해외 유명 브랜드의 우크라이나 시장 진출 확대
EU-우크라이나 FTA 덕에 우크라이나 생산 후 유럽 판매 용이
□ 시장 규모
ㅇ Euromonitor에 따르면, 2018년 의류 및 신발 시장 규모는 925억 흐리브냐(약 34억 US달러) 규모로 전년 대비 15.8% 성장
- 2013년부터 2018년까지 연 평균 13.1% 성장률 기록, 2023년까지 매년 6.4% 성장세를 기록할 것으로 전망
- 향후 성장 가능성도 매우 높은 시장으로 2023년에는 시장 규모가 1,778억 흐리브냐(UAH)에 달할 것으로 전망
2013년~2018년 우크라이나 의류 및 신발 시장 규모
(단위 : 백만 UAH)
| 연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 시장 규모 (Value Sales) | 49,987.6 | 52,467.0 | 59,948.8 | 69,570.6 | 79,839.2 | 92,461.8 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 실제 우크라이나 통계청에서 발표하는 "우크라이나 의류 및 피혁 판매 규모"에서도 매년 시장 가치가 빠르게 성장하는 추세를 보임.
- 2017년 기준 의류 및 피혁 판매 시장은 256억 흐리브냐(약 9.5억 US달러)로 전년 대비 약 26% 성장
2013년~2017년 우크라이나 의류 및 피혁 판매 규모
(단위: 백만 UAH, %)
품목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
시장 가치 | 산업 비중 | 시장 가치 | 산업 비중 | 시장 가치 | 산업 비중 | 시장 가치 | 산업 비중 | 시장 가치 | 산업 비중 |
직물, 의류, 피혁 및 관련 제품 | 9,606 | 0.7 | 1,1510 | 0.8 | 17,384 | 1.0 | 20,344 | 0.9 | 25,653 | 1.0 |
자료원: 우크라이나 통계청
ㅇ 우크라이나 경공업협회에 따르면, 통계상에 잡히지 않는 밀수 및 모조품 수입 등을 고려했을 때 우크라이나 의류 시장은 훨신 더 클 것으로 추정됨
우크라이나 국내 의류 시장 구조
자료원: 우크라이나 경공업협회, Delo.ua
ㅇ 한편, 시장 규모가 늘어나는 원인으로는 다국적 기업들의 우크라이나 시장 진출 확대, 서구 문화(미국 및 유럽국)의 유입, 젊은층을 중심으로 한 패션에 대한 감성 및 인지도 확장 등이 영향을 끼치는 것으로 알려져 있음.
□ 시장 동향
ㅇ 우크라이나 의류 시장의 경우 도시 생활권자와 비도시 생활권자 간 시장 접근성 차이가 커 선호 브랜드 혹은 구매 가능 브랜드에서 큰 차이를 보임.
- 대도시 생활권자의 경우 다양한 국내외 브랜드를 접할 수 있는 기회가 많고 상대적으로 소비 여력이 큼. 대형 쇼핑몰 등에서 제품 구매
- 반면 지방 소도시 혹은 시골 생활권자의 경우 브랜드 제품 구매 자체가 어려워 노점 혹은 시장 등지에서 판매되는 제품 구매
(1) 유명 해외 브랜드
ㅇ 대도시를 중심으로 우크라이나 의류 및 신발 시장에 빠르게 침투, 로컬 브랜드에 비해 대중적 인지도가 높은 편
- ZARA, GAP, H&M과 같은 국제적인 SPA 브랜드가 우크라이나 시장에 진출, 시장 점유율을 조금씩 높여나가고 있음.
- (참고) H&M의 경우 지난 '18년 8월 키예프에 첫 매장 오픈, 일반 대중과 미디어의 큰 관심을 끄는 Top 뉴스거리였을 정도로 글로벌 의류 브랜드 론칭에 관심이 많음.
2015년~2018년 브랜드별 우크라이나 의류 및 신발 시장 점유율
| 브랜드명 | 회사명 | 시장 점유율 (단위: %) |
| 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
| 총 합계 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Zara | Inditex, Industria de Diseno Textil SA | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| Reserved | LPP SA | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 |
| LC Waikiki | LC Waikiki Magazacilik Hizmetleri Tic AS | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| Bershka | Inditex, Industria de Diseno Textil SA | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Massimo Dutti | Inditex, Industria de Diseno Textil SA | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| O'Stin | Sportmaster Group | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Pull & Bear | Inditex, Industria de Diseno Textil SA | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| H&M | H&M Hennes & Mauritz AB | - | - | - | 0.7 |
| Sinsay | LPP SA | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| Colin's | Eroglu Holding AS | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| ARGO's brands | ARGO-Torgovelna Merezha TOV | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| Gloria Jeans & Gee jay | Gloria Jeans Corp | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| New Yorker | New yorker Group - Services International Gmbh & Co KG | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Stradivarius | Inditex, Industria de Diseno Textil SA | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Oysho | Inditex, Industria de Diseno Textil SA | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Carlo Pazolini | Carlo Pazolini Group | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Gap | Gap Inc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Mango | Punto Fa SL (Mango) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Louis Vuitton | LVMH Moet Hennessy | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Milavitsa | Silvano Fashion Group AS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Kari | Kari OOO | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - |
| 기타 | - | 90.1 | 89.8 | 88.6 | 86.8 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 브랜드마다 대중의 인식 차이는 있으나 한국과 달리 우크라이나에서는 'SPA 브랜드 = 저가 제품'이라는 인식이 없음.
- Zara, Gap, Mango 등의 경우 일반적으로는 중고가의 해외 브랜드란 인식이 강함.
- H&M, Waikiki와 같은 일부 브랜드의 경우 중저가 브랜드란 인식이 강하며, 이들 제품들도 보통 세일 기간에 구매를 많이 하는 편
ㅇ 우크라이나에서는 온라인이 아닌 오프라인을 통한 매장 내 제품 판매 방식을 선호
- 우크라이나에 진출한 대형 의류 신발 브랜드는 옴니채널(Omni-Channel) 방식보다 오프라인을 통한 제품 판매에 집중
- 터키계 LC Waikiki의 경우만 예외적으로 자체 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있으나, 일반적으로는 자체 온라인 쇼핑몰 미보유
- Reserved, H&M의 경우 자사 오프라인 매장을 통해서만 제품 판매
- (참고) 멀티 브랜드샵인 Kasta, LeBoutique, Lamoda의 온라인 쇼핑몰을 통해 일부 해외 브랜드 제품을 구매할 수는 있음.
ㅇ 일반 대중들의 관심이 높고 의류 시장에 대한 영향력도 점차 높아지는 추세이나, 아직까지 우크라이나에 위치한 이들 브랜드 매장 규모는 그리 크지 않음.
- 이는 우크라이나 국민들의 전반적인 소비력이 낮기 때문으로 풀이됨.
2015년~2018년 브랜드별 우크라이나 내 매장 규모
브랜드명 | 매장 규모 (단위: 1,000㎡) |
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
총 합계 | 2,236.2 | 2,202.2 | 2,221.1 | 2,250.9 |
LC Waikiki | 8.1 | 11.7 | 19.8 | 27.0 |
O'Stin | 15.7 | 14.1 | 16.5 | 20.3 |
Colin's | 21.1 | 20.0 | 14.2 | 15.8 |
ARGO's brands | 12.0 | 12.0 | 14.8 | 13.2 |
Zara | 9.8 | 9.8 | 11.5 | 11.5 |
Voronin | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 10.4 |
Milavitsa | 18.6 | 10.0 | 9.8 | 10.2 |
Reserved | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 9.8 |
Sinsay | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 7.1 |
Bershka | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 6.5 |
H&M | - | - | - | 5.4 |
Pull & Bear | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.9 |
Walker | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Gloria Jeans | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
Stradivarius | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 |
Mango | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
Carol Pazolini | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
Gap | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 |
Baltika's brands | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
Anabel Arto | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
Kari | 20.7 | 19.5 | 15.6 | - |
기타 | 2,077.5 | 2,051.1 | 2,061.3 | 2,082.5 |
자료원: Euromonitor
(2) 로컬 제품
ㅇ 우크라이나 로컬 브랜드의 경우 해외 브랜드에 비해 마케팅 능력이 떨어져 대중적인 브랜드 인지도는 높지 않은 편임.
ㅇ 보통 일반 노점이나 지하상가, 시장 등에서 판매되며 상대적 시장 접근성이 떨어지는 지방 소도시나 시골에서는 로컬 제품 혹은 중국, 방글라데시 등에서 들어온 의류 제품 판매가 많은 것으로 알려져 있음.
ㅇ 최근에는 우크라이나 젊은이들 사이에서는 스트리트 패션으로 로컬 브랜드(Staff, Urban Planet 등) 혹은 Second hand(구제 의류) 제품을 구매하는 경우도 찾아볼 수 있음.
□ 수출입 동향
ㅇ (수입) 우크라이나의 의류(HS 61) 수입 금액은 2017년 기준 총 185백만 달러를 기록, 주로 중국, 방글라데시, 터키, 벨라루스에 집중되어 있음.
- 중국, 터키 등에서 들어오는 제품들은 시장 및 노점 등에서 판매되는 경우가 많으며 이들 중에는 흔히 짝퉁으로 불리는 모조품도 상당수 포함되어 있음.
- 혹은 우크라이나 로컬 브랜드 중에는 중국 OEM 생산을 통해 국내에서 제품을 유통하는 케이스도 있는 것으로 알려져 있음.
2015년~2017년 우크라이나의 주요 의류(HS 61) 수입 국가
(단위: 백만 US달러, %)
| 순위 | 국가 | 수입액
| 수입 비중 | 증감률 |
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 17/16년 |
| - | Total | 159.44 | 160.22 | 185.97 | 100 | 100 | 100 | 16.07 |
| 1 | 중국 | 57.16 | 54.71 | 56.43 | 35.85 | 34.15 | 30.34 | 3.14 |
| 2 | 방글라데시 | 21.42 | 22.13 | 28.55 | 13.43 | 13.82 | 15.35 | 28.99 |
| 3 | 터키 | 24.89 | 17.23 | 20.71 | 15.61 | 10.75 | 11.14 | 20.22 |
| 4 | 벨라루스 | 11.33 | 12.46 | 15.20 | 7.1 | 7.78 | 8.17 | 21.99 |
| 5 | 캄보디아 | 6.32 | 7.50 | 9.64 | 3.96 | 4.68 | 5.19 | 28.59 |
| 6 | 이탈리아 | 5.19 | 5.99 | 6.29 | 3.25 | 3.74 | 3.38 | 4.95 |
| 7 | 베트남 | 2.79 | 4.24 | 5.46 | 1.75 | 2.65 | 2.93 | 28.57 |
| 8 | 독일 | 3.13 | 4.13 | 4.05 | 1.96 | 2.58 | 2.18 | -1.93 |
| 9 | 인도 | 4.41 | 3.97 | 4.04 | 2.77 | 2.48 | 2.17 | 1.66 |
| 10 | 파키스탄 | 2.77 | 2.68 | 3.70 | 1.74 | 1.67 | 1.99 | 37.98 |
| 45 | 대한민국 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | -43.9 |
자료원: WTA
ㅇ (수출) 우크라이나의 의류(HS 61) 수출 금액은 2017년 기준 총 121백만 달러를 기록, 주로 독일, 덴마크, 러시아, 폴란드로 수출하는 것으로 나타남.
- 우크라이나에서 생산된 제품 상당수가 유럽과 러시아로 상당량 수출되는 것을 확인할 수 있음
2015년~2017년 우크라이나의 주요 의류(HS 61) 수출 국가
(단위: 백만 달러, %)
| 순위 | 국가 | 수출액 | 수출 비중 | 증감률 |
| 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 17/16년 |
| - | Total | 96.89 | 107.40 | 121.88 | 100 | 100 | 100 | 13.49 |
| 1 | 독일 | 31.55 | 35.11 | 37.05 | 32.56 | 32.69 | 30.4 | 5.51 |
| 2 | 덴마크 | 21.23 | 25.18 | 30.06 | 21.91 | 23.45 | 24.66 | 19.38 |
| 3 | 러시아 | 14.83 | 12.46 | 15.43 | 15.3 | 11.6 | 12.66 | 23.88 |
| 4 | 폴란드 | 2.12 | 3.53 | 9.69 | 2.18 | 3.29 | 7.95 | 174.59 |
| 5 | 이탈리아 | 5.56 | 6.17 | 6.04 | 5.74 | 5.75 | 4.96 | -2.06 |
| 6 | 헝가리 | 1.37 | 1.22 | 4.82 | 1.41 | 1.13 | 3.96 | 296.16 |
| 7 | 리투아니아 | 9.20 | 10.79 | 2.79 | 9.5 | 10.04 | 2.29 | -74.16 |
| 8 | 벨기에 | 1.31 | 2.17 | 2.29 | 1.35 | 2.02 | 1.88 | 5.34 |
| 9 | 미확인 국가 (Unidentified Country) | 1.11 | 1.78 | 2.18 | 1.15 | 1.66 | 1.79 | 22.04 |
| 10 | 프랑스 | 0.84 | 1.24 | 1.93 | 0.86 | 1.15 | 1.58 | 55.96 |
| 34 | 대한민국 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 449.11 |
자료원: WTA
□ 우크라이나의 의류 생산 능력
ㅇ 우크라이나 경공업협회에 따르면, 우크라이나에는 약 1,900여개의 봉제 공장이 위치해 있으며, 이 중 80% 이상이 해외 브랜드 제품 생산(정확히는 봉제)을 하는 것으로 알려져 있음.
ㅇ 그러나 우크라이나 내 의류 제품 생산을 위한 산업 밸류 체인이 형성되어 있지 않아 원재료 생산 및 공급망이 부족한 것이 현실.
- 이 때문에 현지 봉제 공장들이 직접 원재료를 공수해 제작하기보다 발주처 측에서 제품 생산에 필요한 재료를 공급한다는 조건 하에 제품 생산 및 납품
ㅇ 우크라이나 주요 봉제업체 중 하나인 "Trottola"(Zara, Newlook 제품 주문 제작 업체) 에 따르면, 해외 의류 브랜드 업체가 우크라이나에서 주문 제작을 하더라도 제품당 마진률이 500~600% 수준은 나오기 때문에 유럽계 기업들이 우크라이나에서 제작을 많이 한다고 전함.
- 우크라이나 봉제 공장을 통한 블라우스 1벌당 제작 단가 : 약 2 유로
- 해당 블라우스 1벌을 해외 브랜드에서 판매할 경우 최소 단가 : 약 5~6 유로
- 실제 1벌당 제품 판매 가격 : 약 30유로
ㅇ 또한 EU-우크라이나 FTA로 인해 관세가 없고, 물류상 이점이 높아 유럽 브랜드와의 협업 체계가 잘 이뤄지고 있는 것으로 평가
ㅇ 유럽 기업들이 요구하는 품질에 맞추기 위해 봉제 기기 및 봉제용 실 등을 독일, 폴란드 등지에서 이미 상당수 도입
- 우크라이나 경공업 협회에 따르면, 봉제용 기기(독일산), 봉제용 실(폴란드), 저품질 봉제용 실(중국)을 주로 수입하는 것으로 알려져 있음.
ㅇ 그러나 일부 우크라이나 현지 의류 판매 업체들의 경우 우크라이나 국내 원재료 수급이 원활치 않아 중국 및 일부 아시아 국가에서 OEM 생산을 의뢰하는 경우도 많은 것으로 알려져 있음.
□ 결론
ㅇ 해외 유명 브랜드들도 우크라이나 내에 아직까지 다수의 매장을 보유하고 있지는 않으나, 시장 선점 및 브랜드 인지도 각인 등을 목적으로 우크라이나 시장에 진입하는 것으로 보여짐.
- 인구 44백만명의 거대한 내수 시장을 보유, 향후 우크라이나 경제가 활성화 될 시 시장 잠재력은 지금보다 더 높아질 수 있음.
ㅇ 대도시를 중심으로 해외 의류 브랜드에 대한 선호도가 높고, 이미 해외 중저가 의류 브랜드가 우크라이나 시장에서 활동하고 있는 것을 고려해볼 때, 우리의 SPA 브랜드도 우크라이나 시장 진출이 용이할 수 있는 것으로 보여짐.
자료원: 우크라이나 경공업협회, Delo.ua, Euromonitor, 무역관 인터뷰 등 종합. 끝.
