□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 화장품(HS Code 3304)
□ 품목 선정 사유
ㅇ 우크라이나 경기 침체에도 화장품에 대한 소비자들의 수요가 회복되는 양상
- 2015년 대비 2016년 화장품 제품 수입 증가율은 약 7%
- 그 중 우리나라 제품에 대한 수요는 2015년 대비 2016년 52% 상승
ㅇ 한국산 화장품에 대한 인식이 좋고, 우크라이나 화장품 시장에 진출하려는 우리 기업이 다수 활동 중
- 수출 금액은 2016년 200만 달러 수준으로 크지 않으나, 무역사절단 혹은 현지 전시회 참가를 통해 우리 브랜드를 알리려는 우리 기업들의 노력이 이어지고 있음.
2014~2016년 우크라이나의 화장품 수출입 현황(HS code 3304)
(단위: 백만 달러)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
수입 | 191.927 | 138.228 | 147.925 |
수출 | 44.146 | 24.428 | 27.667 |
전체 | 236.073 | 162.656 | 175.592 |
자료원: WTA
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 우크라이나 화장품 시장은 약 82% 가까이 수입에 의존하고 있느며, 나머지를 자체 생산함.
ㅇ 우크라이나 화장품 소매 유통 매출액은 2014년 발발한 동부지역 내전에도 큰 폭으로 성장
- 우크라이나 비식품류 소매 유통 시장에서 화장품 시장 규모는 2016년 3.2%로 비식품류분야에서는 자동차, 건설자재, 의약품, 석유화학제품 다음으로 높은 비중을 차지
(단위: 백만 흐리브냐, %)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
규모 | 비중 | 규모 | 비중 | 규모 | 비중 | 규모 | 비중 | 규모 | 비중 |
전 품목 | 405,114 | 100 | 433,081 | 100 | 438,343 | 100 | 487,558 | 100 | 555,975 | 100 |
비 식품류 | 242,445 | 59.8 | 255,255 | 58.9 | 257,287 | 58.7 | 287,322 | 58.9 | 328,073 | 59.0 |
- 화장품 | 9,330 | 2.3 | 10,408 | 2.4 | 10,903 | 2.5 | 14,273 | 2.9 | 17,863 | 3.2 |
자료원: 우크라이나 통계청
ㅇ 우크라이나 화폐 가치 하락으로 중저가 제품에 대한 수요가 많음.
- 평균적으로 우크라이나인들은 화장품 구매에 1년간 약 35달러를 쓰는 것으로 알려짐.
· (참고) 우크라이나 전체 평균 월 급여는 약 200달러 수준임.
- 2016년 KOTRA 키예프 무역관이 자체 설문 조사를 실시한 결과에 따르면, 월 평균 화장품 지출 비용이 300흐리브냐 미만(약 10달러 수준)이라고 대답한 응답자 수가 가장 많았음(2016년 게재된 해외시장뉴스 '우크라이나 화장품 시장을 주목하라!' 참조).
- 우크라이나 환율 폭락에 따른 구매력 감소를 고려해 해외 화장품 업체들은 제품 공급 가격을 인하하고 있으나, 환율 폭락 폭이 커 2016년 화장품 가격은 평균 30~50% 인상함. 제품에 따라 300%까지 인상된 품목도 있음.
ㅇ 우크라이나에서 가장 인기 있는 품목
- 세계에서 인기 있는 화장품 품목과 우크라이나에서 인기 있는 품목에 큰 차이가 없는 것으로 나타남. 개인 미용용품, 헤어케어, 스킨케어, 색조화장품, 향수 순으로 선호하는 것으로 확인
- 단, 우크라이나에서는 개인 미용용품과 헤어케어제품이 시장의 절반 이상을 차지
자료원: RBC.ua
□ 우크라이나의 화장품 수출입 동향
1) 수입 동향
ㅇ 2016년 우크라이나 화장품(HS code 3304) 수입은 총 1억4700만 달러로 전년 대비 7% 증가
- 2016년 이후 우크라이나 경기가 회복세에 진입하면서 주요 소비재 품목의 수요가 증가 추세
- 화장품 제품에 대한 수요는 앞으로도 지속 상승할 것으로 전망
ㅇ 화장품 수입 시장에서는 프랑스산 제품이 가장 높은 수입 비중을 차지
- 프랑스 제품에 대한 신뢰도가 높아 상대적으로 고가임에도 제품에 대한 충성도가 높은 편
- 우크라이나에서 잘 팔리는 대표적인 프랑스 브랜드로는 L'oreal Paris, Elseve 등이 있음
ㅇ 우크라이나 화장품 수입시장의 큰 손이었던 러시아는 양국 간 관계 악화로 인해 수입 비중이 지속 감소하는 추세에 있음.
- 2016년 우크라이나의 러시아산 화장품 수입은 전년 대비 -17% 감소
우크라이나의 주요 화장품 수입국(HS Code 3304)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 점유율 | 증감률 2016/2015 |
2014년 | 2015년 | 2016년 |
0 | 전 세계 | 191.927 | 138.228 | 147.925 | 100 | 100 | 100 | 7.02 |
1 | 프랑스 | 39.358 | 28.140 | 29.587 | 20.51 | 20.36 | 20.00 | 5.14 |
2 | 폴란드 | 32.312 | 22.716 | 26.847 | 16.84 | 16.43 | 18.15 | 18.18 |
3 | 독일 | 26.925 | 20.536 | 21.565 | 14.03 | 14.86 | 14.58 | 5.01 |
4 | 러시아 | 24.077 | 18.056 | 14.980 | 12.55 | 13.06 | 10.13 | -17.04 |
5 | 이탈리아 | 13.653 | 9.592 | 10.236 | 7.11 | 6.94 | 6.92 | 6.71 |
6 | 중국 | 6.049 | 6.101 | 9.374 | 3.15 | 4.41 | 6.34 | 53.65 |
7 | 미국 | 11.983 | 8.734 | 8.102 | 6.24 | 6.32 | 5.48 | -7.24 |
8 | 스위스 | 4.105 | 3.230 | 3.073 | 2.14 | 2.34 | 2.08 | -4.87 |
9 | 벨라루스 | 2.318 | 1.683 | 2.551 | 1.21 | 1.22 | 1.73 | 51.58 |
10 | 영국 | 1.835 | 1.583 | 2.221 | 0.96 | 1.15 | 1.50 | 40.25 |
11 | 한국 | 1.375 | 1.331 | 2.030 | 0.72 | 0.96 | 1.37 | 52.52 |
자료원: WTA
2) 수출 동향
ㅇ 우크라이나의 화장품 수출 금액은 2015년 대비 2016년 13.26% 증가한 2700만 달러를 기록
- 아직까지 세계 화장품 시장에서 우크라이나 제품에 대한 인지도가 매우 낮고 수입 대비 수출 금액이 매우 낮음.
- 주요 수출국도 구소련 국가에 집중돼 있는 현상을 확인할 수 있음.
우크라이나의 주요 화장품 수출국(HS Code 3304)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 점유율 | 증감률 2016/2015 |
2014년 | 2015년 | 2016년 |
0 | 전 세계 | 44.146 | 24.428 | 27.667 | 100 | 100 | 100 | 13.26 |
1 | 미확인 국가* | 10.751 | 9.572 | 10.770 | 24.35 | 39.19 | 38.93 | 12.52 |
2 | 러시아 | 7.971 | 4.039 | 3.894 | 18.06 | 16.54 | 14.07 | -3.60 |
3 | 아제르바이잔 | 4.572 | 2.779 | 2.578 | 10.36 | 11.38 | 9.32 | -7.22 |
4 | 조지아 | 3.508 | 2.413 | 2.454 | 7.95 | 9.88 | 8.87 | 1.70 |
5 | 폴란드 | 0.403 | 0.376 | 1.519 | 0.91 | 1.54 | 5.49 | 303.95 |
6 | 벨라루스 | 6.110 | 1.386 | 1.470 | 13.84 | 5.67 | 5.31 | 6.11 |
7 | 이탈리아 | 0.000 | 0.023 | 1.136 | 0.00 | 0.09 | 4.11 | 4,939.51 |
8 | 몰도바 | 0.812 | 0.624 | 0.691 | 1.84 | 2.56 | 2.50 | 10.75 |
9 | 아르메니아 | 1.250 | 0.748 | 0.607 | 2.83 | 3.06 | 2.19 | -18.92 |
10 | 카자흐스탄 | 5.277 | 0.877 | 0.513 | 11.95 | 3.59 | 1.86 | -41.51 |
주: 미확인 국가는 통계상 Unidentified Country로 표기돼 있음
자료원: WTA
□ 대한수입 규모 및 동향
ㅇ 한국산 화장품 수입 수요는 2016년 200만 달러로 전년 대비 52% 증가
- 수입량이 많지는 않으나 한국에 대한 브랜드 인지도가 높아 한국산 제품에 대해서도 우호적인 분위기가 형성돼 있음.
- 우크라이나 내에 한류 문화가 정착돼 있지는 않으나 한국 제품은 우수한 품질로 인식되고 있으며 유럽 제품 대비 가격 경쟁력이 있다고 평가받음.
ㅇ 기존에 소량으로 수입돼 오던 한국산 화장품에 대한 인지도가 점차 높아지면서, 최근 들어 한국산 제품에 대한 바이어들의 관심이 확대되는 양상을 보임.
- 이는 우리 기업들이 현지 전시회 참가 등을 통해 우크라이나 시장 진출에 꾸준히 관심을 기울이면서 나타난 효과로 풀이
(단위: 백만 달러)
품목명(HS Code) | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증감률(2016/2015) |
화장품(HS Code 3304) | 1.375 | 1.331 | 2.030 | 52.52% |
- Other Beauty Prepar(HS Code 330499) | 1.247 | 1.188 | 1.485 | 22.67% |
- Lip Make-up Prepar(HS Code 330410) | 0.051 | 0.034 | 0.240 | 598.66% |
- Eye Make-up Prepar(HS Code 330420) | 0.026 | 0.036 | 0.206 | 475.91% |
- Make-up, Powder, Etc(HS Code 330491) | 0.013 | 0.012 | 0.094 | 714.64% |
- Nail Prepar(HS Code 330430) | 0.039 | 0.061 | 0.033 | -45.90% |
자료원: WTA
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 우크라이나는 유럽과 가까워 유럽산 브랜드는 대부분 우크라이나에 진출해 있음.
- EU-우크라이나 FTA 발효로 앞으로 유럽산 브랜드의 우크라이나 진출은 더욱 확대될 것으로 전망
ㅇ 한편, 우리의 중저가 화장품 브랜드들이 이미 우크라이나 화장품 시장에 다수 진출해 있음. 그러나 현지 유통업체를 통해 주로 온라인 마켓에서 판매되고 있음.
- 진출 브랜드: Tony Moly(온라인), Skiin79(온라인), 홀리카 홀리카(온라인), 비욘드(현지 매장), 내추럴 리퍼블릭(온라인), 미샤(온라인), 이니스프리(온라인), 잇츠스킨(현지 매장) 등
□ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ 관세율
- EU-우크라이나 FTA로 인해 EU국가에서 수입되는 품목은 무관세로 통관
- 반면, EU 회원국이 아닌 기타 국가에서 수입되는 품목에 대해서는 6.5%의 관세가 부과됨.
- 또한 우크라이나에서 판매되는 모든 물품에는 부가가치세(VAT) 20%가 부과됨.
HS Code | 330499, 330410, 330420, 330491, 330430 |
관세율(EU 국가) | 0.0% |
관세율(기타 국가) | 6.5% |
VAT | (공통) 20% |
자료원 MD Office
ㅇ 우크라이나로 화장품을 수출하기 위해서는 방사선 검역(Radiological Control) 및 위생 허가(Sanitary Epidemiological Certificate)를 받아야 하며, 대부분 현지 브로커를 통해 진행하는 것이 일반적임.
- 우크라이나 현지 바이어에게 수출할 경우 수입에 필요한 문서들은 보통 바이어 측에서 구비
□ 시사점
ㅇ 이미 우크라이나 시장에 진출한 외국계 브랜드가 많으나, 아직까지 시장 규모가 크지 않고 성장 잠재력이 높아 우리 기업이 진출하기 좋은 시점임.
- 무역사절단, 현지 전시회 참가를 통해 브랜드 인지도를 알리고 제품 홍보 기회를 지속 창출해야 함.
- (참고) 2017년 우크라이나 최대 화장 미용 전시회 Intercharm Ukraine 2017에 한국관이 들어설 예정(KOTRA 미지원 사업임)
ㅇ 우크라이나 소비자들의 구매력 저하로 인해 중저가 제품에 대한 수요가 많으므로, 적정 수준의 가격 설정이 매우 중요함. 동일 스펙의 제품일 경우 디자인이 독특하고 소비자들의 시선을 끌 수 있는 제품에 대한 수요가 높은 편임.
ㅇ 또한 다양한 종류의 화장품 브랜드가 이미 기진출해 있어 가격 대비 제품 품질에 대한 바이어들의 기대치가 높은 특징을 보임.
자료원: KOTRA 키예프 무역관 자료 종합