- 서부 캐나다 LNG 수출터미널 건설, 18개 사업 제안서 승인, 2020년까지 일부 가동 전망 -
- 송유관 건설사업 4개 추가제안 중 2개 연내 착공 계획 -
- 우리 기업 밸브 및 피팅류 제품 진출 유망, 에너지기업 및 EPC 내 벤더등록 필수 -
□ 캐나다 원유 및 가스생산 전망
ㅇ (원유 생산전망) 2017년 6월 캐나다 석유생산자협회(Canadian Association of Petroleum Producers, CAPP)가 발표한 '2017 원유 전망 보고서'에 따르면, 2030년까지 캐나다의 원유 생산량은 53% 증가할 것으로 예상(2016년 385만 배럴/일 → 2030년 510만 배럴/일)
- 2020년까지는 연간 5% 성장, 이후 2030년까지는 여러 시장 불확실성(원자재 가격 하락, 파이프라인 용량, 정부 규제정책, 신시장 확보 등)으로 인해 연 +2%로 성장률이 낮아질 것으로 예상
- 주요 성장 동인은 오일샌드(비전통오일)이며 전통오일 생산량은 큰 변화 없이 현상 유지할 전망
- 아울러 현재 개발 초기 단계인 경질 타이트 원유(Light Tight Oil)에 대한 투자로 추가 성장 기대 가능
캐나다 동부·서부 원유 생산량 추이(2017년)
(단위: 백만 배럴)
자료원: CAPP 2017 원유전망
- 원유 생산증가와 함께 이를 운반하고 (정제)처리하기 위한 설비(송유관, 정유시설 등) 확충 사업 또한 본격화될 전망
- 미국의 보호무역주의, 캐나다 정부의 기후변화 관련 규제, 캐나다-미국 간 상반된 환경 정책 등은 장기적 관점에서 캐나다 오일샌드 생산 확대에 변수로 작용 가능
캐나다 원유 유종별 생산량 전망
자료원: CAPP 2017 원유전망
서부 캐나다 원유 유종별 생산량 전망
(단위: 백만 배럴)
유종 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |
경질원유 | 1.25 | 1.32 | 1.34 | 1.40 |
중질원유 | 2.66 | 3.36 | 3.65 | 4.05 |
합계 | 3.91 | 4.68 | 4.97 | 5.45 |
자료원: CAPP 2017 원유전망
ㅇ (가스 생산전망) 캐나다 국가에너지보드(NEB)는 LNG 생산이 Montney 지역에 집중되면서 2020년 초반까지는 생산량이 계속해서 증가할 것이나 2022년 이후 생산량은 서서히 감소하기 시작해서 2040년에는 1.4MMcf/d로 하락할 전망
- 가스정 개수도 2014년 1156개에서 2040년에는 1750개로 증가할 것으로 예측
캐나다 LNG 생산 전망
자료원: NEB 2016 에너지 전망
ㅇ 미국 셰일가스 생산 확대가 지속됨에 따라 미국으로부터의 수요가 줄면서 캐나다의 천연가스 수출시장 확대 노력은 지속될 것
- 이를 위해 아시아지역으로의 수출판로 개척을 위한 신규 가스 터미널 건설이 가속화될 전망
- 2017년 현재 캐나다에는 24개의 터미널 건설사업이 NEB 승인을 받았으며, 2020년 전후로 일부 시설 가동 예정(서부지역 18개, 동부 6개)
□ 에너지 건설사업
1) 송유관 건설사업
ㅇ 캐나다 송유관 현황
- 현재 운영 중인 주요 파이프라인은 Mainline(Enbridge사), Trans Mountain(Kinder Morgan사), Express(Spectra사), Keystone Pipeline(TransCanada 사)이며 이들의 최대 운송가능용량은 대략 400만 배럴/일
- 하지만 송유관 운영 중단시간, 타 용도 별도전용 용량 등을 고려한 실제 원유 운송가능용량은 330만 배럴/일
- 2016년 서부지역 원유 생산량은 390만 배럴/일이며 이는 주요 4개 송유관의 운송용량을 초과, 원유 생산기업들은 철도운송을 통한 추가비용 부담이 불가피
- 향후 캐나다 서부지역의 송유관 트래픽은 더욱 극심해질 것으로 전망되며 가까운 시일 내 추가 설비 확충이 시급한 상황
캐나다 송유관 현황(2017)
자료원: CAPP 2017 원유전망
캐나다 주요 송유관 리스트(2017년)
운영기업 | 파이프라인 | 직경 사이즈(inch) | 운영구간 | 처리용량(Kb/d) | 실제 운송량 |
Enbridge | Mainline | 18, 20, 24, 34, 36, 48 | 앨버타-미중서부, 온타리오 | 2,851 | 2,307 |
Kinder Morgan | Trans Mountain | 24, 36, 30 | 앨버타-BC | 300 | 250 |
Spectra | Express | 24 | 앨버타-미중서부 | 280 | 225 |
TransCanada | Keystone | 36, 30 | 앨버타-미중서부 | 591 | 561 |
운송용량 | - | 4,022 | 3,343 |
자료원: 해당 프로젝트 홈페이지 정리
ㅇ 추가 제안 중인 송유관 사업(2017년 6월 기준)
- 현재 원유 생산량의 지속적인 증가로 2030년까지 운송처리량은 150만 배럴/일 정도 늘어날 것으로 전망
- 현재 추가 제안된 주요 신규 파이프라인 사업은 총 4개이며, 향후 5년 안에 건설이 완료될 경우 350만 배럴/일 추가 운송 가능
- 하지만 일부 사업의 경우 환경단체 등의 거센 반발로 사업착수 지연 예상
캐나다 추가 제안 중인 송유관 사업(2017년)
운영기업 | 파이프라인 | 직경 사이즈(inch) | 운영구간 | 처리량(Kb/d) | 운영일정 |
Enbridge | Line3 Restored | 36 | 앨버타-미중서부, 온타리오 | 370 | 2019년 |
Kinder Morgan | Trans Mountain Expansion | 36 | 앨버타-BC | 590 | 2019년 |
TransCanada | Energy East | 42 | 앨버타-캐나다동부 | 1,100 | 2021년 |
TransCanada | Keystone XL | 36” | 앨버타-미중서부 | 591 | 2020년 |
운송용량 | - | 3,583 | |
자료원: 해당 프로젝트 홈페이지 정리
ㅇ 송유관 사업 진행현황
① Enbridge, Line3 파이프라인 교체작업(기존의 34inch 파이프라인을 36inch 파이프라인으로 교체), 올 여름 착수(75억 달러 규모)
- Hardisty(앨버타)-Superior(위스콘신) 총 1700km 구간, 8월 1일 Hardisty (Edmonton 남동쪽 200km)에서 개시 예정
- 6월, 파이프라인 건설용 중장비, Hardisty 지역으로 이동
- (1단계 공사) Hardisty(AB)-Luseland(SK) 그리고 Rosetown(SK)-Regina(SK)까지 두 개 라인 공사가 올해 완공될 예정
- (2단계 공사) 나머지 캐나다 내 파이프라인 건설을 포함하는 2단계 공사는 내년 진행 계획
- 기존 Line3 파이프라인은 교체 완료 시까지 계속 운영하고 이후 폐기 예정
- (현안사항) Enbridge사는 2019년 완공을 목표로 하고 있지만 현재 미국 미네소타 주정부 승인이 남아 있는 상황
② Kinder Morgan, Trans Mountain 파이프라인 확장 사업, 빠르면 올 9월 1일 공사 착수(74억 달러 규모)
- Kinder Morgan사, 지난 6월 8일 국가에너지보드(NEB)에 세부 공사일정 제출
일정 | 진행내용 |
9월 1일 | 전체 1150km 송유관 경로를 따라 건설장비 및 기기 비치를 위한 부지개발 착수 |
9월 말 | 파이프 선적 및 운송 |
10월 중순 | Edmonton 및 Alberta 지역 파이프설치 및 용접 시작 |
2018년 1월 | Langley, Surrey, Coquitlam, Burnaby 지역 파이프라인 공사 시작 |
2018년 3월 | Burnaby 산 터널 굴착 작업 개시 |
자료원: Kinder Morgan 발표내용 정리
- (현안 사항) 연방정부와 주정부 사업 승인은 완료. 하지만 지역 원주민과 환경단체가 제기한 십여 개 이상의 법적 문제가 남아 있으며, 현 야당인 신민당(NDP)-녹색당 연합도 프로젝트에 대한 반대입장을 분명히 하고 있어 사업착수 지연 예상
③ TransCanada, Energy East 파이프라인 사업, 2017년 여름 환경평가 실시 후 사업 추진 여부 및 전체일정 가늠
- 2017년 기존 승인절차에 대한 이슈가 제기되면서 NEB 평가패널이 새롭게 구성돼, 이전 패널에서 결정된 사항을 무효화하고 새롭게 진행하기로 결정
- 현재 NEB에서 프로젝트 타당성 검토 중이며 2017년 여름, 환경평가 진행 예정
- (현안 사항) 기존 일정에 따르면 2018년 3분기에 공사착수, 2021년 송유관 가동 예정이었으나 지연이 불가피할 전망
④ TransCanada, Keystone XL Pipeline 사업, 미 주정부 승인 난관으로 사업 착수시점 미정
- 지난 3월 2008년 첫 사업제안 이후 8년 6개월 만에 미 정부 승인 획득
- 미 네브라스카 주 Public Service Commission은 8월 7~11일 기간 동안 공청회를 개최 하고 지주 및 주민들의 의견을 들을 예정이며 이후 11월 23일 최종 사업승인 여부 결정
- 미 주정부 승인까지 최소 6개월에서 1년 이상 소요될 것으로 예상되며 현재 파이프라인 가동 예상시점은 2020년임.
- (현안 사항) 환경단체 및 지역주민들의 강력한 사업 반대, 특히 네브라스카 주정부 승인 난항 예상(지역주민들의 송유관 경로 변경 요구)
2) LNG 터미널 건설 사업
ㅇ 캐나다 LNG 터미널 현황
- 대서양 연안의 뉴브륜스윅의 Saint John 지역에 위치한 Canaport LNG 터미널이 현재 캐나다의 유일한 LNG 수출 터미널
- 2009년 가동된 캐나다 최초의 LNG 터미널이며 세계에서 가장 큰 LNG 선박 수용가능 시설 보유
- Canaport터미널 처리 용량은 일일 12억cuft(3400만m3)이며 미국 북동부 및 캐나다 천연 가스 수요의 20%를 공급 가능
캐나다 LNG 파이프라인과 수출 터미널
자료원: CEPA
ㅇ 신규 제안된 LNG 터미널 건설 사업
- 현재 24개의 신규 터미널 건설 사업이 제안돼 정부승인을 받았으며 2020년 전후로 일부 터미널 가동 예정
- 다만 2015년 이후 LNG 가격 하락으로 인해 수익성이 떨어져 대부분의 LNG 터미널 건설 착수가 지연되고 있음(기업별로 최종 투자 시기 조율 중).
ㅇ LNG 터미널 건설 사업 진행현황(2017년 6월 기준)
- 정부승인이 완료된 BC 서부 LNG 터미널 건설사업 중 Woodfibre LNG 사업이 지난 해 11월 모기업인 Pacific Oil&Gas사의 최종 투자결정으로 가장 먼저 건설 시작(16억 캐나다 달러 투자 결정)
- BC주 Squamish에 위치, 향후 40년간 연 210만 톤 LNG 수출 가능 기대
- 과거 제재소로 사용되던 공사부지 정리를 위해 올 3월 Matcon Environment Ltd를 사업자로 선정, 사전공사 단계 차원의 부지정리 작업 진행 중
- 본격 공사 진행을 위한 사업자 선정 및 구매계약은 올해 말 완료 예정
캐나다 서부 LNG 터미널 제안 프로젝트 리스트
프로젝트 | 위치 | 규모(mntpa) | 예상 운영시기 | 운영기업 |
Kitimat LNG | Kitimat | 10.0 | 미정 | Chevron |
LNG Canada | Kitimat | 12.0 | 미정 | Shell Canada |
Cedar LNG Project | Kitimat | 14.5 | 2020 | Haisla Nation |
Pacific Northwest LNG | Prince Rupert | - | 2019 | Petronas |
Prince Rupert LNG | Prince Rupert | 21.0 | 2019 | BG Group |
Woodfibre LNG | Squamish | 2.1 | 2019 | Pacific Oil&Gas |
WCC LNG | Prince Rupert | 30.1 | 2023 | Imperial Oil |
Triton LNG | Kitimat or Prince Rupert | 2.3 | 2019 | AltaGas |
Aurora LNG | Prince Rupert | - | 2023 | Nexen |
Kitsault Energy Project | Kitsault | 20.0 | 2018 | Kitsault Energy |
WesPac Marine Terminal | Delta | 3.0 | 2018 | WestPac Midstream |
Steelhead LNG | Sarita Bay | 24.0 | 2022 | Steelhead LNG Corp |
Grassy Point LNG | Grassy Point | - | 2021 | Woodside Energy |
Discovery LNG | Campbell River | 20.0 | 2021 | Quicksilver Resources |
Orca LNG | Prince Rupert | 24.0 | 2019 | Orca LNG |
Stewart LNG | Stewart | 29.0 | 2018 | Canada Steward |
NewTimes Energy | Prince Rupert | 12.0 | 2019 | NewTimes Energy |
자료원: BMI Research
□ 우리기업 진출 유망품목 및 품목별 시장동향(바이어 Tip 포함)
ㅇ 대부분의 에너지 플랜트(파이프라인, 가스정·유정 건설 포함) 사업의 경우 생산된 자원을 관리 운송할 중앙센터와 파이프라인 건설 등 인프라 공사들이 지속적으로 필요
- 인프라 분야에서는 가스정 개발과 더불어 시추장비, 개질시설, 발전소, 도로, 주택, 파이프라인 등 다양한 건설 관련 산업 및 장비 업체들의 진출이 가능
- 특히 LNG 수출 터미널 건설사업에는 우리 플랜트 건설 기업의 적극적인 참여가 기대됨. 이 경우 천연가스 개발 사업에서 캐나다가 필요로 하는 인프라 구축 사업과의 연계 진출은 필수적
ㅇ 개별 부품 시장에서 우리기업의 유망진출 품목으로 밸브류, 피팅류 등이 있음.
- 그외 혼합기, 파이프류, 가스감지기, 열교환기 및 그 부품, (특수)볼트 및 너트 등도 진출 유망
1) 밸브류(HS Code 8481 탭·코크·밸브)
ㅇ 주요 구매 품목
- 밸브: Safety Control 밸브, Christ-mas Tree 밸브, Ball 밸브, Gate 밸브, Globe 밸브 등
Safety Control 밸브 | |
Christ-mass Tree 밸브 - Upper Master 밸브 - Lower Master 밸브 - Flowing Wing 밸브 - Choke 밸브 - Killing Wing 밸브 - Swab 밸브 - Surface Safety 밸브 | |
기타 수동 밸브 | | | |
Ball 밸브 | Gate 밸브 | Globe 밸브 |
| | |
Butterfly 밸브 | Check 밸브 | Choke 밸브 |
자료원: 제조사별 홈페이지
- Well 헤드: Casting 헤드 및 Tubing 헤드 구성 부품(헤드스풀, 행어 등)
Well 헤드 구조: Casting 헤드 | Casting 헤드스풀(Head Spool) |
Casting 행어(Hanger) |
Well 헤드 구조: Tubing 헤드 | Tubing 헤드스풀(Head Spool) |
Tubing 행어(Hanger) |
자료원: Oil & Gas Production and Surface Facilities
ㅇ 시장 동향
- 2106년 기준 캐나다 시장규모는 30억 달러로 2014년 이후 18.5% 감소
- 주요 수입국은 미국, 중국, 멕시코 등이며 한국은 2016년 전체 수입비중에서 9위 기록
- 발주처 대부분 유통업체를 통해 제품 구매가 이뤄지므로 관련 유통업체 발굴 및 접촉이 우선적으로 필요(첨부 바이어 리스트 참조)
- 캐나다 내 주요 시장은 온타리오주로 전체 수입의 51%를 점유하고, 퀘벡주와 앨버타주가 각각 16%, 14%로 시장 형성
캐나다 수입현황 (HS Code 8481)
순위 | 국가 | 수입액(C$) | 점유율(%) | 증감률(%) 2014~2016 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 전체 | 3,740,429 | 3,482,243 | 3,049,329 | 100 | 100 | 100 | -18.5 |
1 | 미국 | 1,984,266 | 1,848,945 | 1,665,820 | 53.0 | 53.1 | 54.6 | -16.0 |
2 | 중국 | 500,555 | 467,770 | 387,478 | 13.4 | 13.4 | 12.7 | -22.6 |
3 | 멕시코 | 234,045 | 223,128 | 193,711 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -17.2 |
4 | 이탈리아 | 193,049 | 178,677 | 143,494 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | -25.7 |
5 | 독일 | 138,913 | 120,961 | 130,695 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | -5.9 |
6 | 영국 | 111,245 | 94,887 | 80,589 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | -27.6 |
7 | 대만 | 81,149 | 76,144 | 56,243 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | -30.7 |
8 | 프랑스 | 59,339 | 60,662 | 52,608 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -11.3 |
9 | 한국 | 81,082 | 94,421 | 47,300 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | -41.7 |
10 | 일본 | 96,958 | 67,807 | 45,845 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | -52.7 |
자료원: Trade Data Online
◈ 바이어 Tips - 바이어 확인 결과, 밸브류 제품은 가격 경쟁이 심한 제품 중 하나이며, 특히 중국산 제품이 가격적으로 경쟁력을 가지고 있음. 하지만 품질에 대한 신뢰도가 낮아 주요공정 용으로는 부적합해 이 경우 미국, 독일 등 제품을 우선 고려 - 현재 유통되는 밸브 중 대표적인 브랜드로는 WKM, Kitz, Emerson KTM 등이 있으며 한국산 브랜드로는 PK 밸브의 인지도가 비교적 높은 편임. - 캐나다 시장에서 유통되는 밸브류는 CRN 인증 취득이 필수이며, 인증이 없으면 판매가 불가능 - 유가하락에 따른 신규사업 감소로 시장 수요가 예전처럼 높지는 않으나 2017년 이후 에너지 기업들의 점진적인 투자 확대가 예상됨에 따라 우리 기업의 지속적인 관심 필요 |
2) 피팅 및 플랜지(HS Code 7412, 7307 동제·철강제의 관연결구류)
ㅇ 주요 구매 품목
- 피팅: Elbow, Tee-Connection, Reducer, Gasket등이 주요 구매품목
피팅 | | | |
Elbow | Tee-Connection | Reducer |
자료원: 제조사별 홈페이지
- 플랜지: Thread 플랜지, Slip 플랜지, Blind 플랜지, Socket Weld 플랜지, Weld Neck 플랜지 등 포함
루스 플랜지 | | | |
Thread Flange | Slip on Flange | Blind Flange |
인테그랄 플랜지 | | | |
Socket Weld Flange | Weld Neck Flange | Gasket(피팅) |
자료원: 제조사별 홈페이지
ㅇ 시장 동향
- 2016년 캐나다 시장규모는 7억5000만 달러(철강제 피팅제품 시장 6억1000만달러, 동제 피팅제품 시장 1억2000만 달러)
- 동제 피팅제품의 주요 수입국은 중국과 미국으로 전체 수입물량의 61%를 차지. 하지만 2014년 이후 수입량이 지속적으로 감소 중
- 반면 호주와 이탈리아, 독일, 인도로부터의 수입비중은 꾸준히 증가하고 있음.
- 2014년 이후 해당 제품에 대한 캐나다 국내수요는 7.8% 소폭 감소를 보인 반면 한국으로부터의 수입은 56.9% 큰 폭 하락
- 온타리오주가 전체수입의 67%를 점유하고 있으며 퀘벡주 12%, BC주 10%로 큰 시장을 형성. 반면 앨버타주 수요량은 전체 수입량의 2% 미민인 것으로 나타남.
캐나다 수입현황(HS Code 7412)
순위 | 국가 | 수입액(C$) | 점유율(%) | 증감률(%) 2014~2016 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 전체 | 147,532 | 141,405 | 136,042 | 100 | 100 | 100 | -7.8 |
1 | 중국 | 46,403 | 43,945 | 44,199 | 31.5 | 31.1 | 32.5 | -4.7 |
2 | 미국 | 43,233 | 41,441 | 39,563 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | -8.5 |
3 | 대만 | 13,441 | 13,633 | 10,825 | 9.1 | 9.6 | 8.0 | -19.5 |
4 | 베트남 | 11,851 | 8,701 | 10,096 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | -14.8 |
5 | 호주 | 6,593 | 8,201 | 7,543 | 4.5 | 5.8 | 5.5 | 14.4 |
6 | 독일 | 7,045 | 7,367 | 7,497 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.4 |
7 | 이탈리아 | 3,421 | 3,298 | 4,021 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 17.5 |
8 | 인도 | 2,052 | 2,206 | 2,118 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3.2 |
9 | 인도네시아 | 3,722 | 2,250 | 1,975 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | -46.9 |
10 | 멕시코 | 1,787 | 1,503 | 1,557 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | -12.9 |
자료원: Trade Data Online
◈ 바이어 Tips - 캐나다 시장에서는 여전히 중국 제품이 가격 경쟁에서 우월해 많이 취급하고 있으나, 현지 여러 바이어를 통해 확인해본 결과 현재 중국제품에 대해 반덤핑관세가 부과돼 지속적으로 구매하기 어렵다며 대안을 모색 중이라고 함. - 다만 일부 바이어들은 반덤핑관세에도 불구하고 중국제품이 워낙 가격 경쟁력이 있기 때문에 스펙에 따라 수입이 가능하다고 밝힘 - 캐나다 시장 진출을 원하는 한국 기업들이라면 현지의 이런 상황을 적극 활용할 필요 |
- 철강제 피팅제품의 주요 수입국은 미국, 중국으로 캐나다 전체 수입물량의 70%를 차지
- 2016년 한국산 수입물량은 2억 달러에 달하며 전체 수입비중에서 6위를 기록
- 지난 3년간(2014~2016) 해당 제품에 대한 캐나다 국내수요는 38.7% 큰 감소를 보임(한국에서 수입은 37.0% 감소).
- 주요 시장으로는 온타리오주가 48%를 점유하고 있으며 동부 퀘벡과 서부 브리티시콜롬비아, 앨버타주가 각각 17%와 11%, 10.5% 규모 시장형성
캐나다 수입현황(HS Code 7307)
순위 | 국가 | 수입액(C$) | 점유율(%) | 증감률(%) 2014~2016 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 전체 | 999,745 | 793,605 | 612,383 | 100 | 100 | 100 | -38.7 |
1 | 미국 | 486,913 | 367,549 | 294,553 | 48.7 | 46.3 | 48.1 | -39.5 |
2 | 중국 | 150,915 | 139,156 | 127,106 | 15.1 | 17.5 | 20.8 | -15.8 |
3 | 이탈리아 | 61,054 | 51,162 | 25,411 | 6.1 | 6.4 | 4.1 | -58.4 |
4 | 대만 | 40,890 | 36,252 | 23,631 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | -42.2 |
5 | 인도 | 31,206 | 36,593 | 22,394 | 3.1 | 4.6 | 3.7 | -28.2 |
6 | 한국 | 32,703 | 20,468 | 20,591 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | -37.0 |
7 | 멕시코 | 51,723 | 26,404 | 20,513 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | -60.3 |
8 | 영국 | 19,409 | 18,256 | 11,905 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | -38.7 |
9 | 독일 | 17,029 | 19,920 | 11,624 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | -31.7 |
10 | 일본 | 19,418 | 9,540 | 8,070 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | -58.4 |
자료원: Trade Data Online
◈ 바이어 Tips - 바이어에 따르면 중국산 제품이 가격면에서 우수한 편이나 품질에 대한 신뢰도가 낮은 것과 캐나다 현지기업의 재고량 최소화 및 적기 공급생산 정책을 유지하려는 경향이 높아 아직까지는 미국산 제품에 대한 선호도가 높은 편임 - 한국산 피팅류의 인지도는 높지 않지만 보편적으로 중국산 제품보다는 품질면에서 앞서있는 것으로 인식돼 있음 - 단, 가격 경쟁력이 낮은 편으로 때때로 미국산 제품보다 높은 가격대에 있다고 함 |
캐나다 주요 에너지 플랜트 제품 바이어 리스트
업체명 | 전화번호 | 담당자 | E-mail |
Alberta Oil Tool | 780-434-8566 | Tim Hawkins | tim.hawkins@doverals.com |
Brooks Valve & Fitting | 403-243-5646 | Pieter Allan | pieter.allan@swagelok.com calgary@swagelok.com |
CCTF Corporation | 780-463-8700 | Trevor Torgerson | ttorgerson@cctf.com |
Dixon Group Canada Limited | 780-469-5444 | Mike Walker | mwalker@dixongroupcanada.com |
Drayton Valve & Fitting Ltd. | 780-542-7988 | David Flett | david.flett@dvalve.ca |
Edmonton Valve & Fitting | 780-437-0640 | Alecia Robinson | alecia.robinson@edmontonvalve.com |
EnerFest | (403) 261-8008 | Cecilia | cecile@enerfest.com |
Westlund pvf | (403) 215-7473 | Judy Jackson | jujackson@westlundpvf.com |
M.A. Stewart & Sons Ltd | 604-594-8431 | Doug Stewart | doug@mastewart.com |
Flexitallic Canada | (780) 466-5050 | Sherry Chisholm | schisholm@flexitallic.ca |
Sarnia Piping Specialties Ltd. | 403-239-8570 | Kris | kfewster@spswest.com |
Zimco | 403-253-8320 | Ron Becker | ron.becker@zimco.ca |
Norwesco | (403) 258-3883 | Tim Higgins | thiggins@norwesco.ab.ca |
RED-L DISTRIBUTORS LTD | 780-437-2630 | John Daniels | johndaniels@redl.com |
GRM Flow Products | (780) 416-4823 | Nathan Watson | sales@grmflow.com |
International Flow Control Ltd. | 780-466-4136 | Jeff Sallis | jeff.sallis@ifc-ltd.com |
Spartan Controls | (403) 207-0700 | Stacey McKimmy | http://www.spartancontrols.com |
KVC Industries | (604) 531-6527 | Bill Euverman | bill@kvcindustries.com |
PSI Fluid Power | (604) 278-4481 | Parker Lancaster | plancaster@psifp.com |
Kings Energy | (403) 343-2822 | Mark Lizee | Mark.lizee@kingsenergy.com |
Quantum Ltd | 604-306-7967 | Rainier | reiniern@quantumltd.com |
Pacific Valve Services | (780) 463-3972 | Ravi Mani | rmani@pacificvalve.com |
Victaulic | 780-452-0680 | Geoff Fabian | geoff.fabian@victaulic.com |
Armor Alloys | (780) 463-2207 | Brandon Schmidt | bschmidt@armoralloys.com |
AR Thomson | (780) 450-8080 | Peter Van-Kill | van-koll.peter@arthomson.com |
Tundra Process Solution | (403) 255-5222 | Sheldon Bolduc | sheldonb@tundrasolutions.ca |
CB Engineering | 403-259-6220 | Craig Bowyer | cbowyer@cbeng.com |
Belvent Manufacturing Ltd. | 780-455-2322 | Fernando Dimailig | belvent@telus.net |
Can-Con Industries | 780-436-1930 | Nicholas Leduc | nleduc@epgpipe.com |
CSA Piping Solutions | 780-980-9666 | Shawn | shawnap@csapiping.com |
Summit Valve | 780-468-6900 | Bernice | info@summitvalve.com |
Associated Valve | (780) 979-0505 | Rory Fodchuk | Fodchuk@associatedvalve.com |
Redco Group | 780.462.8148 | Bryan Zetter | http://redcogroup.ca |
New-Line Hose and Fittings | 604-455-5400 | Len Wang | http://www.new-line.com |
Keller Equipment Supply | (403) 243-8666 | Dwayne | http://www.keller.ca |
자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 정리
□ 우리 기업 진출전략 및 시사점
ㅇ 캐나다 에너지 관련 프로젝트 참가 시 반드시 선행돼야 할 것은 현지 에너지시장 진출기업(개발·시추·운송·정유 등)과의 네트워킹
- 에너지 프로젝트 공정은 탐사부터 시추, 운송, 정제, 액화에 이르기까지 여러 단계로 나뉘어 진행되는 만큼 단계별로 요구되는 장비와 부품의 정확한 스펙을 확인하는 것이 첫 단계
- 프로젝트 관련 장비나 부품 구매의 경우 공개입찰뿐 아니라 비공개 수의구매 방식으로도 진행되는 만큼 평소 캐나다 에너지 시장에 관심을 가지고 주요 기업과의 네트워크를 강화하면서 진행상황을 지속적으로 모니터링 필요
- 특히 입찰공시가 되는 경우에도 이미 후보 기업이 선정된 경우가 많아 입찰을 준비하기에는 시기상 늦는 경우가 존재
- 에너지 관련 전문 전시회, 콘퍼런스 참가 등 홍보부스 설치를 통해 자사 제품을 알리고 네트워크를 확대해나가는 노력 필요
주요 오일·가스 관련 행사(캐나다, 미국)
자료원: Oil & Gas Journal
ㅇ 과거 에너지 관련 사업을 직접 수주해 수행했던 이력이나 장비 납품 사례가 있다면 이를 적극적으로 활용할 필요
- 북미지역 이외 지역의 프로젝트 참여 경험이 있을 경우, 구체적으로 어떤 공정에 적용된 사례인지 제시
· 대형 에너지기업 혹은 EPC사가 국내 기업과 면담 시 가장 자주하는 질문은 제품의 공정 내 활용방안인데, 이를 구체적으로 설명하지 못하는 국내 기업이 대부분임.
ㅇ 캐나다 광구보유에너지기업(오너) 및 EPC 내 벤더 등록 필요
- 벤더 등록이 반드시 기자재 납품을 의미하는 것은 아니나, 기자재 소싱시 오너 및 EPC는 보유 벤더 리스트에서 우선적으로 검토하기 때문에 기본적으로 갖춰야 할 조건임.
- 벤더 등록을 위해서는 오너, EPC 기준에 맞는 인증을 갖춰야 하며 공장실사, 품질 테스트 등 1~2년의 기간이 소요
· 최초 기자재 납품 후 지속적인 Track Record를 쌓아 나가면 향후 프로젝트 참여에 유리한 위치를 선점할 수 있는 등 지속적인 거래 가능
ㅇ 산업용 압력 관련 제품을 캐나다로 수출하기 위해서는 ASME35 및 ASTM36 등의 품질규격이 요구되며, CSA(Canadian Standards Association) 인증 및 CRN37) 등록이 필요
- 산업용 압력제품 관련 요구되는 CSA 인증은 아래와 같음.
· CSA B51: Boiler·Pressure Vessel·Pressure Piping Code
· CSA B52: Mechanical Refrigeration Code
· CSA Z662: Oil and Gas Piping Systems
ㅇ CRN 등록은 캐나다의 10개주마다 별도로 주관 기관이 있어 수출 희망 주별로 등록해야 함.
- 해당 절차는 주정부에 제품의 도면, 제조업체 정보 및 관련 자료를 제공하고 부여받은 등록번호를 제품에 각인해 향후 사고 발생 시 제조업체를 확인 가능하도록 하는 제도임.
- 앨버타주로 수출하고자 할 경우, 알버타주 압력 관련 제품의 공인검사 및 안전관리기관인 ABSA(Alberta Boilers Safety Association)에서 CRN 인증 발급
- 한편 BC주 북동지역에 셰일가스 개발이 활발해짐에 따라 해당 프로젝트에 제품공급을 희망하는 경우 제품에 따라 CSA B51, B52, Z662 를 준수한 디자인 도면을 제출해야 함. BC주에서는 CRN 등록이 필수는 아니나 발주처 혹은 EPC에서 요구할 경우 BC Authority를 통해 CRN을 발급받을 수 있음.
· ABSA: www.absa.ca
· BC Safety Authority: www.safetyauthority.ca
ㅇ 지난 5월 일부 한국산 철강 제품이 캐나다 정부로부터 최종 반덤핑 판정을 받았으며, 최고 45.8%의 반덤핑 관세율이 부과되는 만큼 개별 기업들은 수출 시 참고할 필요
- 반덤핑 관세 부과 대상품목은 HS 코드 4자리 기준, 7216(플랜지), 7301(용접된 형광), 7308(가공된 판, 봉, 개구, 모양부, 관 등), 7326(강 스탠션), 8421(원심분리기), 8428(컨베이어) 등임.
- 다만 반덤핑 관세 때문에 단기적인 수출길이 막혀 캐나다 에너지 플랜트 시장진출을 너무 성급히 포기하는 일이 없도록 긴 시야를 가지고 적극적인 대응방안을 고민해볼 수 있음.
- 특히 제품 차별화 전략에 선택과 집중함으로써 품질우수성을 요하는 신규 수출판로를 개척하거나 중간 유통상에 대해 비가격적인 유인을 제공해 가격이 인하된 것과 같은 효과를 주는 등 다양한 수출방안을 강구
- 아울러 한 국가에서 제소를 받으면 타 국가에서도 동일한 품목에 대해 제소될 가능성이 높아지게 돼 수출에 큰 문제가 야기될 수 있는 만큼 수출기업은 덤핑 제소 가능성에 큰 관심을 가지고 반덤핑 관세를 피할 수 있도록 철저한 사전 대비 노력 필요
- 캐나다 수입품에 대한 관세부과 현황 정보는 캐나다 국경서비스청(Canada Border Services Agency) 사이트 내 'Anti-dumping and Countervailing' 목록에서 확인가능(아래 링크)
· CBSA: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-eng.html
자료원: NEB, CAPP, BMI Research, Statistics Canada, Oil & Gas Journal, Trade Data Online, Croft System, Oil & Gas Production and Surface Facilities, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합