□ 휴스턴 한 눈에 보기

  ㅇ 인구통계

    -  Houston-The Woodlands-Sugar Land으로 불리는 휴스턴 메트로 지역의 인구는 700만 명으로 미국 내 다섯 번째로 인구가 많음.

    - 휴스턴 시의 인구는 230만 명으로 미국 내 네 번째로 인구가 많음.

    - 휴스턴 인구의 25%는 외국 태생

    - 인종별로는 37.3%는 히스패닉, 36.1%는 백인(히스패닉 제외), 16.9% 흑인, 7.8% 동양인으로 구성

휴스턴 인종 구성

자료: U.S. Census Bureau, 2017 American Community Survey (2019. 6. 14)

  ㅇ 휴스턴 경제

    - 휴스턴이 국가라면, 세계 26위 경제 규모 수준 (25위 벨기에, 27위 태국)

    - 2020년에서 2045년 사이 휴스턴 지역의 실질 GDP는 연평균 2.9% 상승하여 2020년 5469억 달러에서 2045년에는 1조 1155억 달러 전망

휴스턴 지역 GDP 전망

자료: Perryman Group (2019. 5.3 1.)

- Fortune 500대 기업 중 20개 기업이 휴스턴에 위치

휴스턴 소재 2019년 Fortune 500 주요 기업 

자료: Fortune (2019. 6.)

  ㅇ 고용현황

    - 2019년 1분기 휴스턴의 일자리는 26400개 증가하며 연 성장률 3.4%를 기록하였으며, 지난 1년간 일자리 성장률은 2.9%

    - 휴스턴의 고용 중 무역, 운송 부문이 가장 많은 비율인 19.9%, 이 외에 전문 서비스 및 비즈니스 서빗 16.1%, 정부기관 13.1%, 교육 및 의료 서비스 12.9%의 순

    - 6400여 생산업체는 240000명을 고용하고 있으며, 약 800억 달러를 매년 생산

    - 휴스턴 오일가스 업스트림 부문 고용은 미국 전체의 25% 차지

부문별 고용 성장률

자료: Dallas Fed (2019. 5.)

    - 2019년 4월 휴스턴의 실업률은 3.5%로 매우 낮은 수준 유지

휴스턴 실업률 및 노동 인구 지수

자료 : Dallas Fed (2019. 5.)

  ㅇ 국제관계에서 휴스턴의 지위

    - 지역 경제의 17.3%가 수출과 관련이 있으며, 33만 개의 일자리 제공

    - 휴스턴 기업 중 1700여 개사는 외국인 소유

    - 휴스턴 항은 걸프만 최대 컨테이너 항구로 22년 연속 해외 물동량(톤 수) 1위, 26년 연속 총 물동량(톤 수) 2위 기록

    - 휴스턴 공항은 2018년 기준 5830만 명의 승객을 수송하였으며, 182개 도시와 직항으로 연결되어 있음.

    - 10개국, 19개 외국 은행 소재

□ 낮은 세금, 저렴한 생활비

  ㅇ 휴스턴 세금 개요

자료:  Greater Houston Partnership (2019. 6. 13.)

   ㅇ  주요 도시와의 생활비 비교

휴스턴의 생활비를 100%로 봤을 때 생활비 비교

자료: C2EF, CNN (2019. 6. 14.)

□ 주요 산업

  ㅇ 오일가스 산업

    - 세계 오일가스 산업의 중심지

    - 오일 메이저 및 기자재 기업, 연구소 등 소재하고 있으며, 미국 셰일가스 및 오일 생산량 증가에 힘입어 오일가스 산업은 지속적으로 성장 중

    - 휴스턴에는 E&P 기업 700여 사, 오일필드 서비스기업 800여 사, 파이프 수송 기업 80여 사를 비롯하여 약 4800여 에너지 관련 기업 소재

    - Phillips66(23), ConocoPhillips(86), Enterprise Products Partners(89), Plains GP Holdings(94), Halliburton(127), Kinder Morgan(224), CenterPoint Energy (299) 등 석유·가스 산업 및 에너지 관련 '19 Fortune 500대 기업 20개사의 본사가 휴스턴 소재

  ㅇ 의료 산업

    - 휴스턴에 소재한 Texas Medical Center는 세계 최대 의료 단지로 연간 방문환자 수 1000만 명이고 30억 달러 규모의 추가확장 프로젝트가 진행 중

    - Texas Medical Center를 중심으로 연구기관 25여 곳, 현재 진행 중인 임상실험은 4200여 건

    - 휴스턴 소재 주요 의료 산업 기업으로는 Abbott, Bayer, Lexicon Pharmaceuticals, Medline, Merck, Movartis, Sigma-Aldrich 등이 있음.

    - 1760여 의료 관련 기업에서 36만 명이 종사 중

  ㅇ 풍력 에너지

    - 텍사스의 풍력에너지 관련 산업 종사인구는 24,000여명

    - 텍사스의 풍력 발전 능력은24,899MW으로 미국 전체의 25.6%를 차지하며 1위

    - 윈드 터빈 수는 13,361개, 현재 건설중인 윈드팜(Wind Farm, 풍력 발전설비)의 추가 용량은 5,322MW

    - 30여 풍력 관련 기업 휴스턴 소재

자료:  Greater Houston Partnership, 각사 홈페이지 (2019. 6. 13.)

  ㅇ 스타트업

    - 디지털 기술과 생명과학 스타트업에 대한 투자가 증가하고 있어 2019년 1월에서 5월 사이 투자금액은 4억 달러 규모이며 이는 전년동기 대비 2배 이상기록

휴스턴 스타트업 투자 규모

자료: S&P Capital IQ (2019. 6. 14.)

    - 에너지산업이 휴스턴의 주요 산업이지만, 스타트업 부문에서는 디지털 기술, 생명과학 분야에 대한 관심과 투자가 더 큼

□ 휴스턴 주요 교역 상대

  ㅇ 휴스턴의 교역상대는 220개 국, 2333억 달러 규모

    - 2018년 휴스턴의 교역량은 전년 대비 21.5% 증가한 2333억 달러

    - 주요 교역국 20개 국가와의 교역량은 전체의 71.2%인 1661억 달러

    - 최대 교역국은 멕시코이며, 전체 교역량의 10.5% 차지

  ㅇ휴스턴 항, 걸프만 최대 교역 지역

    - 선박무게 기준 미국 최대 수출입 지역

    - 선박가치 기준 미국 내 두 번째 수출입 지역 (1위는 로스앤젤레스)

휴스턴 주요 교역국 

자료: U.S. Census Bureau (2019. 5. 31.)

□ 시사점

  ㅇ 경제 확장을 전망하는 구매자 관리 지수(Purchasing Managers’ Index, PMI)

    - PMI가 45 이상이면, 향후 3~4개월간 지역의 경제 확장을 의미, 50 이상은 제조업 확장 의미

    - 2019년 4월 휴스턴의 PMI는 58.7로 33개월 연속 지역 경제 확장 및 20개월 연속 제조업 확장 전망

    - 특히 에너지, 엔지니어링, 건축, 교역, 의료 서비스 부문에서의 확장 전망

 휴스턴 구매자 관리지수

자료 : Institute for Supply Management –Houston (2019. 5.)

ㅇ 긍정적인 경기순환 지수(Business-Cycle Index)

- 경기순환 지수는 향후 몇 개월간 경기확대 혹은 축소를 전망하는 수치로 지수가 높을수록 경기확대 의미

- 2018년 휴스턴의 경기순환 지수는 4.4%의 견조한 성장률 기록

- 최근 3개월인 2019년 2월에서 4월 사이에는 연 6.2%의 높은 성장률을 보이며 휴스턴 경제 확장을 전망 가능

휴스턴 경기순환 지수

자료: Dallas Fed (2019. 5.)

  ㅇ 전문가 의견

    - 휴스턴 상공회의소 관계자에 따르면 휴스턴은 젊고, 다양한 인종이 공존하면서, 빠르게 성장 중인 도시로 일자리를 찾는 새로운 인구들의 유입이 계속되고 있으며, 이는 기업의 입장에서 훌륭한 노동력을 용이하게 공급받을 수 있는 장점이 된다고 함.  

    - 2018년 경제잡지인 Business Facilities가 선정한 경제성장 잠재력이 높은 도시 1위에 선정될 정도로 휴스턴의 성장 가능성은 매우 높다고 함.

  ㅇ 오일가스 산업 중심지

    - 휴스턴은 오일가스 산업의 중심지로 매년 주요 전시회가 개최됨.

    - 오일가스 기업들이 미국 진출을 원한다면, 주요 메이저 기업들이 몰려있어 정보획득과 네트워킹이 용이한 휴스턴으로의 진출 바람직

휴스턴에서 개최되는 주요 오일가스 전시회

 자료: 각 전시회 홈페이지

자료: Dallas Fed, Greater Houston Partnership, Institute for Supply Management, Fortune, Business Facilities, 달라스무역관 의견 종합