- 2021년까지 연평균 3% 성장을 지속해 84억 달러 규모 이를 것 -
- 건강과 삶의 질 향상 추구로 공기청정기 수요 증가 추세 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 공기청정기 및 냉방기
ㅇ HS Code: 842139(공기청정기), 841510(냉방기)
□ 선정 사유
ㅇ 최근 지속적 성장세를 보여온 미국 공기청정기 및 냉방기 시장은 2021년까지 연평균 3%의 성장을 보여 시장 규모가 84억 달러에 이를 것으로 추정돼 지속적인 구매 수요가 발생할 것으로 전망됨.
ㅇ 경제적 여유를 누리는 소비층을 중심으로 건강과 삶의 질 향상을 추구하는 라이프스타일이 많아짐에 따라 공기청정기에 대한 수요가 빠르게 성장하는 추세
ㅇ 은퇴한 베이비부머들이 따뜻한 지역에 겨울 별장을 마련하거나 따뜻한 지역으로 이주하는 경향이 있으며, 미국 내 전반적으로 따뜻한 지역으로의 인구 유입이 많아 냉방기 수요 확대
- 포브스 선정 2017년 가장 빠르게 성장하는 도시 리스트에 플로리다, 노스캐롤라이나, 애리조나, 조지아, 캘리포니아 등 더운 지역 도시들이 높은 순위를 차지
ㅇ 미국의 한국으로부터 공기청정기 및 냉방기 수입액은 지난 해 18.1% 성장했으며, 수입시장 점유율도 높은 순위를 차지하고 있어 미국 시장에서 경쟁력을 보유하고 있음.
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 미국 공기청정기 및 냉방기 시장은 완만한 성장세 지속
- 미국 공기청정기 및 냉방기 판매 수량은 2016년 기준 전년 대비 3% 상승한 7600만 대를 기록했으며, 매출은 전년 대비 4.4% 증가한 72억8000만 달러였던 것으로 나타남.
- 폭염, 홍수 등 잦은 이상기후 발생으로 인한 에어컨, 선풍기, 제습기, 공기 청정기 등 제품에 대한 수요 상승이 원인
ㅇ 미국 공기청정기 시장 매출 규모는 2016년 기준 전년 대비 6.8% 증가한 7억8000만 달러를 기록했으며, 판매 수량은 전년 대비 3.7% 증가해 532만 대로 나타남.
- 건강과 환경을 개선할 방법을 모색함으로써 건강한 삶을 추구하는 소비자의 라이프스타일이 미국 공기청정기 시장의 성장을 견인
- 최근 미국 시장에서 HEPA필터가 장착돼 미세먼지와 박테리아까지 제거하는 진공청소기가 인기를 끄는 점도 이같은 트렌드를 반영
ㅇ 에어컨 매출은 2016년 기준 전년 대비 1.9% 증가한 52억8000만 달러였으며, 판매 수량은 전년 대비 2% 증가한 819만 대인 것으로 나타남.
- 미국 아파트는 대부분 위로 밀어 올리는 형태의 창문이 있거나 에어컨을 설치할 수 있도록 외벽이 제거된 자리가 마련돼 있어 창문 부착형 에어컨이 가장 많이 팔리고 있으며 에어컨 시장의 85%(수량 기준)를 점유하고 있음.
- 에어컨 배치 장소가 유동적이고 이사 시 가지고 갈 수 있는 이동식 에어컨이 13%(수량 기준)의 시장을 점유
ㅇ 2016년 공기청정기 및 냉난방기의 평균 단가는 2016년 전년 대비 2% 상승한 96달러
- 프리미엄 제품의 지속적인 출시로 미국에서 판매되는 공기청정기 및 냉난방기 제품의 성능, 안전성이 개선된 제품이 더욱 확대될 것 것으로 예상됨.
- IoT 플랫폼을 적용해 휴대폰으로 원격 조정하는 제품이 확대되고 있으며, 2016년 IoT 플랫폼을 갖춘 제품이 전체 판매량의 4%를 차지함.
- 최근 하이얼(Haier), 하이신(Hisense) 등 중국 브랜드의 미국 시장 진출로 저렴한 제품의 판매도 크게 확대됨.
ㅇ 미국은 지역에 따라 기후가 다양해 수요가 많은 제품 유형이 상이함.
- 애리조나나 뉴멕시코 등의 주는 덥고 건조한 기후로 인해 에어컨, 가습기, 선풍기가 많이 팔리는 반면 플로리다와 같이 덥고 습한 지역은 제습기 에어컨에 대한 수요는 높지만 선풍기는 인기가 없는 편
ㅇ 공기청정기 및 냉방기는 향후 5년간 연평균 3%의 성장을 지속해 2021년 매출 규모가 84억 달러를 넘어설 전망
- 수량 기준으로는 연평균 1.7%의 성장을 지속해 2021년 8300만 대를 기록 할 것으로 전망됨.
- 가장 큰 성장이 예상되는 품목은 에어컨으로 연평균 4.9%의 성장을 지속할 것으로 전망되는데, 최근 더운 지역으로의 인구 유입이 증가하는 것이 원인
- 연평균 5%의 성장이 전망되는 이동식 에어컨은 도시 인구가 증가하면서 아파트에 사는 사람들이 이동 시 가지고 갈 수 있어 선호함.
미국 공기청정기 및 냉방기 시장 규모 및 전망
구분 | 시장규모(백만 달러) | 증가율(%) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2010 | 16/17 | 16-21 연평균 | 16/21 전체 |
공기청정기 | 730.2 | 779.8 | 820.1 | 863.8 | 903.9 | 946.6 | 982 | 5.2 | 4.7 | 25.9 |
냉방기 | 5,626.7 | 5,864.9 | 6,053.2 | 6,237.3 | 6,412.0 | 6,583.5 | 6,749.5 | 3.2 | 2.8 | 15.1 |
에어컨 | 1,993.7 | 2,075.1 | 2,192.4 | 2,311.8 | 2,416.4 | 2,522.6 | 2,629.5 | 5.7 | 4.9 | 26.7 |
이동식에어컨 | 415.6 | 432.8 | 457.6 | 480.7 | 505.8 | 529.9 | 553.5 | 5.7 | 5 | 27.9 |
분리형에어컨 | 124 | 126.7 | 127.6 | 129.5 | 132.1 | 135 | 136.4 | 0.7 | 1.5 | 7.7 |
창문부착형 에어컨 | 1,454.1 | 1,515.6 | 1,607.3 | 1,701.6 | 1,778.4 | 1,857.7 | 1,939.6 | 6.0 | 5.1 | 28 |
에어쿨러 | 92.2 | 94.8 | 96.2 | 97.2 | 97.8 | 98.3 | 98.7 | 1.5 | 0.8 | 4.1 |
선풍기 | 3,540.7 | 3,695.1 | 3,764.6 | 3,828.3 | 3,897.8 | 3,962.6 | 4,021.3 | 1.9 | 1.7 | 8.8 |
제습기 | 214.9 | 225.2 | 233.8 | 237.9 | 244.8 | 251.4 | 258.6 | 3.8 | 2.8 | 14.8 |
가습기 | 403.7 | 413.6 | 421.2 | 426.4 | 430.9 | 435.2 | 438.2 | 1.8 | 1.2 | 6.0 |
전체 | 6,975.5 | 7,283.6 | 7,528.3 | 7,765.3 | 7,991.6 | 8,216.7 | 8,428.4 | 3.4 | 3 | 15.7 |
자료원: 유로모니터
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 미국의 공기청정기 및 냉방기 수입액은 2016년 기준 41억5300만 달러로 전년 대비 1.6% 감소
- 2016년 미국의 공기청정기·에어컨 수입액은 각각 2억8160만 달러, 13억7700만 달러
ㅇ 미국 공기청정기 수입시장 점유율 1위는 멕시코로 전체 시장의 39.4%를 점유하고 있으며 남아프리카(9.4%), 중국(9.2%), 캐나다(8.4%), 독일(7.9%) 등이 뒤를 잇고 있음.
- 멕시코, 한국, 스위스, 이탈리아로부터의 수입액은 증가를 보인 반면, 중국, 캐나다, 일본 등으로부터의 수입액은 감소 추세를 나타냄.
미국의 공기청정기 수입 현황(HS Code 842139 기준)
구분 | 국가명 | 수입액(백만 달러) | 비중(%) |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전체 | 2918 | 2940 | 2816 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1 | 멕시코 | 1078 | 1092 | 1109 | 36.9 | 37.1 | 39.4 |
2 | 남아프리카 | 269 | 323 | 265 | 9.2 | 11.0 | 9.4 |
3 | 중국 | 237 | 264 | 260 | 8.1 | 9.0 | 9.2 |
4 | 캐나다 | 317 | 256 | 237 | 10.9 | 8.7 | 8.4 |
5 | 독일 | 232 | 246 | 222 | 8.0 | 8.4 | 7.9 |
6 | 일본 | 222 | 205 | 194 | 7.6 | 7.0 | 6.9 |
7 | 영국 | 229 | 174 | 111 | 7.9 | 5.9 | 3.9 |
8 | 한국 | 46 | 72 | 84 | 1.6 | 2.5 | 3.0 |
9 | 스위스 | 35 | 17 | 44 | 1.2 | 0.6 | 1.6 |
10 | 이탈리아 | 18 | 30 | 33 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 미국 에어컨 수입시장에서는 중국이 86.7% 이상의 시장을 점유하며 독점적인 위치를 차지하고 있음.
- 중국의 수입시장 점유율은 감소추세를 보인 반면, 타이로부터의 수입액과 수입시장 점유율은 증가 추세를 나타냄.
미국의 에어컨 수입 현황(HS Code 841510 기준)
구분 | 국가명 | 수입액(백만 달러) | 비중(%) |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전체 | 1,305.463 | 1323 | 1377 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1 | 중국 | 1193 | 1163 | 1194 | 91.4 | 88.0 | 86.7 |
2 | 태국 | 15 | 55 | 64 | 1.2 | 4.1 | 4.6 |
3 | 멕시코 | 48 | 47 | 47 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
4 | 한국 | 23 | 22 | 27 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
5 | 일본 | 6 | 9 | 12 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
6 | 캐나다 | 6 | 8 | 9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
7 | 홍콩 | 8 | 5 | 8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
8 | 이탈리아 | 1 | 1 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
9 | 독일 | 1 | 4 | 4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
10 | 몰타 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
자료원: World Trade Atlas
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 미국의 대 한국 공기청정기 및 냉방기 수입액은 2016년 기준 1억1100만 달러를 나타냈으며, 2014년 이후 2년 연속 증가세 유지(2016년 수입액 증가율 18.1%)
ㅇ 한국은 미국 공기청정기·에어컨 수입시장에서 2016년 각각 8위, 4위를 차지했으며 수입액도 전년 대비 각각 16.7%, 22.7%의 고성장을 기록함.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 뉴웰브랜드(Newell Brands Inc)는 2016년 공기청정기 및 냉방기 시장을 약 17% 점유하며 점유율 1위를 차지했으며 카츠(Kaz Inc)가 9%로 2위를 나타냄.
- 홈즈(Holmes), 바이오네어(Bionaire) 등의 인기 브랜드를 보유한 뉴웰브랜드는 공기청정기·냉방기·제습기·가습기 등 다양한 제품을 판매하는 기업
ㅇ 하이신(Hisense USA Corp)과 하이얼(Haier Group) 2016년 매출 성장률이 각각 133%, 34%를 기록하며 가장 높은 매출 성장을 보임. 중국 기업들의 시장 점유율은 아직 낮은 편이나 미국 시장에서의 입지가 급속도로 확대되고 있음.
- 특히 하이얼의 경우 GE 가전부문을 인수하며 신뢰도 높은 GE 브랜드를 사용할 뿐 아니라 미국 시장에 확립된 GE의 유통채널을 활용할 수 있게 돼 유리한 입지를 차지
미국 공기청정기 및 냉방기 주요 기업별 시장 점유율
업체명 | 2014 | 2015 | 2016 |
Newell Brands Inc | - | - | 16.7 |
Kaz Inc | 9.4 | 9.5 | 9.4 |
Hunter Fan Co. | 8.1 | 8.1 | 8 |
Home Depot Inc, The | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
Lasko Products Inc. | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
Sunpentown International Inc. | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
Vornado Air Circulation Systems Inc. | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
Soleus International Inc. | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Haier Group | 1.7 | 1.3 | 3 |
Lowe's Cos Inc. | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Emerson Electric Co. | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Electrolux Home Products North America | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
LG Electronics USA | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Fedders Corp | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Hamilton Beach Brands Inc | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Wachsmuth & Krogmann Inc | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Sears Holdings Corp | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Hisense USA Corp | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
자료원: 유로모니터
□ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ 관세율
- HS Code 842139(공기청정기): 무관세
- HS Code 841510(냉방기): 일반관세율은 HS Code 하위항목에 따라 무관세에서 2.2%, 한-미 FTA 관세율은 무관세
ㅇ 수입규제 및 인증
- 공기청정기 및 냉방기에 대한 수입 규제 및 인증 요구 사항은 없음.
- 제품에 따라 UL 인증을 받기도 하며 UL 인증은 자발적 인증으로 강제성은 없으나, 미국에서 판매되는 대부분의 제품이 UL 인증을 받은 제품이므로 경쟁력을 갖추기 위해서는 UL 인증을 받을 필요성 존재
□ 시사점
ㅇ 미국 공기청정기 주 소비층인 건강함과 삶의 질 향상을 추구하는 소비자들은 비교적 경제적 여유를 누리는 계층으로 저가품보다 디자인과 품질이 모두 우수한 프리미엄 제품을 선호할 것으로 예상됨.
- 심플한 디자인의 다이슨 공기 청정기의 경우 500달러 이상에 판매되는 고가제품에도 불구하고 미국 최대 전자제품 유통망 베스트바이의 베스트셀러로 판매되고 있음.
ㅇ 하이신과 하이얼 등 중국 브랜드 제품의 경우 미국 시장에서 저가품을 위주로 판매해 왔으나 최근 성능, 디자인, 브랜드 인지도가 개선됨에 따라 고가제품으로도 시장을 확대하는 추세에 있어 미국 시장에서 한국 제품과 경쟁이 강화될 것으로 예상됨.
ㅇ 미국 대부분의 가구가 위로 올리는 형태의 창문이 있어 창문 부착형 에어컨이 에어컨 시장에서 지배적인 비중을 차지했으나, 최근 새로 짓는 빌딩의 경우 좌우 개폐식 창문 등 건축 형태가 다양해지고 있으므로 미국 냉방기 시장 진출을 위해 건축 트렌드 파악도 필수적인 것으로 판단됨.
ㅇ 지역별 뚜렷한 기후 차로 인해 품목 특성에 따라 지역별 수요가 상이할 수 있어 기후와 지역별 소비자 선호도를 파악함으로써 적절한 제품을 적절한 지역에 마케팅하는 것이 중요
자료원: 유로모니터, 월드 트레이드 아틀라스, KOTRA 뉴욕 무역관 보유 자료 종합