- 일반제품보다 프리미엄 제품 수요 빠르게 증가 -
- 저가 이미지로는 시장 진출 어려워 -
□ 스웨덴 애완용품 시장
ㅇ 애완동물 보유현황
- 스웨덴은 반려동물 보유율이 높은 국가 중 하나로 스웨덴 동물보험사 Agria Djurforsakring에 따르면, 스웨덴 가정의 약 26%가 고양이와 개 등 애완동물을 기르고 있는 것으로 알려짐.
- Euromonitor에 따르면 2016년 기준, 스웨덴 가정에서 기르는 애완동물은 총 554만5000마리로, 이 중 관상어가 266만 마리(47.9%)로 가장 많음.
- 관상어를 제외하고는 고양이와 개를 가장 많이 키우고 있으며, 그 뒤를 이어 쥐와 토끼 등 소형 포유동물, 새, 뱀 등 파충류 순으로 이어짐.
- 2016년 기준 고양이는 총 127만3000마리, 개는 73만9000마리로 스웨덴 가정에서는 개보다 고양이를 더 많이 키우는 것으로 나타남.
- 관련 업계에서는 2017년에 개와 고양이 수가 각각 1.3%와 0.7%씩 늘어날 것으로 추산함.
스웨덴의 연도별 애완동물 보유현황
(단위: 천 마리)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
개 | 730.0 | 727.5 | 730.0 | 730.0 | 739.0 | 743.0 |
고양이 | 1,270.0 | 1,271.5 | 1,272.0 | 1,272.8 | 1,273.0 | 1,274.0 |
새 | 319.0 | 318.0 | 317.0 | 316.0 | 315.0 | 314.0 |
관상어 | 2,794.0 | 2,730.5 | 2,667.0 | 2,664.0 | 2,660.0 | 2,654.0 |
소형 포유동물 | 510.0 | 505.0 | 500.0 | 496.0 | 500.0 | 498.0 |
파충류 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 |
합계 | 5,677 | 5607,5 | 5,542 | 5,535.8 | 5,545 | 5,542 |
자료원: Euromonitor(2017년 6월)
주요 매장 모습
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012217182_PQS92Q26.png)
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| ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012219111_1TW71YIR.png)
| ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012218783_X2FFX3XY.png)
|
Arken Zoo | LOBOO Hundartiklar | Sofo’r Pets AB | Hund & Katt |
자료원: 매장별 홈페이지
ㅇ 애완용품 시장현황
- 연도별 애완동물 숫자가 큰 폭의 변화를 보이지 않는 가운데 애완용품 시장은 매년 2~3% 내외의 꾸준한 증가세를 보임.
- Euromonitor에 따르면, 2016년 스웨덴의 애완용품 시장은 총 62억1100만 스웨덴 크로나(약 7억2500만 달러)로 전년 대비 2.67% 증가함.
- 같은 기간 사료시장은 46억900만 스웨덴 크로나(5억3800만 달러)로 전체의 74.2%를 차지하며, 헬스케어용품과 액세서리 등 기타제품은 16억200만 스웨덴 크로나(약 1억8700만 달러)로 25.8%를 점유함.
- 2017년 애완동물 사료시장은 2016년과 2012년대비 각각 3.5%와 14.9%씩 증가 전망이며, 기타 제품은 2016년대비 2.2%, 2012년대비 7.9%씩 증가할 전망임.
애완용품 시장 통계
(단위: 백만 스웨덴 크로나)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
애완동물 사료(HS Code 230910) | 4151 | 4228 | 4352 | 4483 | 4609 | 4769 |
- 개와 고양이 사료 | 3912 | 3988 | 4113 | 4244 | 4369 | 4528 |
- 기타 동물 사료 | 239 | 240 | 239 | 239 | 240 | 241 |
애완동물용품 (HS Code 420100) | 1516 | 1515 | 1539 | 1567 | 1602 | 1637 |
- 고양이 배설상자용 점토 | 263 | 262 | 263 | 265 | 267 | 270 |
- 헬스케어용품 | 190 | 192 | 194 | 197 | 200 | 205 |
- 애완동물 식이요법제 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 |
- 기타 | 1027 | 1023 | 1042 | 1064 | 1092 | 1118 |
총계 | 5668 | 5743 | 5892 | 6049 | 6211 | 6406 |
자료원: Euromonitor(2017년 6월)
2012~2017년 품목군별 애완용품시장 증감률
(단위: %)
구분 | 2016/2017 | 2012/2017 |
애완동물용 사료(HS Code 230910) | 3.5 | 14.9 |
기타 애완동물용 제품(HS Code 420100) | 2.2 | 7.9 |
합계 | 3.1 | 13.0 |
자료원: Euromonitor(2017년 6월)
ㅇ 시장전망
- 애완동물을 키우는 사람은 1인 가정은 물론 젊은 커플, 자녀가 있는 가정, 실버 세대를 막론하고 전 소비자층에 폭 넓게 분포돼 있음. 특히 자녀들을 출가시킨 성인가정이 애완동물 보유율이 가장 높은 것으로 나타남.
- 최근 스웨덴 경제일간지인 Dagens Industri는 '65세 이상 실버 세대들의 고양이와 개 보유율이 각각 70%와 68%로 타 그룹에 비해 가장 높다'고 발표한 바 있음.
- 애완용품 유통업체인 Dogman AB의 한 관계자에 따르면, "스웨덴인들은 애완동물을 함께하는 동물이 아닌 가족의 일원으로 생각하기 때문에 사료는 물론 헬스케어용품 등 일반 애완용품 구매 시 프리미엄 제품을 많이 찾는다"고 전함.
- 스웨덴 애완용품시장은 2017년에 64억600만 스웨덴 크로나(약 7억4800만 달러)로 예상되며, 이후 매년 2% 이상 꾸준히 성장해 2022년에는 69억7500만 스웨덴 크로나(약 8억1400만 달러) 시장으로 확대될 전망이라고 Euromonitor가 밝힘.
2017~2022년 스웨덴 애완용품시장의 품목군별 판매 전망
(단위: 백만 스웨덴 크로나)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
애완동물 사료(HS Code 230910) | 4,769.3 | 4,865.5 | 4,958.4 | 5,047.8 | 5,133.7 | 5,217.0 |
- 개와 고양이 사료 | 4,528.3 | 4,625.9 | 4,719.5 | 4,808.8 | 4,894.2 | 4,976.7 |
- 기타 동물 사료 | 241.0 | 239.6 | 238.9 | 238.9 | 239.5 | 240.3 |
애완동물용품 (HS Code 420100) | 1,636.7 | 1,659.3 | 1,685.5 | 1,709.0 | 1,734.7 | 1,758.2 |
- 고양이 배설상자용 점토 | 269.6 | 269.6 | 270.0 | 269.9 | 270.6 | 271.4 |
- 헬스케어용품 | 205.1 | 206.8 | 208.8 | 210.0 | 211.2 | 212.1 |
- 애완동물 식이요법제 | 44.2 | 44.9 | 45.6 | 46.2 | 46.8 | 47.4 |
- 기타 | 1,117.8 | 1,138.0 | 1,161.2 | 1,182.9 | 1,206.1 | 1,227.2 |
총계 | 6,406.0 | 6,524.8 | 6,644.0 | 6,756.8 | 6,868.4 | 6,975.2 |
자료원: Euromonitor(2017년 6월)
□ 주요 제품
ㅇ 프리미엄 제품 증가세
- 최근 들어 애완동물과 생활하는 1인 가구가 증가하면서 애완동물을 친구나 가족 등 사람처럼 여기고 대우해주는 애완동물의 인격화(pet humanisation)' 트렌드가 빠르게 확산 중임.
- 이에 따라 애완동물도 좋은 생활환경을 누리고 건강한 음식을 먹어야 한다고 생각하는 소비자들이 늘어나면서 사료뿐만 아니라 고급 액세서리 등 럭셔리 애완용품 수요가 증가함.
ㅇ 애완동물 사료
- 애완동물 사료는 크게 Dry Food와 Wet Food로 구분되는데 최근 들어 Dry Food보다는 비싸더라도 영양가가 높고 고기함량이 많은 Wet Food에 대한 수요가 늘고 있음.
- Wet Food는 프리미엄 제품으로 유기농 제품과 함께 럭셔리 Food로 불리며, 이들 럭셔리 제품은 고품질의 육류에 영양제까지 첨가한 제품이 대부분으로 고가임.
- 현지에서 인기리에 유통되는 개와 고양이 사료 브랜드로는 Royal Canin, ACANA, Eukanuba, Bozita, Cesar, Hill's, Pedigree, Portal 21 등이 있음.
- 애완동물 사료의 NBO(National Business Owner)기업 점유율을 보면, Mars Sverige AB사가 20.3%를 차지해 1위이며 2위 Nestlé Purina PetCare Sweden AB, 3위 Doggy AB 순임.
최근 4년간 NBO(National Business Owner)기업 애완동물 사료시장 점유율 현황
(단위: %)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Mars Sverige AB | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 |
Nestlé Purina PetCare Sweden AB | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 |
Doggy AB | - | - | 9.4 | 9.4 |
Royal Canin Sverige AB | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
Dogman AB | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
자료원: Euromonitor(2017년 6월)
- 한편 LBN(Local Brand Name) 브랜드의 시장점유율은 1위 Royal Canin, 2위Whiskas, 3위 Purina Pussi임.
최근 4년간 LBN브랜드 애완동물 사료시장 점유율 현황
(단위 : %)
브랜드명(글로벌 그룹명) | 기업명 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Royal Canin (Mars Inc) | Royal Canin Sverige AB | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
Whiskas (Mars Inc) | Mars Sverige AB | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
Purina Friskies (Nestlé SA) | Nestlé Purina PetCare Sweden AB | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
Purina Pussi (Nestlé SA) | Nestlé Purina PetCare Sweden AB | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
Pedigree (Mars Inc) | Mars Sverige AB | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
자료원 : Euromonitor(2017년 6월)
주요 인기 애완동물 사료
제품명 | 제품 설명 | 소비자 가격(SEK) |
![external_image EMB00001770794d](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012219356_551MAEA6.png) Dog Food(Dry) | - 상품명 : Hill's Science Plan - 특징 : Dry Food | 449 (14kg) |
![external_image EMB00001770794e](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012218815_45AV9ATB.png) Dog Food(Dry) | - 상품명 : Royal Canin - 특징 : Dry Food | 479 (14kg) |
![external_image EMB00001770794f](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012220759_V45X7WNN.png) Dog Food(Wet) | - 상품명: Cesar Country Kitchen Minifilets in Sauce - 특징: 칠면조, 소고기, 가금류, 야채 사료 | 239 (24*150g) |
![external_image EMB000017707950](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012220979_6UHF6F26.png) Dog Food(Wet) | - 상품명: Applaws - 특징: 비타민과 미네랄이 포함된 고기 사료 | 396 (24*156g) |
![external_image EMB000017707951](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012222442_2HH3EW3E.png) Cat Food(Dry) | - 상품명: Bozita Feline - 특징: 소화력 증강, 털 윤기유지, 다이어트용 제품 등 다양(12kg) | 417 |
![external_image EMB000017707952](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012222718_CNK9JTS8.png) Cat Food(Wet) | - 상품명: Cosma - 특징: 참치, 닭고기, 새우, 게로 만든 사료 | 276 (625g) |
주: 대미평균환율 US$ 1 = SEK 8.46(2017년 6월 기준)
자료원: Dogman AB, Lupus Foder AB, ICA, Severa Pet Foods AB 등 유통업체
ㅇ 애완동물용 액세서리
- Dogman AB, Zooplus, Lupus Foder AB, ICA, Sever Pet Foods AB 등 애완용품 유통업체에 따르면, 스웨덴에서 가장 많이 판매되는 애완동물 장난감은 공이나 인형 등 심플한 제품이 대부분임.
- 따라서 애완동물에 뭔가 특별한 선물을 하고 싶을 경우에는 디자인이 예쁘거나 특이한 제품 등 고가의 럭셔리 제품을 많이 찾는다고 함.
주요 인기 애완동물 액세서리
제품 사진 | 제품 설명 | 소비자 가격(SEK) |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012218704_PJ2NRPFX.png)
| - 상품명: arthur Belgium Charcoal - 구분: 침대 | 3,890 |
![external_image EMB000017707953](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012223121_0JJMV3B5.png)
| - 상품명: Dog Activity Flip Board - 구분: 장난감 | 99 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012220342_54FVH94P.png)
| - 상품명: Ruffwear, Hover Craft - 구분: 장난감 | 299 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012221951_5ASUB24Y.png)
| - 상품명: Puppia Teton Red - 구분: 의류 | 910 |
![external_image EMB000017707954](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012222306_W3JX7ECE.png)
| - 상품명: Puppy Angel All in one Sweater - 구분: 의류 | 399 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012224196_PJA87LYX.png)
| - 상품명: Puppy Angel, Luxury Crusing Dress - 구분: 의류 | 299 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012224997_YRMA2QZ6.png)
| - 상품명: Doglles Pink Zebra ILS - 구분: 애완견 고글 | 249 |
![external_image EMB000017707955](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012224683_PN1R86UT.png)
| - 상품명: Puppy Angel Hunting Cap - 구분: 액세서리 | 209 |
![external_image EMB000017707956](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012223694_LAZQY6GM.png)
| - 상품명: MIACARA Dogbar Oak Choco - 구분: 식기 | 1,295 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000270/20170609012224997_DZA9UKUC.png)
| - 상품명: UGRoom - 구분: 브러시 | 99 |
주: 대미평균환율 US$ 1 = SEK 8.46(2017년 6월 기준)
자료원: Dogman AB, Lupus Foder AB, ICA, Severa Pet Foods AB, Doggi 등 유통업체
□ 유통 및 경쟁현황
ㅇ 유통현황
- 애완용품은 통상 수출자 → 수입자 → 딜러, 도매상, 소매상 등 중간유통단계 → 최종 소비자로의 유통이 일반적임.
- 2016년 기준, 펫 전문점을 통한 유통이 총 유통채널의 25.9%을 차지하며 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 각각 26.5%, 14.7%를 차지함. 이외 편의점 3.4%, 디스카운트 매장 1.9%, 온라인 유통 2.6%, 동물병원을 통한 유통은 7.8%임.
- 주요 유통업체로는 WETNOZ, PAUL FRANK, Happy pet, Royal Canin이 있음.
최근 5년간 애완용품의 유통형태별 점유율
(단위: %)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
편의점 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
디스카운트 매장 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
하이퍼마켓 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 14.7 |
슈퍼마켓 | 27.7 | 26.9 | 26.4 | 26.4 | 26.5 |
팻 전문점 | 24.1 | 25.4 | 26.1 | 26.2 | 25.9 |
자료원: Euromonitor(2017년 6월)
ㅇ 경쟁동향
- 중저가시장은 인도, 중국 등 아시아산이 차지하며, 고가시장은 이탈리아, 독일, 덴마크 등 유럽제품이 차지함.
- 수출 시 우선적으로 가격경쟁력을 확보하고 중국 및 기타 아시아 국가들과 비교해 고품질을 확보한다면, 스웨덴 애완용품 틈새시장 진출은 가능할 것으로 판단함.
- 애완견용 의류는 Puppy-Angel, Urban Pup, Casual-Canine, East-Side-collection, Zack-and-Zoey 브랜드가 있음.
- 장난감 등 액세서리 브랜드로는 Aria, East-Side-colletion, Puppy-Angel, YAP 등이 있음.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 저가제품보다는 중고가 이미지 사용 필요
- 최근 스웨덴 애완용품 시장에서 럭셔리 제품에 대한 인기가 상승하는 추세이므로, 시장진출 시 저가보다는 중고가 이미지를 사용하는 것이 유리함.
- 특히, 사료의 경우에는 건강한 제품이라는 것을 보여주는 한편, 타 브랜드 제품과의 차별화 전략이 필요함.
ㅇ 유기농 사료, 저자극성 액세서리 시장 확대
- 자연성분을 이용한 저지방 고영양 사료의 수요가 매년 증가하고 있고, 저자극성 액세서리 품목 수요도 늘고 있음.
- 따라서 우리 관련 기업들은 이러한 소비 트렌드를 인지하고 적절한 대응을 통해 스웨덴 시장 진출을 시도하는 것이 유리함.
ㅇ 동물 건강관리 수요 증가
- 스웨덴의 동물보험사인 Agria Djurforsakring(아그리아 유르훠세크링)의 한 관계자에 따르면, 해마다 동물보험 가입자가 늘어나고 있다고 함.
- 애완동물의 건강관리 수요가 증가하는 만큼 각종 동물 영양제나 건강관리기기 시장으로의 진출도 시도해 볼만함.
자료원: Euromonitor, Agria Djurforsakring, Dagens Industri, Dogman AB, Lupus Foder AB, ICA, Severa Pet Foods AB 등 관련 유통업체, KOTRA 스톡홀름 무역관 의견 종합