- 시장 경쟁 심화, 제품 다양화 위한 수입 확대 전망 -
- 한국 스포츠 선수 활용한 마케팅으로 미국 진출 가능성 열어야 -
□ 시장규모
ㅇ 시장규모
- 시장조사 전문 기관인 IBIS World의 2017년 5월 발간된 스포츠용품 자료에 의하면, 미국 스포츠용품 매장 시장규모는 2017년 기준 약 490억 달러에 육박하며, 2013년부터 연평균 1.5% 상승한 수치임.
미국 스포츠용품 매장 시장규모
(단위: US$ 백만, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 |
시장규모 및 성장률 | 47,130 | 2.4 | 48,485 | 1.3 | 49,130 | 1.3 |
자료원: IBIS World
□ 시장 전망
ㅇ 시장 전망
- 앞으로 2022년까지 스포츠에 대한 전반적인 관심 증대로 관련 용품의 수요도 꾸준히 증가해 5년간 연간 1.1%씩 증가해 시장 규모 510억 달러에 달할 것으로 예상
- 오늘날 미국의 스포츠 제조사의 경우 소매매장을 직접 관리하거나, 소매업체로 직접 납품하는 경우가 늘어가고 있음.
- 스포츠용품 시장에서 판매를 늘리기 위해 모든 매장들은 해외제품 수입을 더 늘리거나, 자국 내 제품품목을 더 다양화시키는 것에 집중하고 있음. 매장 방문 시 매장에서 직접 스포츠용품들을 시험해 볼 수 있는 체험관을 통한 새로운 서비스 개발에 한창임.
- 시장조사 전문 기관 IBIS World의 조사에 따르면, 스포츠용품의 해외 수입 물량 또한 점차 증가함에 따라, 폭넓은 가격대의 제품 가운데 틈새시장을 노리는 것이 중요하며, 고가의 고급 스포츠용품이 시장이 발달하게 될 것으로 예상
ㅇ 수요 증대 예상 요인
- 오늘날 비만이 미국의 사회적 문제로 대두되면서 정부 차원에서 국민의 스포츠 활동을 권장하기 위해 교육 기관에 관련 예산 증액 및 사회적 스포츠 문화 형성 등에 힘쓰고 있어, 이에 따라 수요도 증가할 것으로 예상
- 또한 모든 세대들이 스포츠에 관심이 많고 자신이 좋아하는 스포츠가 적어도 하나는 있는 문화에서 생활하는 미국 사람들의 스포츠용품에 대한 수요는 늘어날 것으로 예측됨.
ㅇ 세부 품목별 전망
- 스포츠 관련 용품 시장에서 가장 높은 비중을 나타낸 제품군은 골프제품으로 전체 시장 규모의 약 47%를 차지했음. 해당 제품군은 베이비부머의 은퇴와 더불어 꾸준한 시장 규모 상승을 한 것으로 조사됨. 국제 및 미국 내 각종 골프 대회가 인기를 얻으며 그 수요가 증가했음.
- 레저활동으로 분류되는 사냥, 낚시, 캠핑 등의 야외 활동 관련 제품군의 경우 낚시와 캠핑 장비 수요는 전체 수요의 6.9%에 달했음. 이러한 레저 활동 관련 제품 수요는 향후 5년간 꾸준히 상승할 것으로 전망
- 이외 기타 축구, 테니스, 미식축구, 야구, 농구와 같은 일반 스포츠는 인기가 높고 관련 제품 수요량도 많으나 값싼 노동력으로 인한 가격 인하로 해외 제조된 제품의 수요량이 높은 것으로 집계됨.
미국 내 스포츠용품 수요의 제품 종류별 시장 점유율
자료원: IBIS World
ㅇ KOTRA 로스앤젤레스 무역관 전망
- 미국의 스포츠용품 시장은 꾸준히 상승을 하고 있으므로 필요 인증을 갖춘 뛰어난 품질의 한국산 제품이라면, 미국 시장진출 전망이 긍정적임.
- 가격 경쟁력이 뛰어난 중국 및 동남아시아 제품과 비교해 한국 제품이 지니는 우수한 품질과, 각종 스포츠 산업에서 입지를 지닌 스포츠 선수들과의 협력을 앞세워 미국 시장진출을 꾀해야 함.
- 한국의 유명 캐릭터 제품 등은 미국에서도 인지도가 있으므로 이를 이용한 마케팅도 가능할 것으로 전망
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
ㅇ 주요 소비자 계층
- 남녀노소 다양한 소비자층이 형성돼 있음.
- 수중 스포츠용품의 경우 물놀이를 즐기는 어린이부터 활동량이 많은 학생 및 젊은 소비자층, 관절에 무리가 가지 않는 운동을 즐기는 노년층까지 다양한 소비자층이 존재함.
ㅇ 소비자 구매 동기
- 스포츠 활동에 대한 관심이 증가하면서 관련 용품 구매량도 증가
- 학교를 다니는 학생의 경우 학과 과정의 스포츠 활동으로 꾸준한 소비가 이루어지며, 신학기 시작과 더불어 수요가 증가함.
□ 수입동향
ㅇ 개관
- 미국의 2016년도 기준 해외로부터 수중 스포츠용품 수입량은 약 57억5620만 달러에 달했으며, 이는 전년도인 2015년 기준 수입량 대비 4.9% 감소한 수치임.
- 하지만 2017년 5월 기준 미국의 경기가 점차 회복됨에 따라 스포츠용품 수입은 25억3678만 달러를 기록하며 전년대비 0.4% 상승함. 앞으로 5년간은 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상
□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국의 수입 동향
ㅇ 국가별 수입 동향
- 미국 내 스포츠용품 수입은 2016년 기준 57억5800만 달러로 전년대비 4.9% 감소함. 2016년 기준 스포츠용품은 중국에서 수입되는 물량이 월등히 가장 많은 것으로 집계됐으며, 전 세계 수입량의 약 66.3%에 달했음.
- 미국 내 수입량은 중국에 이어 대만과 태국이 각각 11.3%와 3.3%로 각각 2위, 3위에 집계됐음.
- 한국은 전체 수입국 중 10위이며, 수입은 2016년 기준 약 3360만 달러로 전년대비 3.3% 감소함.
- 2017년 5월까지 미국 내 한국 스포츠용품 수입액은 증가세를 기록. 약 1879만 달러로 전년동기대비 41.1%의 증가를 기록함.
미국 스포츠용품 수입국 현황(HS Code 9506 기준)
(단위: US$ 백만, %)
순위 | 국명 | 금액 | 점유율 | 증감률 2016/2015 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 총계 | 5,638 | 6,055 | 5,758 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -4.9 |
1 | 중국 | 3,869 | 4,106 | 3,816 | 68.6 | 67.8 | 66.3 | -7.1 |
2 | 대만 | 605 | 678 | 679 | 107 | 11.2 | 11.8 | 0.03 |
3 | 태국 | 169 | 187 | 188 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 0.6 |
4 | 캐나다 | 153 | 171 | 174 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.3 |
5 | 멕시코 | 140 | 133 | 161 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 21.3 |
6 | 베트남 | 112 | 142 | 135 | 2 | 2.3 | 2.3 | -4.99 |
7 | 이탈리아 | 47.5 | 46.5 | 56.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 21.6 |
8 | 독일 | 44.4 | 47.3 | 47.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
9 | 호주 | 44.9 | 41.8 | 36.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -11.8 |
10 | 한국 | 34.1 | 34.7 | 33.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -3.3 |
자료원: World Trade Atlas
□ 관련 인증제도
ㅇ 소비자 안전위원회(CPSC)의 어린이용 스포츠 제품 인증(Children’s Product Certificate, CPC)
- 미국 소비자 안전위원회(Consumer Product Safety Commission, CPSC)에서 스포츠용품은 제품을 철저히 검토를 함.
- 특히 스포츠용품 중에서도 유아용 제품은 CPSC에서 어린이용 제품 인증(Children’s Product Certificate, CPC)을 받도록 하고 이는 CPC에서 인정하는 연구소에서 안전도 실험 결과를 받아야 함.
· 참고 CPSC 인정 시험소 검색 링크: http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/
- CPC 인증 결과는 제품에 표기하는 것을 원칙으로 하며, 미비 시 미국에서 합법적인 거래가 가능하지 않음.
· 관련 법규 링크: http://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate-CPC/
ㅇ ASTM(미국재료시험학회-American Society for Testing and Materials, ASTM)
- 현재 미국에서 거래되고 있는 대부분의 스포츠용품은 ASTM 기준(제품에 사용 되는 재료에 대한 기준)에 맞추어 제조됐음. 이에 ASTM이 규제 조건은 아니나 실제로 신규 시장 출시제품에 불문율처럼 요구되는 인증으로, 이 인증이 없는 제품은 취급하려하지 않음. ASTM은 제품 및 취급 업체마다 요구하는 기준이 다를 수 있음.
· 피트니스 제품 관련: http://www.astm.org/Standards/F2276.htm
ㅇ UL(Underwriters Laboratories)
- UL 마크는 자발적 인증으로 미국 세관(U.S. Customs and Border Protection, CBP)에서 미비 시 적발되는 항목은 아니나, 미국에서 유통되는 산업 제품 전반적으로 UL 인증을 보유하는 경우가 많아 권장되는 인증임.
- 특히 모터제품 등의 전기 사용 제품은 UL인증 없이는 거래가 불가능할 정도로 인증이 보편화돼 있으므로, 반드시 인증 받기를 권장함.
· 스포츠용품 관련:http://ulstandards.ul.com/standard/?id=961&edition=4&doctype=ulstd
· 모터제품 관련: http://ulstandards.ul.com/standard/?id=60745-1&edition=4
ㅇ 생산물 배상책임보험(Certificate of Liability)
- 미국에서 거래되는 제품의 경우 생산물배상책임보험을 들어야 하며, 이는 완성된 제품의 결함으로 인해 발생될 수 있는 사고에 대한 배상책임보험임.
- 개인용뿐만 아니라 상업용으로 사용되는 제품은 생산물배상책임보험을 거래 업체와 논의해 사전에 준비해야 함.
- 특히 스포츠 관련 용품은 소비자의 안전과 직결과는 제품이므로 철저한 준비를 해야만 미국 업체가 검토를 진행하는 성향이 있음.
□ 관세율
ㅇ 관세율(HS Code 9506 기준)
- 일반 관세율(MFN Rate): 무관세
- 한-미 FTA 적용 관세율: 일반관세율과 같이 무관세 적용
ㅇ 소비세율
- 소비세율(Sales Tax 혹은 Consumption Tax Rate, CTR)은 미국선 판매세라고도 불리는데, 이는 한국의 부가가치세 개념과 유사하다고 볼 수 있음.
- 한국의 부가가치세는 일반적으로 이미 소비자권장가격에 포함돼 있는데 반해, 미국은 일반적으로 구매 시 별도로 소비세율이 가산됨.
- Montana, Oregon 등 일부 주는 소비세율이 0%이지만 일반적으로 6~10% 수준. Los Angeles County의 일반적인 소비세율은 2014년도 하반기 기준 9.00%이며, 일부 도시에서는 9.5%나 10%의 세금을 부과함.
□ 주요 유통채널
ㅇ 미국 내에서 유통되는 스포츠용품(수중 스포츠용품)의 유통채널은 크게 소매업체, 도매업체, 학교 등 공공 조달, 스포츠 관련 단체로 나누어 볼 수 있음.
- 소매업체(Retailers): 스포츠용품 유통에 가장 큰 비율을 차지하는 채널로 전체 수요의 50%를 차지함.
· 오늘날 점차 중간의 도매업체를 제외하고 제조사에서 소매업체로 바로 전달을 하는 방식의 유통이 증가하고 있으며, 이를 통한 수요량이 늘어나고 있음.
· Nike와 같은 미국의 유명 브랜드의 경우 점차 소매업체로 직접 연계해 납품하는 비중이 높아지고 있어, 향후 5년에 걸쳐 해당 채널의 수요는 지속적으로 증가할 예정임.
- 도매업체(Wholesalers): 생산업체와 소매업체의 직접 계약 등을 통해 소매업체를 통한 수요가 점차 증가함에 따라, 도매업체를 통한 수요량은 점차 줄고 있어, 2014년 조사 결과 전체 수요의 35%를 차지함.
- 학교(Schools): 미국 내 비만이 사회적으로 큰 문제로 지속적으로 대두됨에 따라, 미국 정부 차원으로 학교에 운동시설 예산을 확충하고 있음. 학교 등 교육 시설에서의 스포츠용품 수요는 2014년 기준 전체 시장의 약 10%를 차지하고 있으며, 추후 5년간 지속적으로 증가할 예정임.
- 스포츠 관련 단체(Sporting associations): 미국에서 스포츠 관련 단체에서는 일반적으로 회원에게 스포츠용품을 제공하고 있으며, 프로 단체의 경우 회원제로 최첨단 기기를 사용할 수 있도록 하고 있음.
□ 경쟁업체
ㅇ 경쟁구도
- 미국에서는 스포츠용품의 경우 유명 브랜드 제품을 선호하는 경향이 짙음.
- 2014년 조사 기준 Nike Inc.가 전체 시장 점유율의 6.9%를 차지하고 있으며, 그 외에는 크고 작은 브랜드가 나머지 시장을 점유하고 있음.
- 유명업체 제품의 경우에도 미국 내에서 전체 제품이 제조되는 경우는 매우 드물고, 부분적으로 혹은 전체 제품이 해외에서 제조돼 미국으로 수입되는 경우가 많은 것으로 조사됨.
미국 내 주요 스포츠용품 브랜드
업체명 | 브랜드명 | 매출액 | 원산지 | 설명 |
Nike, Inc (미국) | NIKE | 280억 달러 | 중국, 멕시코 | Nike, Inc.는 농구화, 축구화 및 스포츠의류 시장에서 글로벌 스타들을 활용한 마케팅으로 스포츠용품 시장에서 좋은 활약을 보이고 있음. 운동화 브랜드인 Converse Inc., Hurley International LLC를 자사로 보유하며 각종 스포츠용품 라인을 보유하고 있음 |
Reebok International LTD. (미국) | Reebok | 10억 달러 | 미국, 중국 등 | 농구, 야구, 피트니스 등 다양한 스포츠 분야에 걸쳐 용품을 생산함. 2006년 Addidas 사에 인수됨 |
Adidas (독일) | Adidas | 20억 달러 | 미국, 중국, 독일 | 모회사를 독일에 둔 아디다스사는 축구, 농구, 야구, 런닝, 피트니스 등 다양한 분야의 스포츠용품을 생산함. 스포트 패션 브랜드로 Rockfort를 보유, 2006년 Reebok 브랜드를 인수함 |
자료원: KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체 조사
□ 마케팅 활동 참고사항
ㅇ 전문 전시회 정보
전시회명 | 솔트레이크 시티 아웃도어 여름 박람회(Outdoor Retailer Summer Market Show) |
전시품목 | 운동복, 운동기기, 캠핑 및 각종 스포츠용품 |
개최국가·도시 | 미국, 유타 주 솔트레이크시티 |
개최주기 | 매년 |
개최기간 | 2017년 7월 26~29일 |
웹사이트 | http://www.outdoorretailer.com |
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항
ㅇ 바이어 특성 및 현지 바이어 상담 시 고려사항
- 스포츠용품의 경우 사용자의 안전이 최우선시 되고 필요 인증 미비 시 스포츠용품 업계 종사자는 검토 단계에서 거부를 하는 경우가 많으므로 준비가 필요함.
- 특히 어린이 용품의 경우 더 엄격히 검사가 이뤄지므로 철저한 준비가 필요함.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
ㅇ 제품에 따라 적절한 시기를 노려
- 미국 스포츠용품도 품목에 따라 프로 게임 시작 혹은 청소년의 리틀 리그 스케줄에 따라 대량 수요 창출 시기가 달리질 수 있으므로, 이러한 스케줄을 잘 파악해 적절한 시기에 미국 시장진출을 준비하는 것이 중요함.
ㅇ 한국 제품의 강점을 살려 시장 진출
- 이미 미국 시장에는 수많은 중국산 제품이 진출해 있는 상태이므로, 한국 제품이 중국산 제품 대비 품질이 우수함을 강조해야 하며, 가격 면에서도 경쟁력을 갖추어야 함.
- 스포츠용품의 경우 세계적인 브랜드 인지도가 있는 제품이 아닌 경우에는 독특한 디자인, 우수한 품질 그리고 브랜드 제품 대비 뛰어난 가격 경쟁력을 갖추어야 함.
- 한국의 유명 캐릭터 제품 등은 미국에서도 인기가 좋으므로 이러한 한국만의 강점을 살려, 어린이 스포츠용품 진출 시 활용도 가능할 것으로 조사됨.
- 미국 내 스포츠용품 중 특히 여성 골프와 미국 야구에 진출한 한국 스포츠 스타들이 많은 만큼, 스포츠 선수 스폰서 활동을 활용한 브랜드 노출도를 높이는 마케팅 방법이 효과적으로 활용될 수 있음.
자료원: IBIS World, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합