□ 이란 자동차 시장 개황
ㅇ 이란의 자동차 관련 산업은 석유 사업과 가스 사업의 뒤를 이어 이란에서 두 번째로 큰 규모
- 이란 GDP의 10%를 차지하고 있으며, 총 노동자의 4%(70만 명) 차지
- 자동차부품 시장에는 차량 생산자들과 독립 회사들과 제휴를 맺은 기업들을 포함, 대략 1200개의 기업들(1만5000개 공장)이 존재. 자동차 회사를 위해 부품을 제작하는 OEM 회사와, 자동차 생산자에 대한 납품 및 대체 부품을 생산하는 독립적인 부품 시장 생산자로 구성됨.
ㅇ 이란의 자동차부품 수입 시장에서 한국이 차지하는 비중은 21%로, 2위 기록
- 현재 이란은 49개국에서 다양한 부품을 수입하고 있으나, 상위 10개국 비중이 압도적
대이란 자동차부품 상위 10개 수출국
자료원: 이란 관세청
□ 자동차부품 유망 품목
ㅇ 클러치(HS Code 870893)
- 이란에서 현재 6번째로 가장 많이 수입되는 자동차부품
- 테헤란 및 주요 도시의 심각한 교통체증 때문에, 6개월마다 교체 필요
- 이란 자동차 제조회사 SAIPA의 해외 구매 담당자는, 현재 이란에서 클러치는 가장 수요가 있는 자동차부품이라 언급
ㅇ 브레이크 패드(HS Code 870830)
- 브레이크 패드는 외국산 제품이 대부분으로 국내생산이 거의 이루어지지 않음.
- 브레이크시스템 & 브레이크 패드 조합 Lajevardi 이사는 국내생산으로부터의 이윤이 판매액의 10% 정도에 불과하지만, 외국산 제품 판매 시 약 50%의 이윤을 얻을 수 있다고 언급
- 대부분의 이란 자동차 수입업체들은 브레이크 패드와 같은 단순 부품의 수입에 걸리는 시간이 최소 2달이 걸리고, 만성적인 공급 부족 문제를 겪고 있음.
ㅇ 에어백(HS Code 870895)
- 주요 에어백 제품 중 이란에는 국내업체 제품이 Imen Khodro Shargh사가 유일하지만, 에어백 기술력이 필요한 부품의 경우 대부분 수입을 통해 공급됨.
- 기술력이 필요한 부품의 경우 한국과 독일 및 중국으로부터 주로 수입되고 있음.
□ 시장규모
ㅇ 대이란 경제제재가 심화되면서 이란 국내업체는 자국화와 중국산 예비 부품을 수입하면서, 자동차 부문의 수요 공급 격차를 줄이려 노력
- 그러나 이 계획은 국내·중국산 부품이 국제 품질 기준에 미치지 못하면서 실효성이 없어짐. 이에 자동차 생산 부문은 이란 경제 악화에 큰 영향을 미침. 국내 자동차부품 생산 부문은 아직도 서구 기술과 수입에 크게 의존하는 실정
- 자동차부품 생산 부문의 매니저들와 인터뷰, 그리고 수입 통계에 따르면 이란의 총 자동차 부문 공급의 60%가 수입으로 충당되고 있음.
ㅇ 국제 무역 통계자료에 따르면 2016년 이란의 자동차부품 수입은 2015년과 비교했을 때 3.6%의 증가율을 보이며, 5억3370만1051달러 수입량으로 자동차부품의 수입량 42위를 차지
- 동시에 이란 이웃 국가로의 수출은 작년과 비교했을 때 42.3%의 하락세를 보임. 2016년 이란은 주로 이라크, 아랍에미리트, 그리고 러시아 등의 이웃 국가에 5708만0791달러 수출량을 기록
- 수입 증가와 수출 감소는 이란의 자동차부품 생산 사업이 지난 1년간 좋지 않은 상황에 처해 있다는 점을 증명
ㅇ 향후 이란은 국유화로부터 벗어나 자동차부품 생산 부문의 합작 투자를 기대
- 이란 정부는 국내 자동차부품 생산자들에게 국제 인정 품질과 ISO 혹은 Euro Emission norms과 같은 조건을 주문할 계획
ㅇ 자동차부품 시장 강점 및 약점
- 강점: 젊은 노동층, 정부의 산업 분야에 대한 적극적인 계획, 이웃 국가의 4억 소비 시장, 민간 부문 투자의 높은 잠재력, 이란의 군수 이점
- 약점: 불충분한 제정 자원, 경영 구조와 시스템, 독점 경쟁, 구식 생산 시설, 제한적인 생산 수용, 구식 디자인 방식과 과도한 수입 제작
□ 수입규모
ㅇ 경제제재는 이란 국내 자동차부품 생산자들의 부실한 재정상황과 맞물려 수입을 촉진시킴.
- 특히 원자재 가격 상승과 환율의 극심한 변동성은 일부 생산자로 해금 수입품을 선호하게 함.
- 최근 들어 외국 자동차 회사가 이란 현지 업체와 합작 투자 방식으로 이란 수입 자동차부품 시장점유율을 늘려 나가고 있음.
- 프랑스 자동차 회사 RENAULT의 이란 판매 증가율이 2016년까지 110%를 기록
- 다수의 기관은 해외 브랜드와 합작 투자 증가가 자동차 생산 연평균 증가율을 12.3%까지 올릴 것이라고 예측했으며, 자동차부품의 수입 또한 증가할 것이라고 전망
- PSA그룹(Citroen)은 3억 유로를 브랜드의 이란 시장 진입을 위해 투자할 예정
- 2017년 이후 활발한 투자가 예상되며, 상용차 판매 증가율을 2016년 18만8641대에서 2017년 21만0400대까지 약 11.5% 증가할 전망(자료원: OICA reports)
ㅇ 이란 세관 수입 통계에 따른 상위 10개 자동차부품
- (33%) Drive Axles with Differential for Motor Vehicle
- (14%) Gear Boxes for Motor Vehicles
- (13%) Brake and Servo-Brake, Parts therefore
- (8%) Safety Airbag with Inflator System, Parts therefore
- (8%) Steering wheels, Columns & Boxes for Motor Vehicles
- (7%) Clutches and Parts therefore Motor Vehicles
- (6%) Roads Wheel & Parts & Accessories
- (5%) Suspension Shock Absorbers
- (4%) Part & Access of Bodies of Motor Vehicles
- (2%) Bumpers and Parts
□ 한국- 이란 간 무역동향
ㅇ 이란 내 유명한 한국 자동차 회사는 현대기아차
- 우리 나라는 오랜 시간 동안 반조립 제품(CKD)을 이란 자동차 제조업체에 공급
-
ㅇ 2016년 한해 동안 1억1224만3992달러 규모의 자동차부품이 한국에서 이란으로 수입
- 이란 세관 수입 통계에 따르면 1위는 구동축이며 2016년 5352만6769달러 규모였고 총 시장의 74.6%를 차지. 해당 제품은 자동차 제작회사 혹은 이란 내 한국 자동차부품 중개인으로부터 수입됨.
- 그 다음으로 2714만6152달러 규모의 브레이크와 세르보 브레이크가 이란으로 수입됨.
- 수입 통계 자료에서 주목할 만한 또 다른 수치는 에어백의 수입이 2015년 2701만2551달러 규모에서 2016년 1329만0030달러 규모로 50% 감소율을 보임.
· 수입업자 인터뷰에 따르면 중국산 제품 수입 증가(증가율 32.25%)로 인해 한국산 제품 수입이 감소됐다고 함.
현지에서 인기있는 한국산 제품
| 회사명 | 제품 |
| Dongwoo brake | 브레이크 |
| Daewha | 연료 펌프, 시동 펌프, 연료 펌프 모듈 |
| DRB | 전동 벨트 |
| CTR | 한국 자동차용 조종, 현가 장치 |
| PHG | 진동 방지, 오일 실과 링, 벨트, 호스, 전동 기구, 서스펜션 부시, 컨트롤 암, 구동렬 통풍 조절판 |
| Rhee Jin Precision Co. | 강철 & 힘 비솟 시트 |
| Mando | 전자, 실내 온도 조절기, 라디에이터, 압축기, 송풍 전동기, 필터, 냉각기 |
| D only auto motive | 브레이크 패드 |
| Samyung Metal IND.CO., LTD | 엑셀 시트 |
| Yongjin Tech | 충격 흡수 장치, 유압 잭, 링 기어 |
자료원: KOTRA 테헤란 무역관
ㅇ 기타 이란 내의 잘 알려진 자동차부품 업체
- INFAC, Sky Cable, Seco, Valeo, IACO, Anam Motor, Dong-A, Seal Tech, Don yang Filter, Sang sin Brake, Auto Top Co., Daehan Co. ,E.S Brake Co., Frixa Co.,Gahbin, Harel Korea Co., ILJIN, INZI, NNN Korea Co. LTD, Samsung Brake CORP, Sangsin Brake and SL Tech.
□ 경쟁동향
ㅇ 이란 자동차부품 시장은 차량 제조업체, 독립회사 및 하청기업을 포함해 대략 1200개사(1만5000개 공장)로 구성돼 있음.
- 해당 시장은 크게 두 개 시장으로 나누어짐.
이란 자동차부품 시장 구성
자료원: KOTRA 테헤란 무역관
주요 이란 로컬 기업
| Bahman Group | Sazeh Gostar | IPMC | Crouse | SAPCO |
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| 제작자와 자매 기업 IMD Co.의 부품 조립 | 국산화된 자동차부품을 다양한 자동차에 접목 | 피스톤과 페트롤 가솔린과 디젤 엔진의 피스톨 핀 제조사 | 유명 국내 자동차부품 OEM 제조사 | Iran Khodro 독점 자동차부품 공급자 |
| 주요 취급품목 |
| Chassis Parts, Pick-up Seats, Fuel Tank, Bahman Motor Parts, Assembly, Painting | Steering wheel & Seat System, Suspension & front chassis, Brake and exhaust system, Ventilation & cooling system, Electronic & actuators system, Exterior and interior parts | Gasoline engine pistons, Diesel engine piston | Switch, Wiring Harness, Trim Parts, Indicators & Multimedia, Power Train, Suspension & Brake, Dashboard & Bumper, Airbag & Safety, Lighting & Mirror, Sensor & Coil, Body Control & Security, Climate Control | Engine & body parts, Polymer & plastic parts, Forged & electronic parts, Suspension and brake system, Power train and air-conditioner parts, Radiator and wheel rings |
| 주요 파트너 업체 |
| Mazda BAHMAN ISUZU | SAIPA NISSAN CITROEN | PEUGEOT KIA-PRIDE PEYKAN NISSAN PICK-UP RENUALT BENZ VOLVO | IRANKHODRO SAIPA PARSKHODRO RENUALT BAHMAN | Peugeot 206 & 405 Samand Runna Logan |
자료원: KOTRA 테헤란 무역관
주요 외국 완성차 수입업체 및 CKD·SKD 부품 취급업체
자료원: KOTRA 테헤란 무역관
□ 대이란 시장 진출 절차
ㅇ 이란 자동차부품 수입시장은 총 5억 달러의 규모
- 자동차부품 협회장 Mr. Mohebinejad와 시장 분석가에 의하면, 이란 시장 내 동일 규모의 밀수 시장이 존재함에 따라 자동차부품 중 품질이 낮은 가품이 많다고 함.
- 해당 문제를 해결하기 위해 이란 정부는 수입 정책에서 강한 규제 또는 고관세 정책을 보류하고 있음.
ㅇ 자동차부품 수출 절차
① 산광부 등록: 현지 수입업자는 한국 업체로부터 P/I를 받아야만 자동차부품 수입 가능
- 담당 부처: 이란 무역청(ITPO)
- 등록 홈페이지: www.sabtaresh.tpo.ir
② P/I 내 등록 주요 정보
- P/I일자, 만료일, 판매자 연락처 정보(전화, 팩스, 이메일, 웹사이트 등), 표준 생산정보, 원산지, 가격, HS Code, 통화단위, 선적 국가, 선적항, 도착항, 부분 선적 허용 여부, 대금 지불방식, 외국환 통화 가능 여부
· 참고사항: 일부 자동차부품은 정부환율이 적용되며 적용 여부는 이란 내 자체 생산이 가능한 부품인지에 따라 달라짐. 이란 무역청에서 이를 관리함.
③ 제품 등록 시 필요 정보
- 영문 및 이란어 제품명, HS Code, 제품 유형, 수량, 제품 단위, FOB 가격, 제품 기술 정보, 선적비용
· 참고사항: 모든 문서 및 내용을 이란 무역청에서 검토하며 검토 단계에서 이상이 없을 시 무역청에서 제품 수입 허가를 승인. 검토 및 승인 소요시간은 대략 근무일 기준 10일 정도 소요되며 P/I당 20달러를 수입업자에 부과함.
· P/I 양식: 첨부파일 참조
ㅇ 수입 관세율: 자동차부품의 경우 원자재 및 자동차부품(CKD·SKD)이 A/S용 자동차부품 대비 관세율이 낮음. 또한 이란 무역청은 자국에서 생산가능한 자동차부품에 대해서는 고관세 정책을 시행하고 있음(2017~2018년 관세율이 현재 업데이트 중임에 따라 관세율 문의는 '고객의 소리'를 통해 문의해주시기 바람).
- JV 업체의 경우 현지 생산 부품 사용률에 따라 세금 혜택이 주어짐.
| HS Code | Description | Unit | Total Customs Duty and Commercial Benefit |
| C.K.D. parts for manufacturing motor vehicles covered by heading No. 8703 |
| Motor cars Of a cylinder capacity up to 2000cc(fuel petrol) |
| 9887 03 11 | ---- Of a domestic manufacture less than 20percent | Kg | 40 |
| 9887 03 12 | ---- Of a domestic manufacture from 20percent to 30percent excluding tires | Kg | 32 |
| 9887 03 13 | ---- Of a domestic manufacture from 30percent to less than 40percent excluding tires | Kg | 26 |
| 9887 03 14 | ---- Of a domestic manufacture more than 40percent to less than 60percent, excluding tires | Kg | 20 |
| 9887 03 15 | ----Of a domestic manufacture from 60percent and more; excluding tires | Kg | 15 |
| Motor cars Of a cylinder capacity Exceeding 2000cc not exceeding 2500(fuel petrol) |
| 9887 03 21 | ---- Of a domestic manufacture less than 20percent | Kg | 55 |
| 9887 03 22 | ---- Of a domestic manufacture from 20percent to less than 30percent excluding tires | Kg | 40 |
| 9887 03 23 | ---- Of a domestic manufacture from 30percent to less than 40percent, excluding tires | Kg | 32 |
| 9887 03 24 | ---- Of a domestic manufacture from 40percent to less than 50percent, excluding tires | Kg | 26 |
| 9887 03 25 | ---- Of a domestic manufacture from 50percent to less than 60percent, excluding tires | Kg | 20 |
| 9887 03 26 | ---- Of a domestic manufacture 60percent and more, excluding tires | Kg | 15 |
| Motor cars Of a cylinder capacity up to 2000cc(Diesel - semidiesel) |
| 9887 03 36 | ---- Of a domestic manufacture less than 14percent | Kg | 32 |
| 9887 03 37 | ---- Of a domestic manufacture from 20percent to less than 30percent, excluding tires | Kg | 26 |
| 9887 03 38 | ---- Of a domestic manufacture from 30percent to less than 40percent, excluding tires | Kg | 20 |
| 9887 03 39 | ---- Of a domestic manufacture 40percent, excluding tires | Kg | 15 |
| Motor cars Of a cylinder capacity from 2000cc to 2500cc(Diesel - semidiesel) |
| 9887 03 41 | ---- Of a domestic manufacture less than 20percent | Kg | 32 |
| 9887 03 42 | ---- Of a domestic manufacture from 14percent to less than 30percent excluding tires | Kg | 26 |
| 9887 03 43 | ---- Of a domestic manufacture 30percent and more, excluding tires | Kg | 20 |
| Motor cars Of a cylinder capacity up to 2500cc(Diesel - semidiesel) |
| 9887 03 51 | ---- Of a domestic manufacture less than 20percent | Kg | 40 |
| 9887 03 52 | ---- Of a domestic manufacture from 20percent to less than 30percent excluding tires | Kg | 32 |
| 9887 03 53 | ---- Of a domestic manufacture from 30percent to less than 40percent excluding tires | Kg | 26 |
| 9887 03 54 | ---- Of a domestic manufacture from 40percent to less than 50percent excluding tires | Kg | 20 |
| 9887 03 55 | ---- Of a domestic manufacture more than 50percent excluding tires | Kg | 15 |
| G.V.W. (motor vehicle weight + cargo weight) not exceeding 5 tons(Diesel) |
| 9887 04 21 | ---- Of a domestic manufacture less than 20percent | Kg | 32 |
| 9887 04 22 | ---- Of a domestic manufacture from 20percent to less than 30percent excluding tires | Kg | 26 |
| 9887 04 23 | ---- Of a domestic manufacture from 30percent to less than 40percent, excluding tires | Kg | 20 |
| 9887 04 24 | ---- Of a domestic manufacture more than 40percent, excluding tires | Kg | 15 |
| G.V.W. (motor vehicle weight + cargo weight) exceeding 5 tons(Diesel and Petrol fuel) |
| 9887 04 31 | ---- Of a domestic manufacture less than 20percent(trucks and van) | Kg | 20 |
| 9887 04 32 | ---- Of a domestic manufacture from 20percent to less than 30percent excluding engines, gearboxes, axles, steering boxes, air conditioners and tires | Kg | 10 |
| 9887 04 33 | ---- Of a domestic manufacture more than 30percent excluding engines, gearboxes, axles, steering boxes, air conditioners and tires | Kg | 5 |
| G.V.W.(motor vehicle weight + cargo weight) not exceeding 5tons(petrol fuel) |
| 9887 04 41 | ---- Of a domestic manufacture less than 20percent | Kg | 40 |
| 9887 04 42 | ---- Of a domestic manufacture from 20percent to less than 30percent excluding tires | Kg | 32 |
| 9887 04 43 | ---- Of a domestic manufacture from 30percent to less than 40percent inclusive, excluding tires | Kg | 26 |
| 9887 04 44 | ---- Of a domestic manufacture from 40percent to less than 60percent inclusive, excluding tires | Kg | 20 |
| 9887 04 45 | --- Of a domestic manufacture more than 60percent inclusive, excluding tires | Kg | 15 |
자료원: 이란 무역청
□ 시사점
ㅇ 대부분 이란 자동차부품 취급 업체는 한국산 제품을 고품질 제품으로 생각함에 따라 수입 수요가 많음. 다만, 가격조건이 맞지 않을 경우 중국산 제품을 선호하는 경향 또한 있음.
- 현지 자동차부품 시장의 경우, 현재까지 품질보다는 가격중심시장이라 볼 수 있음.
- 이란 정부가 국제 표준 인증 요구 및 안정성 기준을 높이고 있음에 따라, 저품질 및 저가 중국산 대비 한국산 제품이 앞으로 수입 수요가 높아질 것으로 기대됨.
ㅇ 우리 기업은 자국산업 보호 정책 및 고관세를 피해 이란 자동차부품 시장 선점을 위해서는 현지 제조업체와 합작해 JV 회사 설립이 필요
- 이란에서 부품을 생산하는 방식으로 대량 판매가 가능
- 아울러 최종 사용자 목표 가격에 맞추어 생산 원가를 절감하는 방안도 고려해야 함.
- 두바이를 통한 자동차부품 수출은 몇몇 딜러가 독점하고 있어 현지 수입 시 가격이 높아지는 등 부작용 존재
ㅇ 최근 하이브리드 자동차가 이란에서 인기를 얻고 있으며 TOYOTA가 시장을 주도하고 있음에 따라 관련 부품 시장 또한 향후 유망할 것으로 예상됨.
ㅇ 현지 마케팅 방법 중 가장 효과적인 방법은 전시회 참가를 통한 방식임.
| 전시회명 | The 12th Auto Parts International Fair 
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| 개최일자 | 2017년 11월 13(월)~16일(목) |
| 개최장소 | Tehran International Permanent Fairground |
| 개최주기 | Every Year |
| 참가기업 수 | 1032개사 |
| 주요 참가국 | 터키, 중국, 대만, 한국, 인도, 독일, 네덜란드 이탈리아, 벨기에, UAE, 오스트리아, 호주, 스페인, 일본, 스웨덴, 방글라데시, 프랑스, 불가리아, 영국, 아르헨티나, 루마니아, 튀니지, 미국, 브라질, 싱가포르, 폴란드 |
| 국가관 | 터키, 중국, 대만, 한국, 인도, 독일, 이탈리아, 스페인, 튀니지 |
자료원: 이란 관세청 및 무역청 자료원, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합
