- 전년 대비 5% 성장, 총 시장규모 131억 멕시코 페소 -
- 캐릭터 상품 및 기능성 구강용품 수요 증가할 것 -
□ 시장동향
ㅇ 꾸준히 성장하는 구강용품 시장
- 2016년도 기준 시장규모 전년 대비 5% 성장, 4% 성장한 2015년에 비해 성장규모는 소폭 상승, 시장규모 131억 멕시코 페소
- 리서치 기업인 Euromonitor에 따르면 평균 상품가격은 3% 상승
- 해당 기업은 2021년까지 연평균 3%의 성장을 유지, 총 시장규모 150억 달러에 달할 것으로 전망
ㅇ 주요 트렌드
- 편의점, 소매할인점, 대형유통마트 등 전통적인 유통에서 판매가 전체 매출의 84% 차지
- 건강용품점, 미용용품점을 통한 판매는 전체 매출의 10% 미만으로 상대적으로 미미한 편
- 2016년도 기준, 전동칫솔 품목의 매출이 전년 대비 13% 증가해 가장 높은 성장률을 기록
- Procter & Gamble사가 전체 진동칫솔 시장의 94%를 차지했으며, 배터리로 작동되는 상품이 큰 인기를 끌었음.
- Colgate-Palmolive 사는 전년도에 자사 신규 브랜드인 'Colgate Total 12 Professional'를 출시
· 잇몸건강, 화이트닝, 민감치아용 치약 등 6개 상품을 출시해 소비자들에게 더 다양한 선택의 기회를 제공했음
최근 5년간 품목별 시장규모
(단위: 백만 페소/백만 달러)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
치실 | 114.9(6.2) | 129.8(7.0) | 136.9(7.4) | 149.0(8.1) | 162.1(8.8) |
치아관리용품 | 98.7(5.3) | 111.9(6.0) | 119.9(6.5) | 128.7(7.0) | 138.0(7.5) |
구강청결제 | 1,480.3(80.5) | 1,639.4(89.2) | 1,679.2(91.3) | 1,745.0(94.9) | 1,826.6(99.4) |
미백제 | 5.4(0.2) | 6.0(0.3) | 6.4(0.3) | 6.7(0.3) | 7.0(0.3) |
칫솔 | 2,979.9(162.1) | 3,077.2(167.4) | 3,175.8(172.8) | 3,306.4(179.9) | 3,464.7(188.5) |
치약 | 6,099.2(331.9) | 6,522.9(354.9) | 6,850.7(372.7) | 7,160.4(389.6) | 7,548.6(410.7) |
합계 | 10,778.4(586.5) | 11,487.2(625.1) | 11,968.7(651.3) | 12,496.6(680.0) | 13,147.0(715.4) |
자료원: Euromonitor
□ 경쟁동향
구강용품 업체별 시장점유율
(단위: %)
기업명 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Colgate-Palmolive de México SA de CV | 58.3 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 58.9 |
Procter & Gamble de México SA de CV | 17.8 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 19.0 |
Johnson & Johnson de México SA de CV | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
GlaxoSmithKline México SA de CV | 5.5 | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
기타 | 12.6 | 10.7 | 11.5 | 11.4 | 11.6 |
합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
자료원: Euromonitor
- Colgate-Palmolive는 전체 구강용품 시장점유율 58.9%로 업계 1위를 기록
· 구강관리용품 기본 제품인 치약과 일반칫솔에서 시장점유율 1위를 바탕으로 높은 점유율을 기록 중(치약 시장점유율 80%, 일반칫솔 시장점유율 39%)
· 치약, 일반 칫솔 이외에도 전동칫솔, 구강청정제 등 다양한 제품을 시장에서 판매하고 있음.
- 스웨덴에 본사를 둔 오리프레임(Oriflame)은 2016년 매출이 전년 대비 84% 증가, 주요 구강용품 업체들 중 가장 높은 성장률을 기록
- Oriflame은 칫솔과 치약을 판매하고 있으며 온라인을 통해서도 구매가 가능함.
· 멕시코 홈페이지에서는 구강용품 이외의 기능성 화장품도 구매 가능
Oriflame 멕시코 홈페이지
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000268/20170608093907855_1P6D6WR7.png)
자료원: Oriflame 홈페이지
주요 브랜드 별 치약 및 칫솔 가격 동향
(단위: 멕시코 페소)
브랜드명(치약) | 가격 | 브랜드명(칫솔) | 가격 |
Oral B | 29.50 ~ 32.90 | Colgate | 10.5 ~31.5 |
Colgate | 10.0 – 76.0 | Dental Max | 16.9 ~ 19.9 |
Crest | 28.0 ~ 39.90 | Clinic | 10.0 ~ 19.9 |
Sensodyne | 67.0 ~ 85.0 | Dr. Fresh | 9.9 ~16.9 |
Arm and Hammer | 39.90 ~ 54.0 | Gum | 31.0 ~ 49.50 |
자료원: Walmart
- 구강용품 매출의 대부분을 차지하는 치약 및 칫솔의 가격은 10~85멕시코 페소 수준으로 저렴한 편
- 향후 제품의 디자인 및 기능이 다양해질 경우 제품의 평균가격은 상승할 것으로 예상됨.
□ 구강관리 품목 멕시코 수입 관세
ㅇ 멕시코 구강관리 품목 관세율은 대체적으로 10%대
- 대멕시코 수출 시 구강용품의 일반 관세는 10% 수준
- 시장 내 판매를 위해서는 치약 등의 품목은 멕시코 연방보건보호위원회(Cofepris) 등록이 필요하며, 일부 제품의 경우 멕시코 라벨 규정인 NOM-050-SCFI-2004에 따라 상품의 라벨링을 작성해야 함.
구강관리 품목별 관세
HS Code | 품명 | 관세(%) |
33061001 | 치약 | 10 |
33062001 | 치실(나일론 류) | 10 |
33062099 | 치실(나일론을 제외한 기타 품목) | 10 |
33069099 | 기타 구강치과 위생용 제품류 | 10 |
자료원: Siavi
□ 전시회 정보
AMIC DENTAL 전시회 전경
![external_image http://dentis.com.mx/wp-content/uploads/2014/05/AMIC-Picture-2-Reduced.jpg](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000268/20170608093910440_4JE22YNU.png)
자료원: 덴티스365
전시회명 | AMIC DENTAL |
개최기간 | 2017년 11월 15~19일(수~일) |
특이사항 | 매년 2회 개최(5월, 11월) |
홈페이지 | http://www.amicdental.com.mx/ |
개최장소 | 멕시코시티 World Trade Center |
주요 전시제품 | 치과 의료용품 및 구강관리 용품 |
전시업체 | 국내, 국제 120개 기업 참여, 6만 명 이상의 방문자 |
ㅇ 전시회 특이사항
- 매년 2회 개최되는 멕시코 치과 의료용품 및 구강관리 용품 전시회로 올해 11월에도 전시회 개최가 예정돼 있음.
- 120개 이상의 업체가 행사에 참여하며 주최측 추산 6만 명 이상의 방문자가 몰리는 대형 전시회
- 올해 5월 개최된 행사에서는 치과용 X-ray를 비롯한 첨단 장비와 구강용품과 관련된 캐릭터 상품 등 다양한 제품이 전시됐음.
- 의료용기기의 경우 카탈로그, 일대일 설명, 전시회 부스에서 동영상 상영 등 다양한 방법을 통해 참가자들에게 제품의 장점을 선보였음.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 캐릭터 상품 수요 증가할 것
- Euromonitor에 따르면 2016년 아동용 구강용품 점유율은 2012년 대비 약 50% 증가했음.
- CIA World Factbook에 따르면 멕시코 총 출산율은 2016년 기준 2.25명으로 준수한 편이며, 0세에서 14세 인구가 전체 인구구성비 중 27% 이상을 차지하는 등 아동 인구 규모가 상당히 큰 국가 중 하나로 향후 아동용 구강용품 수요는 더욱 증가할 것으로 기대됨.
- 아동용 구강용품이 증가함에 따라 캐릭터 치약, 칫솔 등 아동이 좋아할 만한 캐릭터 상품 등의 수요가 증가할 것으로 기대됨.
· 한국에서 강점을 지닌 영유아 애니메이션 콘텐츠와 합작한 머천다이징 제품들도 유망할 것으로 전망
ㅇ 기능성 구강용품 수요 증가할 것
- 멕시코 소비자들은 한번 익숙해진 브랜드를 지속해 구매하는 경향이 있어 기존 일반적인 제품과 차별적인 기능을 가진 제품을 위주로 공략할 필요가 있음.
- 최근 멕시코 내 건강 및 미용에 대한 관심이 증가함에 따라 기능성을 강조한 제품이 잇따라 출시되고 있고 치약의 경우 충치예방 뿐만이 아닌 미백, 잇몸질환, 구취제거 등 기능을 강조한 제품이 잇따라 출시되고 있음.
- 이에 한국 상품 수출을 위해서는 한국에서만 특징적으로 보유하고 있는 기능성 제품을 전략적으로 진출시키는 방식이 유망할 것으로 전망
· 한국에서 특징적으로 출시되는 죽염성분이나 한방약재 성분이 첨가된 치약 및 구강용품 등으로 동양적 이미지 등을 입힌 제품이 강점을 나타낼 것으로 기대됨.
자료원: Euromonitor, AMIC DENTAL, Oriflame, CIA World Factbook, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합