- 5년 새 2배 가까이 성장한 보디워시 판매량 -

- 미국, 영국을 비롯한 외투기업이 장악 중 -

- 천연재료와 유기농이 트렌드 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

ㅇ 상품명: 보디워시(HS Code 3401.30)

 

□ 선정 사유

ㅇ 베트남 국민소득 향상과 함께 개인위생용품 소비액 증가

- 베트남 인구의 가파른 GDP 상승과 함께 개인위생용품에 대한 소비가 꾸준히 증가하고 있음. KOTRA 하노이 무역관은 개인위생용품 중에서도 보디워시를 선정해 본 보고서를 작성함.

- 베트남 통계청에 따르면 베트남의 1인당 GDP는 2016년 기준 2215달러로 전년 대비 약 5%(106달러) 상승함. US 보스턴 컨설팅 그룹에서 예측한 2020년 베트남 1인당 GDP는 3400달러로 향후 지속적으로 높은 성장률을 유지할 전망임.

- 영국 HSBC 은행의 2016년도 조사보고서에 따르면 베트남의 중산층은 아세안 국가 중 가장 빠르게 성장 중임. 2012년 기준 1200만 명이었던 베트남의 중산계층의 인구가 2020년까지 3300만 명으로 증가할 것으로 예측함. 베트남의 인구가 2016년도 기준 9000만 명 이상임을 감안할 때 베트남 중산층의 확대는 바디케어 제품을 포함한 개인위생용품 소비를 증폭시킬 것으로 예상됨.

 

ㅇ 한국 제품에 대한 선호도 증가

- 음악과 패션, 드라마를 비롯한 한류의 영향으로 베트남 젊은 소비자들 사이에서 화장품, 샴푸, 보디워시 등의 K-뷰티 제품이 인기몰이 중임. 한국 제품은 우수한 품질과 차별화된 디자인으로 젊은 층의 소비 트렌드를 이끌고 있음.

 

□ 시장규모 및 동향

ㅇ 시장 규모

- 유로모니터에 따르면 2016년도 베트남 내 보디워시 총판매량은 6000만 달러로, 전년 대비 11% 증가함.

- 2011~2016년 기간 동안 베트남 내 보디워시 판매량은 꾸준히 증가했으며, 총판매량은 2011년 3200만 달러에서 2016년 6000만 달러로 최근 5년 사이 2배 가까이 성장함.

 

2011~2016년도 베트남 보디워시 판매량 추이

(단위: US$ 백만)

 

자료원: 유로모니터

ㅇ 시장 동향

- 유로모니터에 따르면 2017년도 베트남 내 보디워시 판매량은 5% 성장해 6300만 달러를 넘을 것이며, 이러한 추세로 2020년에는 7850만 달러에 이를 것으로 예측함.

- 베트남 소비자의 생활수준이 향상되고 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서, 하노이와 호찌민시를 중심으로 한 대도시에서 유기농 및 천연재료를 포함한 제품에 대한 긍정적 평가가 확산되고 있음.

- 유로모니터에 따르면 베트남 소비자들이 선호하는 보디워시 제품 기능으로는 수분 공급과 화이트닝, 각질 제거 등이 있음. 특히 베트남 여성 소비자들 사이에서 하얀 피부는 선망의 대상으로 화이트닝 효과가 있는 화장품 및 세안용품에 대한 높은 선호도를 보임.

- 대표적으로 유니레버의 Dove Nourising와 더 페이스샵의 Perfume Seed White Peony Body milk가 수분공급과 화이트닝 성분이 있는 제품으로 베트남 여성들의 사랑을 받고 있음.

 

베트남 내 유통 중인 천연재료로 만든 보디워시 제품

자료원: Suatamcottage.com

 

□ 수입 규모 및 동향

 

ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

- 최근 3년(2014~2016년) 동안 베트남 내 보디워시 수입량은 크게 증가했으며, 2016년도 총수입량은 1500만 달러로 전년 대비 2배 이상 성장함.

- 2016년 기준 보디워시 주요 수입 국가는 일본, 미국, 한국, 말레이시아 등이 있음. 국가별 시장 점유율을 살펴보면 일본이 15%로 가장 높으며 미국, 한국, 말레이시아가 각각 14%를 차지함. 특히 2016년도에는 싱가포르, 태국, 프랑스로부터의 수입량이 눈에 띄게 증가했음.

 

보디워시 주요 수입 10개 국가

(단위: US$ 천, %)

국가	2014년	2015년	2016년	증감률 (2015/2016)
일본	90	215	2,260	951
미국	291	481	2,144	346
한국	865	1,304	2,135	64
말레이시아	669	637	2,108	231
싱가포르	3	6	1,761	29250
태국	381	734	1,398	90
프랑스	150	451	1,286	185
폴란드	0	47	509	983
독일	4	42	406	867
이탈리아	5	18	280	1455
기타	1,975	3,217	810	-75
총수입량	4,433	7,152	15,097	111

주: 2016년 기준 수입량이 큰 순서대로 나열함

자료원: ITC Trademap

 

ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

- 한국산 보디워시 수입 양이 최근 큰 폭으로 증가했음. 2016년도 베트남 수입액은 약 200만 달러로 전년 대비 64% 가까이 상승해 한국산 제품에 대한 수요는 지속될 것으로 전망됨.

- 한국 브랜드 제품의 특징은 우수한 품질과 디자인임. 타 제품에 비해 다양한 포장용기 모양, 색깔, 향 등의 제품 콘셉트로 현지 소비자들의 마음을 사로잡고 있음.

- 베트남 내에서 판매되는 대표적인 한국 브랜드는 더페이스샵, 네이처 리퍼블릭, 다보, 웰커스, R&B, 해피배스 등이 있음.

 

베트남 내 유통되는 한국 보디워시 제품 사례

자료원: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

 

ㅇ 경쟁동향

- 보디워시 품목군에 관한 구체적인 통계수치는 없으나, 보디워시를 피부 세정액(비누, 보디워시, 핸드워시, 여성청결제 등) 시장으로 분류해 볼 때 베트남 내 시장은 외투기업이 높은 점유율을 보임.

- 유로모니터에 따르면 유니레버 베트남의 피부 세정액 시장점유율은 약 42%로 베트남 소비자들 사이에서 가장 높은 인기를 자랑함.

- 유니레버 베트남의 주요 제품은 Dove, Lux, Lifebuoy 등으로 다양한 향과 기능성(화이트닝, 수분 공급 등)으로 잘 알려져 있음.

 

2016년도 베트남 목욕용품 시장점유율

자료원: 유로모니터

 

ㅇ 주요 경쟁기업

- (외투기업) 외투기업들은 막강한 자본력을 바탕으로 마케팅 활동 및 유통채널 확보를 통해 베트남 내 시장점유율을 확대해 나가고 있음. 또한 유기농 제품을 비롯한 다양한 기능성 제품을 개발해 고급 제품을 선호하는 중산층의 소비에 대응하고 있음.

- (베트남 기업) 반면, 베트남 현지 기업들은 상대적으로 저렴한 제품들을 주력 상품으로 선보이면서 도시 외곽지역 소규모 상점들로 판매망을 확대하고 있음.

 

(외투기업 VS 현지기업) 베트남 내 판매 중인 주요 보디워시 제품들

주: US$ 1= VND 22,444

자료원: https://tiki.vn, http://www.daiviethuong.com.vn, http://lanacosmetics.com, http://thebol.vn

 

□ 유통 채널

ㅇ 주요 유통 채널은 접근성이 높은 전통적 유통채널(소규모 상점)이 대세

- 유로모니터에 따르면, 보디워시의 유통채널은 크게 현대적 유통채널(하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 편의점)과 전통적 유통채널(소규모 상점)로 나뉨.

- 베트남 소매유통산업에서 전통적 유통채널이 차지하는 비율은 75% 이상으로 하노이와 호찌민시를 제외한 대부분의 지역에서 생활용품 구매는 가까운 소규모 상점이나 미니마트를 통해 이루어짐.

 

ㅇ 최근 들어 온라인 구매 증가

- 베트남 내 인터넷 유통망이 빠르게 확산됨에 따라 온라인 쇼핑을 이용해 목욕용품을 비롯한 생활소비재를 구매하는 소비자가 증가함.

- 특히 온라인을 통한 구매는 오프라인 매장보다 더 저렴하게 구매가 가능하며, 배송료 또한 높지 않아 실속을 챙기는 소비자들 사이에서 유행하고 있음.

- 베트남 소비자들이 주로 이용하는 대표적 온라인 유통 채널로는 TIKI(https://tiki.vn/), ADAYROI(https://www.adayroi.com/), LOTTE(https://www.lotte.vn/), LAZADA(http://www.lazada.vn)가 있음.

 

베트남 내 보디워시 유통 경로

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

□ 수입관세 및 관련 정책

ㅇ 관세율

HS Code	품명	수입 관세율(%)			부가세(%)
		MFN-WTO	AKFTA	VKFTA
3401.30	피부세척용 유기계면활성제품과 조제품(액체나 크림 형태의 소매용으로 한정하며, 비누를 함유한 것인지에 상관없다)	27	20	20	10

주: AKFTA(한·아세안 자유무역협정), VKFTA(한·베트남 자유무역협정)

자료원: 베트남 관세청

ㅇ 수입정책

- 보디워시는 화장품에 속하는 품목으로 관련 규제는 베트남 보건부의 화장품 수입 관리 규정에 따름.
- 베트남 보건부에서 공표한 시행규칙 06/2011/TT-BYT에 따르면, 화장품은 보건부 산하기관인 의약품 관리국에서 발행한 제품 등록번호(Product proclamation receipt number)가 있어야 수입이 가능함.

- 제품신고번호는 수입업자가 화장품 제품신고양식(Template for Notification of Cosmetic Product) 작성 시 필요함.

 

ㅇ 수입제한 항목

- 연구나 실험의 목적으로 수입하는 경우

- 선물의 목적으로 수입하는 경우

- 전시회, 갤러리의 진열 혹은 재수출을 목적으로 한 일시적 수입에 해당하는 경우

 

ㅇ 제품 등록번호 발급 시 필요 서류

- 의약품 관리국에서 인증한 제품 등록번호

- 사업자등록증 사본

- 생산업체로부터 받은 영사인증 위임장(Letter of attorney) 원본 혹은 사본

- 자유판매증명서(Certificate of free sale)

 

ㅇ 제품 등록번호 발급 수수료

- 2016년 11월 14일 베트남 재무부에서 공표한 시행규칙 277/2016/TT-BTC에 따르면, 화장품 제품 등록번호 발급을 위한 수수료는 제품당 50만 동(23달러)임.

 

□ 시사점

ㅇ 대도시를 중심으로 웰빙제품 인기, 그러나 여전히 가격에 민감한 구매 패턴

- 제품 성분을 꼼꼼히 따져 구매하는 똑똑한 소비자들이 증가하면서 하노이와 호찌민시를 중심으로 유기농과 천연재료 성분을 함유한 보디워시 구매가 증가하고 있음.

- 특히 베트남 여성들은 하얀 피부에 대한 선망이 있어 관련 제품에 대한 구매 수요가 꾸준히 있음.

- 그러나 대도시를 제외한 외곽지역에서는 제품 기능에 상관없이 저렴한 제품에 대한 수요가 주를 이루고 있어 상대적으로 가격대에 민감한 반응을 보임.

ㅇ 높은 품질로 평가받는 한국 브랜드, 유통망 확보에 주력해야 함.

- 2016년도 한국 제품 수입양은 전년 대비 64% 증가해 높은 성장 잠재력을 보임. 제품 기능 이외에도 소비자의 시선을 사로잡는 디자인, 향, 색깔 등이 한국 제품의 주요 강점이라 할 수 있음.

- 그러나 현재 베트남 내 한국 브랜드 인지도는 미국, 영국 브랜드 등에 비해 극히 저조한 상황임.

- 따라서 베트남 시장 내에서 한국 브랜드가 입지를 다지기 위해서는 무엇보다 우리 기업들은 현지 유통망 확보에 주력해야 함.

- 대도시의 소비자를 대상으로 하이퍼마켓·슈퍼마켓 등에 도시 소비자의 기호에 맞는 유기농 및 천연제품 판매 확대를, 도시 외곽의 소규모 상점에는 상대적으로 가격이 저렴한 제품의 유통을 통해 전략적인 마케팅 활동을 펼쳐야 함.

 

 

자료원: 현지 언론, 유로모니터, 각 사 홈페이지, 베트남 관세청, KOTRA 하노이 무역관 종합