- 현지화 루블 절하로 지난 10년간 최저 기록한 러시아 쥬얼리 시장 회복-
- 경기회복 영향에서 가장 비탄력적인 사치성 시장마저 회복세 -
ㅁ 러시아의 쥬얼리 시장 개요
ㅇ 러시아 쥬얼리 시장은 2017년부터 점차 회복세에 진입
- 2016년 쥬얼리 시장규모는 전년대비 18%가 감소하였고 금 쥬얼리의 경우는 11%가 감소
- 2017년 한해동안 쥬얼리 시장은 귀금속을 포함하여 1,550억루블(약238억달러) 규모로 전년대비 2% 하락하였으나 동 하락세는 지난 10년 평균 대비 하락세가 가장 작은 편
- 2018년3분기까지 전년동기대비 4.3% 증가하였다고 RBC Market 연구소가 발표
ㅇ 시장규모는 2017년부터 회복세에 진입하였으나 실질소비 회복세는 다소 시차를 보임
- 2015년은 루블화가 크게 절하되면서 쥬얼리 시장과 같은 사치성 소비가 가장 감소한 해였음
- 2018년 쥬얼리 소비시장은 전년대비 6.7%가 증가할 것으로 기대중이나 인플레이션(2015년 대비 2018년은 26.6% 상승)을 감안하면 쥬얼리 시장 수익은 소비 감소한 것으로 나타남
2013년-2018년 러시아연방 쥬얼리 소비 추세
자료원 : IndexBox Marketing & Consulting
*주 : 100%이상은 (+)성장, 이하는(–)하락, **주 : 2018년은 상반기만 반영
ㅇ경기침체에 따른 쥬얼리 소비감소는 러시아 쥬얼리 시장을 변화시키는 계기가 됨
- 첫번째 변화로는 루블화 가치절하로 수입이 크게 줄면서 현지 쥬얼리 생산성이 증가했다는 점
- 두번째 변화는 금 위주의 귀금속 쥬얼리 시장이 실버 위주인 준 귀금속 시장으로 전환했다는 것
- 세번째로는 중소형 쥬얼리 유통사의 대대적으로 파산되면서 2018년 기준 쥬얼리 유통사는 1만6,000개사인 것으로 파악
*동 기업수는 2017년대비 13%가 감소한 것이며, 러시아 쥬얼리 길드(Jewelers Guild of Russia)에 따르면 동 기업들 중 93%거 자영업 수준인 소상인 기업들이며 6%가 중소기업 수준이고, 나머지 1%(약 50개사)만이 중견, 대기업 범위에 든다고 함
ㅁ 러시아의 쥬얼리 시장 특징
ㅇ 러시아 소비자판매 동향에 따르면 부가가치가 매우 높고, 이는 유통 과정의 부과되는 세금이 높다는 의미
- 러시아 쥬얼리 시장규모는 2017년 기준 약 238억 달러이나 소비자 판매액 기준으로는 348억 달러임
- 한편, 소비자 판매 기준으로 러시아 쥬얼리 시장은 2017년부터 회복이 본격화된 것으로 나타남
러시아 쥬얼리 시장 소비자 판매액
단위 : 십억 루블(십억달러) |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2017.상반기 |
2018.상반기 |
245(37.1) |
210(31.9) |
205(31.1) |
226(34.3) |
96.8(14.6) |
100.6(15.2) |
*주: 2019년1월 평균환율기준(약65루블)
자료원 : 러시아 쥬얼리 길드(Jewelers Guild of Russia)
ㅇ 금액 기준 시장규모로 본다는 러시아 쥬얼리 시장은 현지 생산이 70% 이상을 차지
- 러시아의 금은 생산력은 세계적이기 때문에 귀금속을 포함한 쥬얼리 시장은 현지산 쥬얼리 비중이 매우 크다고 볼 수 있음
- 이는 금액 기준으로 보기 때문이지만 러시아 경제침체기 동안 쥬얼리 수입이 크게 줄었고 결과적으로 현지산 비중이 월등히 커짐
러시아 쥬얼리 시장 내 수입산과 현지산 비교(단위 : 톤)
자료원 : IndexBox Marketing & Consulting
러시아 금, 은 생산량(단위 : 톤)
|
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 상반기 |
금(세계3위) |
287.97 |
289.47 |
288.55 |
306.90 |
122.5 |
은(세계4위) |
1047.39 |
1241.28 |
1088.89 |
1044.30 |
507,65 |
ㅇ 러시아는 쥬얼리 거래시 온라인 결제가 금지되어 있다는 게 특징
- 온라인 결제가 금지되어 있는데다 택배 및 우편 송부는 정부 허가 업체만 가능하기 때문에 온라인 거래가 미미한 편
ㅁ 러시아 쥬얼리 수입동향
ㅇ 러시아 쥬얼리 수입은 전체 시장의 약 8% 차지하고 있으나 국제 시장에서는 36번째 수입국
- 귀금속을 포함한 쥬얼리의 러시아 수입은 2017년부터 크게 증가하기 시작하면서 2018년(1월-11월)은 3억달러 초과
ㅇ 한국산 수입은 현재까지 매우 미미한 수준이나 K-POP에 따른 이미테이션 쥬얼리가 온라인 수입 건수가 점차 증가하고 있는 것으로 파악
- 수입국 1위는 중국으로 연간 7,000-8,000만 달러 정도이며 대만, 이탈리아 수입품도 점유율이 높은 편
러시아 쥬얼리 수입동향
(HS코드: 7113, Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal) |
№ |
국가별 |
단위 : 백만USD |
% Share |
증감율(%) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018
(1-11월) |
2016 |
2017 |
2018
(1-11월) |
2018/2017 |
|
전체 |
215.5 |
194.6 |
291.3 |
339.6 |
100 |
100 |
100.00 |
35 |
1 |
중국 |
40.9 |
26.9 |
74.2 |
83.0 |
13 |
25 |
24.45 |
27 |
2 |
대만 |
53.0 |
42.5 |
51.5 |
57.6 |
22 |
17 |
16.98 |
20 |
3 |
이탈리아 |
29.6 |
34.8 |
47.3 |
59.9 |
18 |
16 |
17.66 |
49 |
4 |
미국 |
16.7 |
18.1 |
22.6 |
21.3 |
9 |
7 |
6.27 |
14 |
5 |
EU |
18.5 |
18.3 |
20.9 |
18.5 |
9 |
7 |
5.46 |
10 |
6 |
스위스 |
13.4 |
11.6 |
17.7 |
15.7 |
6 |
6 |
4.63 |
3 |
7 |
영국 |
13.6 |
9.9 |
16.1 |
26.1 |
5 |
5 |
7.70 |
112 |
8 |
프랑스 |
9.2 |
15.0 |
11.0 |
18.1 |
7 |
3 |
5.34 |
95 |
9 |
스페인 |
5.8 |
7.2 |
7.6 |
8.2 |
3 |
2 |
2.43 |
18 |
10 |
인도 |
3.4 |
2.6 |
6.5 |
14.4 |
1 |
2 |
4.27 |
174 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
39 |
한국 |
0.03 |
0.02 |
0 |
0.001 |
0.01 |
0 |
0.00 |
223 |
ㅁ 경쟁사 및 유통 정보
ㅇ 러시아의 주요 쥬얼리 벤더는 6개사이며 전체 시장의 24%를 차지
- 러시아 내 가장 큰 규모의 쥬얼리 벤더는 585Zoloto(Gold)로 전체 시장의 12%를 차지하고 있으며 순수 러시아 기업임
- 두번째 규모 벤더는 Sunlight로 전체 시장의 3.5%를 차지하고 있으며, 연 매출은 90억루블(약 1.3억달러)로 쥬얼리 제조사가 모회사임
- 세번째로는 Pandora(덴마크)로 전체 시장의 약 2%를 차지하고 있으며 연 매출은 64억루블(약1억달러) 수준이고 주로 귀금속 및 준귀금속 쥬얼리 세그먼트을 공략하는 기업임
- 나머지 순위 기업은 Mercury Group, Cosmos, Bosco di Cilegi로 모두 러시아 기업이며 쥬얼리 전문 유통업부터 시작되었음
- 러시아 주요 쥬얼리 및 귀금속 생산업체는 Diamant(브랜드:SKOLOV), Moscow Jewelry factory, Adamas 등이며 주요 수입품 제조사 및 브랜드는 Tous(스페인), Swarovski(오스트리아), Freywille(오스트리아), Tiffany&Co.(미국) 등임
러시아 주요 쥬얼리 벤더
회사 및
브랜드명 |
주요사항 |
본사 및 종업원 |
연매출액
(2017년) |
Logo/
Web-site |
Jewelery Network "585"
|
· 2000년 설립
· 2010년부터 지방도시 공략
· 585Gold와 585Zoloto라는 브랜드로 알려짐
· 도소매 유통 및 일부 제조
· 800개 상점 보유 |
Ø 상트페테르부르크
Ø 3,000명 이상
|
4억5,000만달러(585 Zoloto)
4,790만달러 (585 Gold) |
https://www.gold585.ru/
|
Sunlight |
· Onyx Group 계열사
· 유통업으로1995년 설립
· 2005년 Sunlight 브랜드명 도입
· 2018년 기준 400여개 상점 보유 |
Ø 모스크바
Ø 2,000이상 |
1억3,636만 달러 |
https://sunlight.net/
|
PANDORA |
· 덴마크(본사)
· 1982년 설립
· 2010년 러시아 프랜차이즈 상점 설립(3,000만달러 투자, 등록사 : Panklub)
· 러시아 내 300여개 상점 보유 |
· 덴마크 |
9.696만 달러 |
https://pandoragroup.com/
|
Mercury Group |
· 1994년 설립
· 패션부티크 제품(Giorgio Armani, Patek Philippe, Dolce & Gabbana, Tod’s, Rolex, Bvlgari, Tiffany & Co., Baccarat, Chopard) 유통 |
Ø 모스크바 |
22억 달러
(패션 등 타 아이템 포함) |
https://www.mercury.ru/
|
Cosmos-zoloto |
· 1995년 설립
· GINKO(법인)으로 등록
· 고급 쥬얼리 전문
· 공식 유통사( Roberto Coin, Carrera Carrera, Magerit, Damiani, AnnaMaria Cammilli)
|
Ø 상트페테르부르크 |
3억4,778만 달러 |
http://cosmos-zoloto.spb.ru/
|
Bosco di Ciliegi |
· 1991년 설립
· 고급 쥬얼리 전문
· EAST AND WEST그룹 계열사
· GUM(러시아 정부소유 몰, 크렘린 궁 위치) 내 상점은 2059년까지 임대 계약 |
Ø 모스크바 |
967만달러 |
|
ㅇ 러시아의 쥬얼리 시장의 수입유통구조는 크게 현지 대표사무소 또는 판매법인, 프랜차이즈(상점), 러시아 판권 소유유통사를 통해 현지 유통되는 경우로 나누어 볼 수 있음
- 러시아 내 대표사무소 또는 판매법인을 통한 수입은 대표적으로 Tous사임
- 프랜차이즈 형태는 주로 고급 상점 및 브랜드 쥬얼리의 경우로, Pandora가 대표적임
- 현지 판권 소유 유통은 주로 Sunlight라는 현지 유통사가 대표적으로 수행하고 있음
러시아 쥬얼리 수입유통구조
자료원 : 모스크바 무역관
ㅁ 현지기업 및 기업 인터뷰
ㅇ 러시아 쥬얼리 길드의 Yevgeny Savin에 따르면, 러시아 귀금속 및 준귀금속 시장의 한국제품은 경쟁력이 없을 것이나, 한국은 세계적인 실버 쥬얼리 수출국(세계7위)으로 디자인 및 제조기술력을 러시아 제조사에 제공한다면 성공가능성이 클 것임
ㅁ 시사점
ㅇ 러시아 쥬얼리 시장을 진출하려면, 1) 판매법인 진출보다는 프랜차이즈 방법으로 진출하되 기업 또는 브랜드 이미지를 위해 적절한 관리가 요구됨, 2) 프랜차이즈보다 더 안전한 방법은 판권을 주고 현지 벤더에게 유통을 맡기는 것이나 수출판매금 외에는 수익이 낮은 편임
ㅇ 귀금속이 함유된 고급 쥬얼리는 현지 제조사 대비 경쟁력이 매우 낮기 때문에 K-POP을 활용한 PL 이미테이션 쥬얼리 시장을 공략해 볼 만함
- 다만, 중국산과 가격 및 질적 경쟁력이 필요하기 때문에 유통을 온라인 판매 및 인플루엔서 활용 SNS 마케팅을 전개하여 이미지 홍보가 중요할 것임
ㅇ 러시아 전체 쥬얼리 시장규모를 감안하였을 때, 단순 완제품 수출보다는 디자인 및 기술 제휴를 통한 현지진출도 고려해 볼만함
자료원: 러시아 쥬얼리 길드(http://gjr.ru/assets/files/analitika), IndexBox Marketing & Consulting(http://www.indexbox.ru/news/rossijskij-rynok-yuvelirnyh-izdelij-stabilno-sokrashchaetsya/), MarketMedia(https://marketmedia.ru/media-content/the-precious-retailing/), M.A.Research
