- 소비 고급화 트렌드로 시장 판도 변화 -
□ 슬로바키아 주류시장 현황
ㅇ 주류 판매량이 지속적으로 증가
- 경제 성장에 따른 실업률 감소, 개인소득 확대로 주류 구입 증가
- 또한, 증류주(spirits)의 급격한 매출 증가도 주류 판매액 증가에 영향
카테고리별 주류 매출액
(단위: 백만 유로)
|
2010년
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2011년
|
2012년
|
2013년
|
2014년
|
2015년
|
Beer
|
579.4
|
584.5
|
620.2
|
641.2
|
656.5
|
664.6
|
Cider/Perry
|
-
|
-
|
-
|
0.0
|
0.1
|
2.4
|
RTDs/High-Strenth
|
10.3
|
10.3
|
10.4
|
10.7
|
10.5
|
10.9
|
Spirits
|
709.1
|
713.6
|
721.3
|
742.1
|
748.6
|
769.4
|
Wine
|
483.1
|
501.3
|
523.7
|
545.2
|
551.1
|
557.3
|
Alcoholic Drinks
|
1,781.9
|
1,809.7
|
1,875.5
|
1,939.3
|
1,966.8
|
2,004.5
|
자료원: Euromonitor International
ㅇ 고급화로 인한 경쟁환경 변화
- 소비자의 건강에 대한 인식 향상으로 인해 도수가 높지 않은 주류, 고품질 주류가 주목받는 중. 반대로 중저가 주류의 경우에는 수요 감소 추세
ㅇ Off-trade 유통채널 강화
- Off-trade 유통채널의 총 매출액이 증가하는 추세임. 슬로바키아 주류 소비자들이 점점 At home entertainment를 선호하는 상황에서 슈퍼마켓, 하이퍼마켓과 같은 채널을 통한 Off-trade는 계속해서 성장할 것으로 예상
- 아울러 인터넷 리테일링의 경우, 아직까지는 두각을 나타내지 못하고 있으나 향후 빠르게 성장할 것으로 예상
매출액 비교(Off-trade vs On-trade)
(단위: 백만 유로)
|
Off-trade
|
On-trade
|
TOTAL
|
Beer
|
392.8
|
271.8
|
664.6
|
Cider/Perry
|
1.6
|
0.8
|
2.4
|
RTDs/High-Strength Premixes
|
5.6
|
5.3
|
10.9
|
Spirits
|
365.1
|
404.2
|
769.4
|
Wine
|
341.4
|
215.9
|
557.3
|
Alcoholic Drinks
|
1,106.5
|
898.0
|
2,004.5
|
자료원: Euromonitor International
□ Cider 제품, 2015년에 크게 상승
ㅇ 2015년 Cider/perry 제품들이 주류 부문의 메인스트림으로 포함, 따라서 해당 제품들에 대한 프로모션도 강화되는 중
- Heineken Slovensko as와 Pivovary Topvar as가 각각 Strongbow, Kingswood 브랜드를 2015년 시장에 출시하면서, Cider 부문의 매출이 급격히 상승함.
- Budweiser Budvar SK sro 또한 2015년 1분기에 Carlsberg A/S’s Somersby을 소개
- 현재 Cider/perry 부문은 Strongbow가 1위, 그 다음으로 Kingswood가 2위를 차지하고 있음. 또한 Cider/perry 부문의 매출은 2015년 15배가 상승했고, 소비량은 100만ℓ에 도달
□ 소형 양조장, 증가세
ㅇ 개발자가 어떻게 제조했느냐에 따라 색다른 풍미를 풍길 수 있는 수제맥주에 대한 관심이 날로 증가하면서 소형 양조장들이 증가하는 추세
- 2015년 7개의 소형 양조장이 추가 개장되면서 현재 약 50개의 소형 양조장이 운영되는 중
- 그러나 유통채널 확보에 어려움이 따르기 때문에 아직까지 대형 맥주 브랜드가 맥주시장의 대부분을 차지하고 있음.
□ 신제품 트렌드 및 주요 제품
ㅇ 최근, 주류 소비자들의 소비 트렌드 변화로 신제품 개발 트렌드 또한 변화하는 중
- 소비자들은 음주 횟수와 양을 줄이는 대신 음주에 대한 예산은 그대로 유지함으로써 조금 더 고급스러운 음주 경험을 하기를 희망
- 따라서, 주류 개발자들은 현재 몸에 덜 해롭고 고급스러운 풍미를 제공할 수 있는 주류를 개발하려고 노력
브랜드
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회사
|
제품
|
차별화 요소(USP)
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Kelt 12
|
Heineken
Slovensko as
|
Domestic
premium
lager
|
프리미엄화
- Midpriced 부분이었던 오리지널 Kelt 브랜드를 리메이크한 제품. 홉의 맛이 강하고 쓴 제품으로 Midprice 부문에서 강한 맥주의 향을 원하는 남성소비자를 타깃으로 함.
|
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Kingswood Hot Cider
|
Pivovary
Topvar as
|
Cider/perry
|
Flavour를 첨가해 니치마켓 공략
- 겨울시즌을 공략하기 위한 Cider를 추가 제작, 사과, 오렌지 및 계피향을 위주로 하며 여성소비자가 타깃
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![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000115/20161216191737355_ANG71SI2.png)
Zlaty Bazant Radler 0.0%
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Heineken
Slovensko as
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Flavoured/
mixed Lager
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건강한 주류 이미지로 니치마켓 공략
- 알코올 함량이 0.0%인 무알콜 맥주. 무알콜을 필요로 하는 비즈니스 환경 공략이 목표
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Somersby
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Budweiser
Budvar SK sro
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Cider/perry
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건강한 주류 이미지
- 천연 성분을 사용해 건강한 주류라는 점에 중점을 두고 여성소비자를 타깃으로 함.
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Slovenské vinice
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St Nicolaus-trade CZ as
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Still
white wine
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깔끔한 와인
- Midprice 부문에서 깔끔한 풍미를 지닌 와인. St Nicolaus는 자체 양조장이 없으므로, 슬로바키아 전역에서 생산되는 와인에 자신의 브랜드 로고를 붙여서 판매
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Vodka Extra Jemna
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St Nicolaus-trade CZ as
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Vodka
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프리미엄화
- 보틀 디자인을 고급스럽게 개량해 보드카 부문에서 베스트셀러 유지를 꾀함.
|
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000115/20161216191738587_WVJXHDOS.png)
OMG
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Rodinný ovocný lihovar Žufánek
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Gin
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프리미엄화
- 젊은 소비자를 대상으로 한 Gin 제품. 15가지가 넘는 허브와 향신료를 첨가해 깔끔한 맛을 지닌 고품질 Gin을 지향함.
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□ 주류 관련 기타 정보
ㅇ 주류 관련 법
- 주류 소비와 구매를 위한 최소 연령은 만 18세로 유지
- 공급업체는 법률에 따라 주류를 소비, 구매하는 고객들의 연령을 확인해야 하지만, 실제로는 ID를 요청하는 명확한 가이드라인이 없는 상황
- 따라서 11~13세 정도 되면, 대부분의 청소년들이 주류 경험을 함.
ㅇ 음주운전
- 음주운전에 대한 검사, 처벌이 매우 엄격함.
- 혈중 알코올 농도 0.048 수준이면 범죄행위로 간주돼 기소를 당하거나 구금될 수 있음.
ㅇ 광고
- 주류 제품의 광고에 대한 제재가 강력한 편임.
- 주류 광고는 청소년을 타깃으로 할 수 없고, 학교 등 청소년 시설 근처에 게시될 수 없음. 또한, 주류의 긍정적 효과 등도 절대 광고에 게시할 수 없음.
- TV 광고의 경우, 오직 22시 이후에만 주류 광고가 방송될 수 있음(맥주 제외).
ㅇ 과세 및 면세
- 소형 양조장(1년에 2000만ℓ 이하 생산)에서 생산되는 맥주와 Still light grape wine의 경우 면세 혜택을 받음.
- 슬로바키아에서는 모든 주류에 과세 스탬프를 부착하는데, 만약 과세 스탬프가 파괴됐거나 다른 종류의 스탬프가 붙어있다면, 생산자에게 벌금을 징수함.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 경제 성장과 함께 주류 소비가 지속적으로 확대될 것으로 예상
- 향후 5년간 올해와 비슷한 수준으로 GDP의 성장이 이루어질 것으로 예상. 이러한 국가 경제의 성장은 소비자의 소비심리를 자극해 주류 소비가 더욱 활발해질 것으로 보임.
카테고리별 주류 매출액 예상치
(단위: 백만 유로)
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2015
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2016
|
2017
|
2018
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2019
|
2020
|
Beer
|
664.6
|
675.4
|
687.4
|
700.4
|
717.0
|
731.8
|
Cider/Perry
|
2.4
|
3.8
|
5.1
|
6.2
|
7.3
|
8.0
|
RTDs/High-Strenth
|
10.9
|
11.1
|
11.3
|
11.4
|
11.6
|
11.7
|
Spirits
|
769.4
|
787.2
|
804.4
|
822.7
|
840.3
|
855.8
|
Wine
|
557.3
|
564.3
|
573.5
|
585.2
|
596.7
|
607.9
|
Alcoholic Drinks
|
2,004.5
|
2,041.8
|
2,081.6
|
2,126.0
|
2,172.8
|
2,215.2
|
자료원: Euromonitor International
자료원: 현지 언론, 업체 홈페이지, 주류협회 인터뷰 및 KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합
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