- 배터리, 블루투스, 와이파이 및 Qi 무선충전과 같은 대체기술의 발달로 무선제품 인기 -

- 무선제품의 대표적인 사례인 로봇 청소기의 매출, 꾸준히 증가할 것으로 보여 -

□ 영국 가전기기 시장 개요

ㅇ 시장조사기관인 IBIS World에 따르면, 영국 소비자들은 가전기기 구매 시 ①가격, ②효용성, ③내구성, ④스타일, ⑤브랜드를 고려하는데, 영국제 제품들은 노동력이 싼 타국의 동종 상품 대비 상대적으로 높은 생산비용이 소요됨.

ㅇ 2012년부터 2017년까지 5년 동안 해당 시장은 연평균 0.4%의 성장을 기록했으며, 2017년부터 2022년까지 향후 5년 동안은 연평균 0.3% 성장할 것으로 분석됨.

- IBIS World 보고서에서는 가전기기에 대한 소비자 신뢰도가 상승하고, 제품에 대한 수요가 증가하면서 산업 수익이 확대됐지만 회계연도 2016/17년에 브렉시트 여파에 따른 경제적 불확실성이 소비자 신뢰에 부정적 영향을 미침. 이에 따라 회계연도 2016/17년 해당 산업의 전체 수익(Revenue)는 1.8% 감소한 18억2000만 파운드를 기록할 것으로 예상

- 회계연도 2021/22년까지 가전제품에 대한 영국 국내 수요는 주택시장의 성장에 힘입어 천천히 증가할 것으로 예상되며, 특히 더 많은 에너지 효율적인 전자기기는 소비자들의 수요를 견인하는 역할을 할 가능성이 있음.

ㅇ 회계연도 2016/17년 기준 가전기기 제품에 대한 영국 전체 시장은 총 41억 파운드의 가치가 있는 것으로 추정되며, 이 중 69.1%는 수입에 의해 충족됨. 수출은 회계연도 2016/17년 해당 산업 전체 수익의 30.5%를 창출하는 것으로 예측됨.

- 가전제품의 수입은 회계연도 2016/17년까지 5년 동안 연평균 1.5%씩 지속적으로 증가했는데, 영국에서 생산한 동종제품보다 현저히 낮은 가격이 영국 소비자들을 사로잡은 비결이었음. 특히 부피가 큰 제품보다 소형의 가전제품의 수입이 꾸준히 증가했으며, 주요 수입국은 중국(31.7%), 독일(11.9%), 스위스(11.7%), 이탈리아(7.9%) 순이었음.

- 영국에서 생산된 제품의 주요 수출국은 유럽 내 인접국에 집중돼 있으며, 1위는 아일랜드(26.3%), 독일(14.3%), 프랑스(6.5%) 순임.

영국 가전제품의 주요 수입·수출국(2016~2017년 기준)

자료원: IBIS World

□ 영국 가전시장에 등장한 무선(Cordless) 제품

ㅇ 영국 무선전력협력단(Wireless Power Consortium)의 2017년 2월 백서(White Paper)에 따르면, 주방에서의 가전제품(믹서기, 밥솥, 조리기, 토스터기 등)은 20세기 초부터 사용돼 온 표준 구성요소인 전원코드를 장착하고 있지만 전원코드의 고유한 불편함으로 코드가 없는 무선제품이 새로운 트렌드가 될 것으로 예상

- 특히 이런 무선 제품들은 배터리, 블루투스, 와이파이 및 Qi 방식 무선충전과 같은 대체기술의 발달로 해당 혁신기술이 제품에 포함돼 판매되고 있음.

- 전원코드가 있는 전통적 방식의 전자제품과 비교했을 때, 무선 제품은 첫째, 내장형 무선 데이터 채널을 통해 자체 전원을 추적하기 위한 '스마트'한 기술을 보유하고 있고, 둘째 조리나 청소 시 긴 코드선의 방해가 없어 '안전성'을 확보할 수 있으며, 마지막으로 내장된 메모리로 정확하고 빠르게 반응하며, 반복설정이 가능한 사용자 콘트롤형 '편리성'이 특징임.

ㅇ 영국의 가정 내 주택 리모델링 관련 유로모니터(Euromonitor) 보고서에서도, 영국 소비자들은 전통적 방식의 전원코드 기기보다 무선 제품을 선호하는 경향을 보이고 있다고 분석

- 예를 들어, 2011년 무선 드릴 및 기타 무선 전동공구는 전체 매출액의 각각 70% 및 54%를 차지했지만, 2016년에는 이 수치가 각각 86% 및 77%로 급상승함.

- 특히 기기 내 장착된 오랫동안 지속가능한 배터리 솔루션과 같은 기술 혁신이 무선 제품의 성능을 향상하면서 소비자들 사이에서 인기가 높아지고 있음.

2011~2016년 영국 가전시장 내 공구(Power Tools) 판매액

(단위: 백만 파운드)

자료원: 유로모니터(Euromonitor), HOME IMPROVEMENT IN THE UNITED KINGDOM

ㅇ 영국 원예(Gardening) 관련 유로모니터(Euromonitor) 보고서에서도, 2016년 발표한 LG의 무선 로봇 잔디 깎기 제품 등장이 시장 내 새로운 경쟁 제품으로 등장했다는 평가를 내림. 업계 관계자에 의하면, 영국 소비자들은 청결한 코드 없는 무선(Cordless) 솔루션을 원하는데 배터리 기술의 혁신과 함께 향후 무선기술은 제조사들의 주요 관심사가 될 것이란 의견을 덧붙임.

□ 영국 무선 가전기기의 대표 상품: 로봇 청소기

ㅇ 유로모니터의 영국 청소기 관련 2016년 분석 보고서에 따르면, 코드가 없는 로봇 청소기는 2016년 높은 수치의 양적 성장을 기록함.

- 2015년 판매대수는 7만9700여 대에서 2016년 판매대수는 9만7300여 대로 약 22%의 증가율을 기록함.

- 2015년 로봇 청소기의 판매액은 1680만 파운드에서 2016년 2090만 파운드로 약 24% 증가

2011~2016년 영국 로봇청소기 판매대수 및 판매액

자료원: 유로모니터(Euromonitor), Vacuum Cleaners in the United Kingdom

ㅇ 로봇청소기 판매가 증가하는 이유는 소비자들의 청소시간을 줄여줄 뿐만 아니라, 원하는 타이밍에 맞춰 청소하는 능력을 지녔기 때문에 노인층이나 거동이 불편한 사람들의 선호가 급증했기 때문임.

- 소비자 선호 및 수요증가에 힘입어 2019년 로봇 청소기의 판매대수는 16만 대를 돌파할 것으로 예측되며, 2021년에는 22만 대를 넘을 것으로 예상됨.

- 판매액은 2021년 5000만 파운드를 넘어서는 5420만 파운드를 기록할 것으로 보임.

2017~2021년 영국 로봇청소기 판매대수 및 판매액 예상

자료원: 유로모니터(Euromonitor), Vacuum Cleaners in the United Kingdom

ㅇ 영국 내 경쟁기업

- 전원코드 없는 무선 청소기 제조사로 전 세계적으로 유명한 다이슨(Dyson)이 2016년 기준 영국 전체 진공 청소기 시장에서 선두자리를 지키고 있음. 다이슨 제품의 지속적인 강세는 제품의 프리미엄 가격에도 불구하고, 소비자들에게 디자인 중심의 고품질 제품으로 인식돼 브랜드 충성도가 강력하고 오래 지속되는 것에 기인함.

- 떠오르고 있는 로봇 청소기 분야에서는 iRobot UK가 2016년 기준 강력한 브랜드 자산을 바탕으로 1위를 차지했으나, 유로모니터는 중국 하이얼과 같은 경쟁기업들의 저렴한 모델들이 iRobot UK의 점유율을 하락시킬 수도 있다고 내다봄.

무선·로봇청소기 제품 사례

자료원: 다이슨 홈페이지, iRobot UK 홈페이지

□ 그 외 무선 가전기기 제품들

자료원: ARGOS(http://www.argos.co.uk) 및 Go electrical(https://www.go-electrical.co.uk/)

□ 시사점

ㅇ 무선 가전기기에 대한 수요증가

- 영국 전체 가전기기 시장은 소비자 신뢰도가 상승하고, 제품에 대한 수요가 증가하면서 산업 수익이 적게나마 지속적으로 확대돼 갔지만, 회계연도 2016/17년에는 브렉시트 여파에 따른 경제적 불확실성이 소비자 신뢰에 부정적 영향을 미치기도 함. 그럼에도 불구하고 가전기기 제품 중 전원 코드가 없는 무선(Cordless)제품에 대한 선호도는 꾸준히 증가세에 있음.

- 배터리 충전, 와이파이 등 충전 기술의 혁신이 지속됨에 따라 가전기기 자체의 스마트함이 점점 확대됐으며, 전원코드가 없음에 따라 소비자가 느끼는 ‘편리성’과 ‘안정성’이 구매 호감도를 증가시킨 것으로 분석됨.

ㅇ 무선·로봇 청소기 돌풍

- 로봇청소기 판매는 특히 노인층과 거동이 불편한 사람들에게 '편리함'으로 다가왔으며, 판매량과 판매액은 점점 수직 상승하고 있는데 2021년 영국 내 로봇 청소기의 판매대수는 22만 대를 뛰어넘고, 판매액도 5000만 파운드를 훌쩍 넘길 것으로 예상됨.

- 영국을 대표하는 청소기 제조사인 다이슨(Dyson)의 전원코드 없는 무선 청소기는 프리미엄 가격에도 불구하고, 높은 브랜드 충성도를 바탕으로 영국 내 1위를 달리고 있으며, 로봇 청소기 분야도 중국 등 아시아 제조사들의 브랜드들이 시장 점유율을 점차 높여갈 것으로 보임.

ㅇ 청소기, 공구, 가전제품, 정원(원예) 관리 제품 등 영국 가정 내에서 사용되고 있는 전자기기는 충전 관련 기술 및 솔루션이 내장된 무선용이 인기를 얻고 있음에 따라, 영국 시장에 진출코자 하는 중소형 가전기기 관련 국내 기업들은 이러한 영국 소비자의 신 트렌드를 주목할 필요가 있음.

자료원: IBIS World, 무선전력협력단(Wireless Power Consortium), 유로모니터(Euromonitor), 다이슨(Dyson), iRobot UK, ARGOS(http://www.argos.co.uk), Go electrical(https://www.go-electrical.co.uk/) 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합