- 미래 자동차 산업의 핵심인 전기/자율주행차가 주요 주제 -

- 포드 자동차, 주행거리 300마일 이상 전기차 개발 추진 -

KPAI 세미나 진행 모습

자료원: KOTRA 디트로이트 무역관

□ 포드자동차 발표 내용

ㅇ 장거리 주행가능 전기차 배터리 생산 목표, 플러그인 하이브리드 비중 증가 전망

- 포드자동차는 테슬라에 이어 세계 제2규모의 전기자동차 판매사로서, 1회 충전 시 300마일(480㎞) 이상 주행이 가능한 전기차 배터리 개발을 추진 중

- 하지만 배터리 성능 개선 시 비용 증가와 그에 따른 상관관계를 항상 고려해야 한다고 발언. 특히 배터리 사이즈 증가 시 차량의 경량화와 연비에 악영향을 끼치기 때문에, 자동차 기업에 있어 성능과 경제성 면에서 최적화된 지점(Sweet Spot)을 찾는 것이 관건

- 또한, 최근 일반 하이브리드(HEV) 자동차보다 친환경성과 연비가 개선된 플러그인 하이브리드(PHEV)의 비중이 급증하고 있다고 지적. 실제로 미국 시장 내 일반 하이브리드 자동차의 비중은 2016년 기준 전년대비 0.2%P 감소했으나, 플러그인 하이브리드의 비중은 0.16%P 증가한 바 있음.

2015~2016년 미국 자동차 시장 동력원별 연간 점유율 변화

자료원: Wards Auto

□ 현대/기아 기술연구소 발표 내용

ㅇ 신차 아이오닉, 니로를 중심으로 친환경 그린 자동차 개발에 주력

- 현대·기아 기술연구소의 John Juriga씨는 현 시점이 자동차 산업에 있어 매우 흥미로운 변화가 일어나는 시기라고 강조

- 2016년 기준, 글로벌 친환경차 시장의 규모는 전체 자동차 시장의 2%에 불과하나, 2023년까지 9.1%(900만 대 수준)로 증가할 것으로 전망함.

- 미국 시장에서 친환경차의 수요가 증가하는 이유는 미국 정부가 요구하는 연비 기준, 캘리포니아 주 등 미국 내 총 10개 주에서 추진 중인 배기가스 무배출 차량(ZEV) 출시 강제법 등이 있으나, 최근 수년간 지속되는 저유가가 친환경차 시장 발전의 주요 부정적 요인이라고 지적

* 배기가스 무배출 차량 출시 강제법(ZEV Regulation): 연간 2만 대 이상의 차량을 판매하는 완성차 기업은 전체 출시 차량 중 2% 이상을 반드시 전기차와 같이 배기가스 무배출 차량으로 출시해야 하며, 이를 어길 시 벌금을 부과 받음. 향후 요구되는 배기가스 무배출 차량의 비율은 더욱 증가할 것으로 전망

미국 내 배기가스 무배출(ZEV) / 저배출(LEV) 차량 출시법 적용 주

자료원: Mercedes-Benz of Scottsdale

- 현대자동차는 클린 모빌리티를 위해 아이오닉을 중심으로 세 가지의 친환경차(하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기자동차) 플랫폼을 구축하고 있다고 설명함. 이중 아이오닉의 하이브리드 버전(HEV)은 58갤런당 마일(MPG)이라는 높은 연비로 도요타 프리우스 등이 선점하고 있는 미국 하이브리드차 시장의 기존 판도를 뒤흔들 전망

- 기아자동차는 아이오닉과 동일한 플랫폼이지만, 미국 자동차 시장에서 시장 점유율을 급격히 높이고 있는 CUV 형태의 모델 니로를 출시함.

□ Mathworks(자율주행기술 개발 기업) 발표 내용

ㅇ 인공지능을 이용한 자율주행 기술, 주류 될 것이나 아직 한계점 많아

- Matworks 사의 박서욱 박사는 포드와 도요타 등 글로벌 완성차 기업들의 관련 투자 급증으로 자율주행차가 향후 자동차 산업의 주류로 부상할 것으로 예상했음. 또한 Nvidia, Uber 등의 외부 기업들도 자율주행차 산업에 진출하고 있음을 지적함.

- 2017년 현 시점에서는 자율주행을 위한 인공지능이 인간의 인지능력에 미치지 못하는 것이 사실이나, Deep Learning과 Machine Learning 등의 방법을 통해 데이터 베이스를 끊임없이 확장하면서 이러한 한계가 극복될 것으로 예상함.

- 주요 예로, 바둑계에서 인공지능인 알파고가 이세돌 9단을 넘어선 것과 유사한 일이 자동차 산업 내에서도 벌어질 것으로 전망

□ LG화학 발표 내용

ㅇ 전기차 배터리 체급 꾸준히 증가

- LG화학은 이번 세미나에서 2015년 동사가 20기가와트급 배터리를 생산했고, 2017년 올해 30기가와트급 배터리를 생산하고 있으며, 2020년까지 50기가와트 배터리 생산을 개시하겠다고 발표함.

LG화학의 배터리가 장착된 FCA Pacifica 하이브리드

자료원: Chrysler

- LG화학은 지난 2010년대 초 미국 미시간 주 Holland에 배터리 제조공장을 건설하고 GM, FCA 등에 납품하고 있으며, 총 28개 완성차 제조 OEM과 비즈니스 관계를 구축하고 있음. 최근 배터리 수요 급증으로 관련 연간 생산규모(CAGR)가 약 20% 증가했다고 발표

- 추가로, 전기차 배터리 생산에 있어 'Pouch Technology' 신기술 도입으로 경량화 및 발열성을 줄이고 디자인의 유연성을 확보하고 있다고 설명함.

Pouch Technology가 적용된 LG화학의 전기차 배터리 Cell

자료원: LG Chem

□ 시사점 및 전망

ㅇ 세미나 관계자들에 따르면, 차선 침범 방지와 전면충돌 방지 기능 등 자율주행 기술 관련 핵심 부품인 센서(Sensor)류의 수요가 특히 급증할 것으로 예상하고 있으므로, 우리 자동차 기업의 적절한 대비가 필요함.

ㅇ 배기가스 무배출 차량(ZEV) 출시 강제법이 적용되는 지역은 미국 내 서/동부 지역을 중심으로 10개 주로, 현 미국 자동차 시장의 약 30% 규모를 차지하고 있으며 향후 규모가 더욱 증가할 것으로 전망. 추가적으로 배기가스 저배출 차량(LEV) 출시 강제법도 펜실베니아 주와 워싱턴 주 등을 중심으로 적용되는 주가 증가하고 있음.

ㅇ 현 전기차 시장에서 가장 널리 활용되는 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 Sodium 배터리의 장래성도 부각되고는 있으나, 상대적으로 짧은 배터리 수명과 충전/방전 소요시간이 긴 문제점 때문에, 해당 문제가 해결되지 않는 한 오랜 기간 리튬이온 배터리가 관련 시장의 주류를 차지할 전망임.

자료원: KPAI 세미나 발표자료, LG Chemical, Mercedes-Benz of Scottsdale, 현지 언론 및 KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합