- 무알코올 맥주시장 규모 대폭 성장에도 외국산 상품 고전 면치 못해 -

- 이란 시장 진출을 위해서는 비가격 요소 경쟁력에 집중할 필요 있어 -

□ 무알코올 맥주 수요 동향

 

ㅇ 73개의 무알코올 맥주 생산업체가 이란 산업부에 등록돼 있음.

- Behnoush는 가장 큰 기업으로 250개가 넘는 딜러를 보유하고 있음. Arpanoush, Khorshid-e Zarivar(Istak), Tehran Govara(JOJO), Danjeh Aria(Hoffenberg)는 무알코올 맥주를 생산하는 다음으로 큰 기업들임.

- 모든 생산업체 중 Behnoush만이 이슬람 혁명(1979년) 이전에도 맥주를 생산했고, 이슬람 혁명 이후 무알코올 맥주로 전환함. 또한 이 회사는 세계에서 가장 큰 무알코올 맥주 생산회사임.

· 무알코올 맥주는 이란에서 DELESTER 또는 MAO-SHAEER(보리 음료라는 의미)로 불림.

 

ㅇ 2020년까지 연간 1인당 무알코올 맥주 소비량은 10리터에 달할 것으로 전망

- 특히 현재 다양한 맛과 디자인의 제품이 개발돼 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있음. 각각의 브랜드는 10개 정도의 서로 다른 맛의 상품을 보유 중임.

- 탄산음료에 비해 건강을 챙길 수 있다는 이점과 소비자 취향에 부합하는 신제품 개발은 맥주 소비량 증가에 큰 영향을 끼침.

- 아래의 표를 통해 연도별 무알코올 맥주 공급 및 소비량을 확인할 수 있음.

 

연도	총 공급(백만 리터)	인구(백만 명)	1인당 소비(리터)
2008년	220	72	3.1
2009년	320	73	4.4
2010년	393	74	5.3
2011년	445	76	5.9
2012년	411	77	5.3
2013년	424	79	5.4
2014년	446	80	5.6

자료원: 이란 산업부

 

□ 무알코올 맥주 경쟁동향

 

ㅇ 무알코올 맥주의 관세는 VAT(부가가치세) 포함 120%에 달해 수입상품의 시장 진입이 어려움.

- 아래의 표를 통해 무알코올 맥주시장의 수입상품의 점유율이 지속적으로 감소하는 것을 확인할 수 있음.

 

연도	국내 생산(백만 리터)	수입(백만 리터)	총 생산(백만 리터)	수입 점유율
2008년	196	24	220	11%
2009년	295	25	320	8%
2010년	367	26	393	7%
2011년	418	27	445	6%
2012년	386	25	411	6%
2013년	402	24	426	6%
2014년	426	20	446	4%

자료원: 이란 산업부

 

ㅇ 무알코올 맥주시장에서 국내 생산은 관세 이외에도 여러 강점이 있음.

- 양질의 유통 공급망을 갖추고 있음.

- 최근 몇 년간 노후장비 교체 및 신식 공장 설립으로 이란 무알코올 맥주 국내생산량은 큰 폭으로 증가함.

 

이란 무알코올 맥주 생산업체의 생산능력  

자료원: 이란 산업부

 

ㅇ 국내생산 제품에 대한 보호를 위한 수입제한정책 때문에 밀수가 계속 되고 있지만, 좋은 품질의 상품은 많지 않고, 상당수가 유통기한이 지나거나 변질된 상품임.

 

ㅇ 무알코올 맥주산업의 주재료는 맥아 추출물이지만 이란 내에서는 적은 양만 생산돼 대부분 수입이 이루어짐.

- 최근 정부의 지원으로 맥아추출물의 이란 국내생산량이 증가하는 추세임.

 

□ 가격 동향

ㅇ 아래의 표는 이란 내 판매되는 무알코올 맥주의 가격을 정리한 표임.

- 마지막 3개의 상품만 제외하고, 나머지 모든 제품은 국내산

- 치열한 경쟁으로 인해 제품 가격은 서로 비슷하고 여타 국가와 비교해 가격이 매우 저렴함.

 

브랜드	가격(달러)	가격(이란 리알)	사진
Behnoush one litter Soft Classic beer	0.59	22,500
Behnoush one litter Soft Fruity beer	0.43	16,500
Behnoush Fruity and classic soft beer (330ml Can)	0.43	16,500
JOJO one litter Soft Fruity beer	0.57	22,000
JOJO Fruity and classic soft beer (330ml Can)	0.43	16,500
Hoffenberg one litter Soft Fruity beer	0.76	29,000
Hoffenberg Fruity and classic soft beer (330ml Can)	0.51	20,000
ISTAK one litter Soft Fruity beer	0.43	16,500
ISTAK Fruity and classic soft beer (330 ml Can)	0.43	16,500
HOLSTEN one litter Soft Fruity beer	0.43	16,500
HOLSTEN Fruity and classic soft beer (330 ml Can)	0.43	16,500
BAVARIA classic soft beer(Can)	0.92	35,000
JEVER classic soft beer(Can)	1.5	60,000
EFES classic soft beer(Can)	0.84	32,000

자료원: KOTRA 테헤란 무역관 시장 조사(환율 기준 1US$ = 3만8000IRR)

 

□ 시사점

 

ㅇ 이란의 무알코올 맥주 시장은 매우 빠른 성장세를 보이고 잠재성이 풍부한 것은 사실이나, 외국 기업의 시장진출은 쉽지 않아 보임.

- 특히 시장의 치열한 경쟁 및 국내 생산 맥주의 높은 가격 경쟁력, 그리고 외국산 무알코올 맥주에 대한 높은 관세가 주된 요인임.

- 한국 기업의 이란 시장 진출을 위해서는 가격 경쟁보다는 비가격 경쟁력에 집중할 필요가 있어 보임.

 

 

자료원: 이란 산업부, KOTRA 테헤란 무역관 자료원 자료 종합