- 6년 동안 211.1%의 성장률을 기록하며 빠른 속도로 커지는 시장 규모 -
- 늘어나는 유년 및 노년 인구에 따라 기저귀 수요 꾸준히 상승 -
□ 인도네시아 티슈 및 위생용품 시장 현황
ㅇ 2012~2016년 인도네시아 티슈 및 위생용품 시장의 모든 제품의 판매가 꾸준히 상승함. 2016년 기준 1조8382억 원의 매출을 올림. 이는 2012년도의 7951억 원 판매액의 2배가 넘는 매출로 시장의 성장률이 빠른 편임.
ㅇ 티슈 및 위생용품 시장에서 가장 많은 판매가 이루어지는 제품은 청결제와 유아용 기저귀 부문임. 청결제는 2016년 기준 1조7466억 원의 판매량을 기록했으며, 유아용 기저귀는 1조1313억 원의 판매량을 기록했음. 두 제품은 각각 전년 대비 19.2%, 18.1%의 높은 시장 성장률을 보였으며 2011년 대비 298%와 223%의 성장률을 보임.
ㅇ 2011년부터 2016년까지 총 6년 동안 가장 높은 성장률을 보인 제품은 623.6%의 성장률을 기록한 성인용 요실금 기저귀용품으로 2016년도 기준 판매액은 775억 원을 기록함.
ㅇ 반면, 화장실용 티슈는 2016년 기준 8억1000만 원의 판매를 보여 시장의 규모가 작았음. 6년 동안 73.4%의 상승률로 티슈 및 위생용품 시장에서 가장 낮은 성장률을 보임.
2012~2016년 티슈 및 위생용품 판매 추이
(단위: 억 원)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
Adult Incontinence | 220 | 359 | 497 | 628 | 775 |
Nappies·Diapers·Pants | 4,941 | 6,380 | 8,510 | 11,012 | 13,131 |
Sanitary Protection | 1,624 | 1,799 | 2,084 | 2,277 | 2,581 |
Wipes | 611 | 707 | 792 | 875 | 978 |
Retail Hygiene | 7,398 | 9,245 | 11,884 | 14,793 | 17,466 |
Paper Towels | 3.8 | 2.3 | 5.8 | 6.9 | 8.1 |
Paper Tableware | 66 | 77 | 87 | 93 | 102 |
Facial Tissues | 187 | 217 | 257 | 283 | 322 |
Toilet Paper | 294 | 339 | 400 | 432 | 483 |
Retail Tissue | 552 | 640 | 751 | 816 | 916 |
주: 2017년 6월 6일 환율 기준(1원:11.83루피아)
자료원: Euromonitor
2011~2016년 티슈 및 위생용품 시장 성장률 추이
(단위: %)
구분 | 2015/2016 | 2011~2016 CAGR | 2011/2016 Total |
Adult Incontinence | 23.5 | 48.6 | 623.6 |
Nappies·Diapers·Pants | 19.2 | 31.8 | 298.2 |
Sanitary Protection | 13.3 | 12.2 | 77.7 |
Wipes | 11.7 | 12.7 | 81.6 |
Retail Hygiene | 18.1 | 26.5 | 223.7 |
Paper Towels | 19.5 | 18.0 | 128.8 |
Paper Tableware | 10.1 | 11.7 | 73.5 |
Facial Tissues | 13.6 | 13.1 | 85.4 |
Toilet Paper | 11.8 | 11.6 | 73.4 |
Retail Tissue | 12.3 | 12.2 | 77.9 |
Retail Tissue and Hygiene | 17.8 | 25.5 | 211.0 |
자료원: Euromonitor
□ 티슈 및 위생용품 시장 동향 및 트렌드
ㅇ 티슈와 위생용품의 가격은 점차 상승세를 보임. 티슈는 보통 저렴한 편이나 물티슈는 현지 물가에 비해 다소 비싼 편임.
ㅇ 얼굴용 티슈는 주로 리필용으로 곽에 담길 수 있는 사이즈로 맞추어 제작됨. 티슈와 더불어 독특한 디자인의 티슈곽 또한 인기를 끌고 있음.
ㅇ 도시 거주자들은 바쁜 업무로 인해 소비제품을 고를 때 편리성이 최우선 기준으로 작용해 가격에 개의치 않음. 또한 브랜드 위주의 다양한 종류의 제품을 구매하며 신제품에 대한 관심이 많아 제품 전환율이 높음.
ㅇ 최근 증가하는 중산층은 편하게 사용할 수 있는 휴대용 패키지를 가지고 다니는 등 일회용 제품에 대한 지출이 늘어나고 있음. 항균효과가 있고 수분감이 있는 등의 부가적인 효능을 중요시하는 편
ㅇ 인도네시아는 대부분 화장실에 비데가 설치돼 있음. 이곳의 비데는 전자동식 비데가 아닌 물이 나오는 호스가 연결돼있는 방식임.
- 인도네시아 사람들은 물로 닦는 것을 선호하며, 티슈는 비데의 사용 후 물기를 제거하는 용도로 사용됨. 따라서 물을 닦을 때 쉽게 찢어지지 않는 제품을 선호함.
자료원: Google Image
ㅇ 유년 및 노년인구 수 증가로 인해 관련 위생 제품의 수요가 지속적으로 상승함.
- 인도네시아는 영유아 인구수가 증가하는 개발도상국의 전형적인 인구형태를 따르고 있음. 0~4세 유아는 2012년도에 약 2373만 명에서, 2016년도에는 약 2488만 명까지 증가해 매년 신생아 수가 증가하는 모습을 보였음. 2017년도부터는 약간의 하락세가 예상됨.
- 노년층인 65세 이상의 인구 수는 2016년 기준 1374만 명이며 2021년까지도 꾸준하게 증가할 것으로 예상됨에 따라 성인용 요실금 기저귀 시장은 더욱 확대될 것으로 기대됨.
- 인도네시아는 대가족 형태의 주거생활이 이루어지고 실버타운의 형성이 미흡함. 노인들이 자택에서 머무르기 때문에 이들을 위한 용품 판매가 늘어나고 있음. 또한 화장실을 갈 시간이 없는 직종에 업무하는 직원들도 성인용 기저귀를 착용한다고 함.
- 유일하게 하락세를 보이는 연령층은 5~9세와 25~29세이나, 5~9세는 늘어나는 영유아 수로 인해 인구수가 2016년도부터 다시 상승하고 있음.
2012~2016년 인도네시아 총인구 수 추이
(단위: 천 명)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
1월 1일 총인구 수 | 248,037.9 | 251,268.3 | 254,454.8 | 257,563.8 | 260,681.1 |
0~4세 | 23,737.6 | 24,177.9 | 24,582.3 | 24,863.6 | 24,886.6 |
5~9세 | 23,323.1 | 23,095.7 | 22,934.9 | 22,923.7 | 23,181.2 |
10~14세 | 23,528.4 | 23,635.1 | 23,637.6 | 23,538.3 | 23,336.5 |
15~19세 | 21.831.1 | 22,229.7 | 22,617.1 | 22,937.4 | 23,180.2 |
20~24세 | 20,125.6 | 20,315.7 | 20,629.5 | 21,007.8 | 21,375.3 |
25~29세 | 21,146.8 | 20,689.5 | 20,270.0 | 19,976.4 | 19,903.3 |
30~34세 | 20,943.1 | 21,247.3 | 21,414.8 | 21,409.0 | 21,166.8 |
35~39세 | 19,280.9 | 19,456.3 | 19,647.5 | 19,882.4 | 20,215.2 |
40~44세 | 17,625.3 | 17,956.0 | 18,243.2 | 18,495.5 | 18,707.2 |
45~49세 | 15,188.1 | 15,607.6 | 16,012.9 | 16,407.3 | 16,785.6 |
50~54세 | 12,706.3 | 13,097.7 | 13,426.9 | 13,780.7 | 14,178.9 |
55~59세 | 9,600.8 | 10,142.7 | 10,664.7 | 11,147.2 | 11,579.5 |
60~64세 | 6,633.4 | 6,998.9 | 7,418.4 | 7,868.8 | 8,339.4 |
65~69세 | 4,856.4 | 4,974.7 | 5,138.4 | 5,343.1 | 5,582.3 |
70~74세 | 3,640.1 | 3,690.6 | 3,739.7 | 3,794.1 | 3,864.5 |
75~79세 | 2,167.4 | 2,266.8 | 2,368.4 | 2,495.5 | 2,524.9 |
80세 이상 | 1,703.5 | 1,704.2 | 1,708.6 | 1,728.9 | 1,773.6 |
자료원: Euromonitor
□ 티슈 및 위생용품 시장 경쟁 동향
ㅇ 인도네시아 티슈 및 위생용품 시장에서 가장 높은 점유율을 지니는 브랜드는 Uni Chrarm Indonesia 기업의 Mamy Poko 브랜드임. 해당 브랜드는 4년 내내 30%가 넘는 압도적인 시장 점유율을 보임. Mamy Poko는 기저귀와 물티슈 제품 두 가지를 생산하고 있음.
- Unicharm Indonesia는 1997년에 인도네시아에 진출한 일본 기업의 자회사로, 성인 위생용품보다는 유아용품에 집중하고 있음.
- 인도네시아에서 인기 있는 유아용 기저귀 제품은 대체로 일본을 모기업으로 하는 브랜드 제품이며, 최근에는 유아용 면 기저귀가 인기가 있음.
ㅇ 시장점유율 2위를 차지하는 브랜드 역시 기저귀 제품을 판매하는 Sweety 브랜드로, 2016년 기준 17.2%의 점유율을 보이나 2013년의 19% 점유율에 비해 서서히 감소하는 추세를 보임.
ㅇ 그 뒤를 여성 위생용품을 판매하는 Charm 브랜드가 5.8%, 기저귀를 판매하는 Pampers 브랜드가 4.9%, 여성 위생용품 브랜드인 Laurier가 4.8% 순으로 이어짐.
ㅇ 전체 시장에서 1.3%를 차지하는 Paseo 브랜드는 휴지를 판매하고 있으며 facial tissue 시장에서는 유명브랜드임.
ㅇ 미국 Kimberly-Clark의 Huggies가 2016년도 기준 1.1%로, 13위를 기록하고 있으며 서양 수입품 중 단연 눈에 띄는 제품임. 기저귀 시장에서는 4위를 차지하고 있음.
2013~2016년도 티슈 및 위생용품 시장 브랜드별 점유율
(단위: %)
브랜드명(GBO) | 기업명(NBO) | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
Mamy Poko | Uni Charm Indonesia | 30.5 | 33.3 | 32.5 | 30.2 |
Sweety | Softex Indonesia | 19.0 | 19.4 | 17.5 | 17.2 |
Charm | Uni charm Indonesia | 6.3 | 6.3 | 6..1 | 5.8 |
Pampers | Procter & Gamble Home Products Indonesia | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 4.9 |
Laurier | Kao Indonesai | 6.9 | 6.0 | 5.1 | 4.8 |
Popoku | Zansei Indonesia | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.2 |
Mitu | Megasari Makmur | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 3.1 |
Lifree | Uni charm Indonesia | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
Merries | Kao Indonesia | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
Confidence | Softex Indonesia | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Softex | Softex Indonesia | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Paseo | Pindo Deli Pulp & Paper Mills | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Huggies | Kimberly-Clark | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
자료원: Euromonitor
□ 인도네시아 현지 인기 브랜드 및 제품
제품명 | 제품 설명 | 사진 |
티슈 |
Paseo Tissue Softpack Smart 250 | - 롤티슈, 냅킨용, 일반휴지를 판매함. - 본 제품은 얼굴용이며 감촉이 부드러움. 가격은 1100원대 | |
Nice Facial Tissue Soft Pack Non Parfum 250 sheets | - 딸기향, 사과향 등 다양한 향기가 나는 제품으로 인기가 있으며 본 제품은 무향임. 2장씩 겹쳐있는 제품으로 가격은 1100원대 | |
기저귀 |
Mamy Poko Standar | - 일본 브랜드로 가장 널리 알려진 기저귀 용품이며, 10시간 동안 흡수가 되며 통풍이 좋다고 알려짐. - 팬티형 M사이즈 20개입에 가격은 3300원대 | |
sweety fit pantz hello kitty M 20 | - 포장지에 헬로키티가 그려져 소비자들의 시선을 끎. 제품에 대한 신뢰도가 높은 Sweety사의 제품으로 시장 점유율 1위를 차지함. - 팬티형 헬로키티 M사이즈 20개입에 가격은 3500원대 | |
성인용 요실금 기저귀 |
Lifree popok dewasa | - 거동이 불가한 노인용과 거동이 가능한 노인용으로 두 가지 디자인이 출시돼 있으며 시장 점유율이 2.0%로 휴지보다도 순위가 높음 - L사이즈 8개입에 가격은 5400원대 | |
Confidence Adult Diapers | - 팬티형과 기저귀형 두가지 제품으로 출시됐으며, 새는 것을 방지 하기 위한 옆 날개의 효과가 뛰어남. 알로에 베라 추출물이 포함돼 감촉이 매우 부드러움 - L사이즈 7개입에 가격은 4500원대 | |
자료원: 각 회사 사이트
□ 시사점
ㅇ 티슈 및 위생용품 시장의 거래의 71%는 대형 도소매시장에서 이뤄짐. 그 중 60% Carefour, Transmart, Hypermart, Lotte mart 등에서 이루어지며 11%는 편의점에서 유통되므로 유통처를 확보하는 것이 중요함.
ㅇ 인터넷을 통한 쇼핑은 아직 1%의 점유율로 미미하지만, 제품의 가격이 더욱 저렴하고 정부의 인터넷 활성화 정책으로 인해 점점 더 많은 사람이 인터넷 쇼핑을 이용할 것으로 예측됨.
ㅇ 인도네시아는 특히 유아용품에 대한 위생관념이 타 제품에 비해 높으며, 본 제품에 관한 관심도가 높아 유아용품만을 모아 판매하는 점포들이 있음. 이러한 독립적인 점포들은 소규모의 다양한 유통업자들과 거래를 이루고 있음.
ㅇ 신제품 사용에 대한 호기심이 높은 소비적 특성을 지니고 있어 할인행사나 제품의 브랜드 홍보를 통해 시장을 진입한다면, 현지 고객들의 소비를 촉진하는데 용이할 것으로 전망됨.
ㅇ 시장 진출 초기단계에서 관련 바이어 검색은 KOTRA에서 제공하는 무료 바이어 서비스를 활용 가능함.
- 정보 검색 방법은 KOTRA 홈페이지(kotra.or.kr)에서 '한눈에 보는 메뉴' 클릭 → 아래쪽 화살표 클릭 → '바이코리아' 사이트 접속 → '해외기업정보'를 클릭(로그인 필요)
자료원: Euromonitor, Apotik Sehat, 제품별 사이트 등 KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합