- 한국산 화장품 품질 좋고 기술혁신 능력 갖춰 시장진출 유망 -
- K-Beauty 잡지와 소셜미디어 홍보, 터키 소비자들 호응도 높아 -
□ 터키 화장품 시장 판매 지속 증가
터키 주요 화장품 시장 판매 추이
(단위: 백만 터키 리라)
화장품 군별 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | CAGR |
유아.아동용 | 422 | 490 | 559 | 657 | 769 | 896 | 16.2 |
목욕용품 | 599 | 693 | 750 | 776 | 840 | 855 | 7.4 |
색조화장품 | 723 | 830 | 953 | 1,079 | 1,254 | 1,435 | 14.7 |
탈취제 | 274 | 321 | 348 | 401 | 464 | 535 | 14.3 |
제모제 | 170 | 176 | 188 | 199 | 226 | 249 | 8.0 |
향수 | 829 | 860 | 887 | 1,040 | 1,143 | 1,264 | 8.8 |
모발관리용품 | 1,183 | 1,392 | 1,598 | 1,769 | 1,963 | 2,174 | 13.0 |
남자용화장품 | 692 | 752 | 817 | 928 | 1,027 | 1,139 | 10.5 |
구강용품 | 632 | 721 | 795 | 863 | 1,004 | 980 | 9.2 |
구강용품(칫솔) | 555 | 637 | 706 | 768 | 900 | 872 | 9.4 |
피부관리용품 | 916 | 1,051 | 1,204 | 1,386 | 1,592 | 1,832 | 14.9 |
자외선차단제 | 104 | 117 | 140 | 163 | 192 | 227 | 16.9 |
세트·키트류 | 97 | 115 | 139 | 154 | 178 | 201 | 15.6 |
합계* | 7,196 | 8,155 | 9,084 | 10,182 | 11,551 | 12,657 | 12.0 |
증가율(%) | N.A | 13.3 | 11.4 | 12.1 | 13.4 | 9.6 | - |
환율(US$/TRY) | 1.77 | 1.77 | 1.81 | 2.22 | 2.92 | 3.1 | - |
주*: 품목군별로 중복이 다수 있으므로 합계는 실제 시장규모보다 큼
자료원: Euromonitor 통계발췌 및 이를 기초로 증가율 산출
ㅇ 화장품 군별로 5년 동안 총 40~100% 이상 성장
- 터키 화장품 시장은 터키 리라화 기준으로 안정적이고 견실한 성장을 거듭하고 있음. 그러나 달러화로 환산할 경우 상당한 기복을 보인 것으로 나타남.
- 특히 리라화 하락이 심했던 2014~2015년 기간 달러화 기준 터키 화장품 시장규모는 마이너스 성장을 한 것으로 볼 수 있음.
- 화장품의 분류와 조사기관별로 상이하나 Economist지는 2016년 매출액 33억 달러에 달한 것으로 추정함. 2017년 중에는 36억 달러에 이르러 달러화 표시 기준 9% 이상의 성장을 보일 것으로 전망하고 있음.
· 자료원: http://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/kozmetikte-magazacilik-atagi.html)
ㅇ 성장이 빠른 화장품
- 화장품 중에서도 유아·아동용 화장품, 자외선차단제가 가장 높은 성장을 보였음. 색조화장품, 탈취제, 피부관리용품, 모발관리용품도 높은 성장을 보였음.
- 화장품 개별 아이템을 조합해 세트·키트류로 조합해 판매하는 것이 5년간 연평균성장률(CAGR) 15.6%에 달해 매우 인기리에 판매됐음을 알 수 있음.
ㅇ 터키의 화장품 산업
- 터키 보건부에 따르면 터키의 화장품 및 개인관리용품 산업은 대략 3250개사로 구성되며 1만4000명을 고용하고 있음.
- 또한 Unilever, P&G, Nivea, L'oreal, Shiseido, Wella 등과 같은 굴지의 글로벌 기업들 다수가 터키에서 직접 생산하거나 라이선스를 부여받은 로컬 제조업체를 통해 생산하고 있음 .
ㅇ 터키 화장품 판매시장의 주요 변화
- 온라인 판매 확대가 급속도로 확산되고 있음. 특히 반복적으로 화장품을 구매하는 구매자들은 온라인 채널을 더 빈번하게 활용하게 됨. 자사 브랜드 제품을 무료 기념품 증정과 함께 판매하는 사이트도 인기를 얻고 있으며, 이에 따라 인터넷 온라인을 활용하는 기업들 또한 증가하고 있음.
- 2016년 9월부터 신용카드 할부판매를 전반적으로 연장하면서, 화장품·식품 등 특정 품목에 대해서는 할부기간을 금지하는 규정을 시행함. 이러한 규정은 고급 화장품 시장에 부정적 영향을 미치는 것으로 추정됨. 해당 규정에 따라 할부가 불가능해지자 소비자가 저가 화장품 구매를 더 선호하게 되기 때문임.
- 터키 내 젊은 청년층의 성장과 도시화의 진전에 힘입어 화장품 수요가 확대되면서 터키 화장품 시장은 2017년 이후 강한 성장 잠재력을 가지게 됐으며 전반적인 시장 여건은 유리해졌다고 볼 수 있음.
□ 터키 시장에서 판매되는 수입 화장품 브랜드
ㅇ 수입브랜드별 시장점유율 현황(2016년)
터키시장 진출 글로벌 브랜드별 점유율
글로벌 기업명 | 점유율(%) |
Procter & Gamble Co | 10.9 |
L'Oréal Groupe | 9.5 |
Unilever Group | 7.5 |
Beiersdorf AG | 5.8 |
Avon Products | 5.8 |
Colgate-Palmolive Co | 3.6 |
Evyap Sabun | 3.4 |
Henkel AG | 2.8 |
Oriflame Cosmetics | 2.6 |
Yves Rocher | 2.6 |
Johnson & Johnson | 2.4 |
Coty Inc | 2.2 |
GlaxoSmithKline | 1.9 |
Kopas Kozmetik | 1.5 |
Hunca Kozmetik | 1.5 |
Erkul Kozmetik | 1.4 |
Eczacibasi Group | 1.2 |
Estée Lauder | 1.1 |
Tokai Corp | 1.1 |
Biota Laboratuvarlar | 1.1 |
Amway Corp | 0.9 |
Dabur India | 0.9 |
Bayer AG | 0.5 |
Reckitt Benckiser | 0.5 |
Kardesler Ucan Yaglar | 0.5 |
Pinkar Kimya | 0.5 |
Lila Kagit | 0.5 |
LVMH Moët | 0.4 |
Sebapharma GmbH | 0.4 |
Puig | 0.4 |
Private Label | 6.2 |
Others | 18.7 |
Total | 100 |
자료원: Euromonitor
- 터키의 화장품 시장은 유럽산이 주종을 이루며 글로벌 유명브랜드 대부분 진출해 있음.
- 이외에도 터키 내 직접투자를 통한 생산 및 터키 로컬 생산업체를 통한 라이선스 생산이 매우 활성화돼 있음.
ㅇ 터키의 화장품 수입 동향
- 터키의 화장품 수입시장은 유럽 제품이 절대적 비중을 차지하고, 미국으로부터의 수입이 일부 품목을 중심으로 활발하게 이루어짐.
- 한국은 HS Code 3304류의 미용 및 메이크업 제품에서 가장 활발히 증가하고 있으며, 2016년 터키에 공급국가 11위의 위상을 가짐 . 이 품목군에 있어서는 향후로도 지속적인 성장이 예상되며 10위권 안으로 들어갈 가능성이 높음. 반면, 향수 및 화장수(HS Code 3303류) 품목의 경우 한국으로부터의 수입은 매우 미미한 수준임.
터키의 향수 및 화장수(HS Code 3303) 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
순위 | 수입 대상국 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증감률 '16/'15 |
1 | 수입 총액 | 99,712 | 92,067 | 89,644 | -2.63 |
2 | 프랑스 | 32,795 | 29,846 | 26,096 | -12.57 |
3 | 폴란드 | 30,759 | 26,350 | 25,134 | -4.62 |
4 | 스페인 | 9,269 | 9,758 | 11,411 | 16.94 |
5 | 미국 | 7,015 | 7,910 | 7,309 | -7.59 |
6 | 스웨덴 | 6,750 | 4,997 | 7,009 | 40.27 |
7 | 이탈리아 | 5,381 | 5,476 | 5,298 | -3.25 |
8 | 영국 | 4,389 | 3,824 | 2,439 | -36.22 |
9 | 독일 | 614 | 771 | 1,899 | 146.48 |
10 | 스위스 | 1,315 | 1,472 | 1,664 | 13.00 |
자료원: Global Trade Atlas
터키의 미용 및 메이크업용 기초화장품(HS Code 3304) 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
순위 | 수입 대상국 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증감률 2016/2015 |
| 수입 총액 | 252,706 | 243,940 | 266,304 | 9.17 |
1 | 프랑스 | 52,869 | 51,464 | 54,211 | 5.34 |
2 | 독일 | 37,887 | 40,595 | 44,656 | 10.00 |
3 | 미국 | 27,965 | 29,244 | 32,518 | 11.19 |
4 | 폴란드 | 31,408 | 24,638 | 24,552 | -0.35 |
5 | 이탈리아 | 18,412 | 18,044 | 19,860 | 10.06 |
6 | 중국 | 10,139 | 11,852 | 17,835 | 50.49 |
7 | 스위스 | 13,397 | 10,265 | 9,524 | -7.21 |
8 | 스페인 | 8,773 | 7,609 | 8,276 | 8.77 |
9 | 영국 | 9,587 | 8,233 | 7,851 | -4.64 |
10 | 체코 | 6,283 | 4,770 | 5,488 | 15.05 |
| 한국 | 2,726 | 3,463 | 5,399 | 55.92 |
자료원 : Global Trade Atlas
터키의 두발용 제품류(HS Code 3305) 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
순위 | 수입 대상국 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증감률 2016/2015 |
| 수입 총액 | 188,572 | 164,635 | 168,570 | 2.39 |
1 | 루마니아 | 72,446 | 65,935 | 68,357 | 3.67 |
2 | 독일 | 46,411 | 36,631 | 37,205 | 1.57 |
3 | 이탈리아 | 15,788 | 13,511 | 14,217 | 5.22 |
4 | 프랑스 | 7,604 | 7,648 | 7,373 | -3.59 |
5 | 벨기에 | 8,717 | 8,603 | 7,167 | -16.70 |
6 | 영국 | 4,946 | 5,526 | 6,490 | 17.45 |
7 | 폴란드 | 8,464 | 7,508 | 6,478 | -13.72 |
8 | 슬로베니아 | 5,970 | 4,118 | 6,085 | 47.77 |
9 | 스페인 | 4,319 | 3,899 | 3,875 | -0.61 |
10 | 영국 | 2,340 | 2,702 | 2,060 | -23.78 |
| 한국 | 156 | 353 | 333 | -5.68 |
자료원: Global Trade Atlas
터키의 면도용 제품류, 탈취제(HS Code 3307) 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
순위 | 수입 대상국 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증감률 2016/2015 |
1 | 수입 총액 | 86,192 | 75,760 | 68,751 | -9.25 |
2 | 독일 | 20,007 | 15,955 | 16,176 | 1.38 |
3 | 폴란드 | 11,156 | 11,529 | 9,854 | -14.53 |
4 | 영국 | 14,642 | 12,746 | 7,652 | -39.97 |
5 | 이탈리아 | 6,045 | 6,290 | 6,276 | -0.21 |
6 | 프랑스 | 7,550 | 6,636 | 5,831 | -12.14 |
7 | 스페인 | 2,999 | 2,689 | 3,688 | 37.17 |
8 | 영국 | 5,927 | 5,234 | 3,663 | -30.03 |
9 | 필리핀 | 1,049 | 2,335 | 2,797 | 19.80 |
10 | 네덜란드 | 2,187 | 1,656 | 1,450 | -12.47 |
| 한국 | 456 | 557 | 532 | -4.40 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 새로 등장하는 K-Beauty 화장품
ㅇ 최근 한국의 브랜드 K-Beauty 대대적인 홍보, 터키에 큰 호응
- 터키의 다수의 잡지와 인터넷 블로그, 소셜미디어를 통해 K-Beauty 제품에 대한 리뷰와 제안들이 활발히 알려짐. 한국의 BB·CC크림, 콤팩트 쿠션, 파운데이션 크림과 같은 혁신적인 화장품들이 알려지면서 한국을 '새 프랑스'로 명명할 만큼 긍정적인 반응을 보임.
ㅇ 한국 화장품 K-Beauty의 강점
- K-Beauty 브랜드는 동물실험에서 매우 좋은 평가
- 폭넓은 범위의 제품 공급이 가능하고 기술혁신이 핵심 역량
- 천연 및 유기 화장품들이 주축
- 모든 피부 조건에 맞춘 특별한 솔루션
- K-Beauty 브랜드들은 자신만의 신기한 콘셉트를 창출해내는 데 탁월함. 재미있는 명칭, 고객을 사로잡는 귀여운 디자인을 갖추면서 기능성 개선에도 혁신적임.
ㅇ 가격조건 유럽 브랜드에 비교해 저렴한 편
- 색조화장품은 유럽 브랜드에 비해 구매가능한 적정 수준임. 반면, 개인관리용품의 가격경쟁력은 다소 약하다는 평이 있음.
□ 시사점
ㅇ 터키의 화장품 시장 2017년부터 성장 속도 회복 전망
- 2015년, 2016년 중 터키 리라화의 가치 하락과 소비심리의 약화됐으나, 2017년 1분기 5%에 이르는 높은 경제성장률을 기록한 이후로 점차 개선될 전망
- 터키 시장의 젊은 층이 증가하며 도시화 진행 등 잠재성장력이 높고, 이에 경기회복으로 인한 소득증가가 수반될 경우 화장품 시장은 2017년부터 성장 속도가 더욱 빨라질 예상
ㅇ 한국 화장품의 품질과 기술혁신, 독특한 콘셉트를 바탕으로 인기가 를 끌고 있으며 한류팬과 TV드라마를 통해 이룬 홍보효과뿐만 아니라 인터넷 및 대중 매체를 통해 적극적인 광고를 함께 수행함으로써 터키의 소비자의 호응을 얻고 있음.
- 진출의 역사가 매우 짧은 데 비해 매우 높은 성과를 거두고 있어 향후 시장 진출 전망이 매우 밝음.
자료원: Euromonitor 화장품 리포트, Economist 사이트, 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합