광하고 있으며, 이에 유통망 바이어들도 한국 소비재 제품에 큰 관심
- 미국의 아시아 인구 증가는 한국 식품, 뷰티, 문화 상품 등의 미국 시장 진출 및 확대를 견인하고 있음.
- 이는 한국 기업이 미국 대형 유통망에 진출할 수 있는 좋은 기회로, 한국 문화를 통한 적극적인 마케팅도 고려해볼 수 있음.
ㅇ 글로벌 기업과의 경쟁에서 우수성을 인정받을 수 있는 혁신 제품으로 시장 공략 필요
- 주요 유통망 바이어들은 주요 글로벌 기업인 피엔지(P&G), 유니레버(Unilever), 존슨앤드존슨(Johnson&Johnson) 등의 제품과 가격뿐만 아니라 품질에서도 경쟁할 수 있는 제품을 기대하고 있음.
ㅇ 특색 있는 아이템으로 바이어 및 미 현지 소비자들에게 주목받을 수 있음.
- 기존 제품에 디자인, 재미, 기능 등 다양성을 덧붙여 특색 있는 아이템으로 미국 시장 진출 기회 획득 가능
ㅇ 중국, 일본, 유럽 등 글로벌 시장 진출 기록 중요
- 대부분의 바이어들은 타국 시장 진출 경험을 중요시하며, 이는 제품 납품 능력(Capacity)에 대한 기준으로 작용하고 있음.
- 또한, 글로벌 시장에서 인정받은 제품이 다인종 시장인 미국에서도 성공 가능성이 높다고 판단
유통망 바이어 미팅 현장
자료원: KOTRA 달라스 무역관
자료원: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, University of Michigan, Statista, 무역관 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >
원문바로가기
