- 전 세계 로봇 30% 중국에서 팔려… 판매량 2017년 10만 대, 2020년 15만 대 전망 –
- 장쑤, 자동차 산업·장비 제조업 등 발달해 산업용 로봇 수요 높아 -
- 2017년 쑤저우, 우시, 창저우에서만 산업용 로봇 사용 기업 3000개 돌파 예상 –
□ 중국 로봇산업 규모 및 주요 정책
ㅇ 중국은 세계 최대 로봇 소비국으로 전 세계 로봇산업의 30% 이상을 차지하고 있음.
- 중국 내 로봇 판매량은 2010년 1만5000대에서 2015년 7만5000대로, 2016년 약 9만 대로 증가했음. 2017년 10만 대를 돌파한 후 2020년에는 15만 대를 넘어설 전망
- 2017년 상반기 중국 산업용 로봇 생산량은 59097대로 전년 동기대비 무려 52.3% 증가해 빠른 증가세를 나타내고 있음.
- 2014년 로봇 평균밀도(만 명당 로봇수량)는 36대로 세계 평균 66대에 비해 낮은 수준이나, 2020년에는 100대 이상으로 증가할 전망
- 중국 로봇시장은 현재 국내 기업의 핵심기술 부족으로 국내 기업의 시장점유율이 4%에 불과해 90% 이상을 수입산 로봇에 의존하고 있음.
ㅇ 중국 국무원은 2015년 5월 2015년 5월 국무원에서 '중국 제조 2025(中国制造2025)'*에서 로봇산업을 중점 육성 대상산업으로 지정
- 자동차, 기계, 전자, 위험물질 제조, 화공 등 분야에 사용되는 산업용 로봇과 의료건강, 가정서비스, 교육오락 등 서비스 로봇 분야 신제품 개발 및 시장화 확대 방침 천명
- 로봇 감속기, 구동기, 제어기 등 핵심부품과 시스템 설계 등 분야 기술 확보 추진
중국제조 2025 중점 육성 대상 10대 산업 ① 차세대 정보기술산업 ② 고급 디지털선반 및 로봇 ③ 에너지절약 및 신에너지자동차 ④ 신소재 ⑤ 생물의약 및 고성능 의료기계 ⑥ 항공우주장비 ⑦ 농기계 및 장비 ⑧ 해양공정장비 및 고기술 선박 ⑨ 선진궤도교통장비 ⑩ 전력장비 |
ㅇ 중국 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 재정부는 2016년 3월 공동으로 '로봇산업발전규획(机器人产业 发展规划) 2016~2020'을 발표
- 로봇 산업의 규모화, 기술 육성, 핵심부품 생산, 통합응용 확대가 정책의 골자임.
- 2020년 중국 국내 브랜드의 연간 로봇 생산량 10만 대 달성, 6축 이상 산업용 로봇 생산량 비중 50%, 서비스로봇 산업 시장규모 300억 위안 달성 등을 목표로 하고 있음.
□ 중국 지역별 로봇산업 발전 현황
ㅇ 현재 중국 대다수 지방에서 중앙정부의 방침에 따라 로봇산업을 중점 육성대상산업으로 지정하고, 로봇산업단지를 구축해 운영하고 있으며 전국에 40개 이상이 분포하고 있음.
중국 주요 로봇산업단지 분포
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310840_ETL23OVF.png)
자료원: 중국안방전람망(中国安防展览网)
ㅇ 로봇 관련 기업은 전역에 6000개 이상 분포하고 있으나, 핵심 기술을 보유한 기업은 소수에 불과하고 상당수 기업이 조립 및 가공 기업임.
- 현집망에 따르면 중국에서 가장 많은 로봇기업이 분포한 지역은 광둥성(1258개사)이며, 장쑤(923개사), 상하이(611개사), 저장성(487개사), 산둥성(446개사)가 뒤를 이음.
2017 중국 지역별 로봇 기업 수 순위
순위 | 지역 | 기업 수(개사) | 주요 기업 |
1 | 광둥성 | 1258 | GSK, STS robotics |
2 | 장쑤성 | 923 | Ecovacs robot, ESTUN |
3 | 상하이 | 611 | SHANGHAI STEP, Shanghai New Century Robot |
4 | 저장성 | 487 | Hangzhou SIASUN Robot&Automation Hangzhou kaierda robot technology |
5 | 산둥성 | 446 | Shandong Maihe robot automation Qingdao YuFang robot industry |
6 | 베이징 | 292 | EVOLVER, Horizon Robotics |
7 | 안후이성 | 223 | EFFORT, Guogou Robot Industry Holdings Limited |
8 | 랴오닝성 | 191 | Shenyang SIASUN Robot&Automation Shenyang Yuanda intelligent hi-tech robot |
9 | 허베이성 | 164 | Langfang inersmat Robot System Baoding Sairuida Robot Technology |
10 | 후난성 | 155 | Changsha Lansi intelligent robot, Hunan Cothink Robotics |
11 | 허난성 | 149 | Zhengzhou Turing Robot, Henan zhonghang intelligent robot |
12 | 산시성(陕西) | 147 | Xi'an Tars Robotics Tech, CHINA ROBOTC |
13 | 후베이성 | 146 | Wuhan Handi Robot Technology Wuhan Haoxiaozi Robot Technology |
14 | 헤이룽장성 | 142 | Hit Robot Group, Ha’erbin AlsRobot |
15 | 쓰촨성 | 142 | FDRobot, Artigent Robot |
16 | 톈진시 | 140 | Aizhiwei Robot, Huawan Robot |
17 | 충칭시 | 134 | Liangjiang Robots Leasing Limited, HSRobot |
18 | 푸젠성 | 109 | Xiamen Siert Robot, Chakela Robot |
19 | 지린성 | 84 | Changchun Zhongxiang Robot, Changchun Shinaili Robot |
20 | 네이멍구자치구 | 76 | Neimenggu Zhongteng Robot, Neimenggu Jidian Robot |
21 | 광시좡족자치구 | 60 | Nanning Shenhua Robot, Liuzhou Kaiyu Robot |
22 | 산시성(山西) | 55 | Jiashida Robot, Xinjiang Yuhai Robot |
23 | 장시성 | 52 | Dasun Robot, Nanchang IKV Robot |
자료원: 현집망(贤集网)
ㅇ ProQuest에 따르면, FANUC, ABB, YASKAWA, KUKA 등 4대 글로벌 로봇 기업이 전체 산업용 로봇 매출의 70%를 차지하고 있으며, 중국 내에서도 높은 시장점유율을 확보하고 있음.
글로벌 4대 로봇기업 중국 진출현황
기업명 | | 제품 | |
FANUC (发那科) | 일본 | 산업용 로봇 소형 머시닝 센터 정밀 전동 사출기 | - 1997년 상해 바오산(宝山)에 약 1만2000평 규모로 진출 - 시스템 통합 연구 개발, 제조, 설치, 디버깅, 출하 검사 등 |
ABB | 스위스 | 산업용 로봇 시스템 서비스 | - 1994년 중국 진출 - 상하이에서 ABB 로봇 기종 90% 이상 생산 가능 - 누적 생산량은 4만 대 이상 |
KUKA (库卡) | 독일 | 산업용 로봇 맞춤형 로봇 | - 2000년 상하이에 독자 회사 설립 - 2013년 상해 쏭쟝(松江) 공장에서 조업 시작 - 주요 생산품은 공업 로봇과 콘솔 - 1년 생산량 5000대 |
YASKAWA (安川) | 일본 | 산업용 로봇 시스템 디자인 | - 1996년 합작 기업으로 중국진출 - 자동차, 가전제품, IT 등에서 활약 |
자료원: ProQuest, 바이두 등 종합
중국 내 주요 로컬 로봇 기업 소개
기업명 | | 제품 | |
SIASUN (新松) | 랴오닝성 선양 | 공업로봇 자동화 설비 검측 생산라인 시스템 통합 | - 2000년에 설립 - 중국 최대 규모 로봇 상장 회사 - 베이징(北京), 상하이(上海), 항저우(杭州), 청도(青岛), 선양(沈阳)에 자회사 소유 |
EFFORT (埃夫特) | 안후이성 우후 | 공업로봇 대형 물류 설비 | - 2007년도에 설립 - 우후(芜湖)로봇산업원에 공장 설립 - 1년 생산량 1만 대로 예상 |
GSK (广州数控) | 광동성 광저우 | 수치 제어 시스템 서보 드라이브 서보 모터 공업로봇 | - 2006년부터 산업용 로봇 제작 - 2012년 제품 판매 시작 - 2017년 수치 제어 시스템 판매량은 10만 세트로 예상 |
ESTUN (埃斯顿) | 장쑤성 난징 | 공업로봇 | - 1993년 설립, 중국 로봇 선두 기업 - 로봇 관련 핵심 기술을 보유하고 있으며 국내외 특허 100여 건 획득 - 2016년 총 수입은 20억 위안 |
SHANGHAI STEP(新时达) | 상하이 | 공업로봇 위치결정 장치 서보 모터 | - 2003년 Anton Sigriner Elektronik GmbH(독일) 매입 - 2009년 로봇 프로젝트를 연구 개발 시작 - 2016년 총 수입은 10억 위안으로 동기대비 53.79% 증가 |
□ 중국 분야별 로봇 활용 현황
ㅇ 산업용 로봇과 자동화 장비는 제품 생산과정에서 사용되는 중요한 설비이며 제조, 설치, 검사, 물류 등 생산공정 과정에서 사용될 수 있음.
- 중국 내 산업용 로봇은 자동차, 전자, 플라스틱, 식품, 금속제조 등 산업에서 널리 활용되고 있음.
- 중국 전동망의 '2016년 중국의 산업별 로봇 사용비중'에 따르면 자동차 산업이 전체의 32%로 가장 많고 전기기계산업(21.5%), 식료품 산업(15.2%) 순임.
- 산업용 로봇의 응용분야가 점차 확대되면서 전통제조업부터 도자기 욕실용품 산업 등까지 활용범위가 확대되고 있음.
- 예를 들면, 도자기 욕실용품 생산과정에서 유약 분무 공정은 주로 인력으로 하고 있는데 작업환경이 열악하고 노동강도가 높고 결과물의 품질이 낮아 점차 로봇 수요가 증가하고 있는 추세임.
2016년 중국의 산업별 산업용 로봇 사용 비중
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155311111_T272ZCNH.png)
자료원: 중국 전동망(中国传动网)
□ 장쑤성 로봇산업 규모 및 주요 정책
ㅇ 장쑤성은 첨단장비 제조업, 자동차산업, 석유화학산업 등 중국 내 제조업이 발달한 지역으로 로봇 사용 수요가 높아 로봇 산업이 발달함.
- 장쑤성 로봇 제조 기술은 중국 국내 선두 기준이며 난징(南京), 창저우(常州), 쉬저우(徐州)등 여러 도시에 로봇기업이 밀집해 있는 로봇산업원이 위치해 있음.
- 장쑤성경제정보화위원회에 따르면 2016년 로봇산업 생산액은 약 650억 위안임.
- 2017년 산업 규모가 전년 대비 25% 증가한 1000억 위안에 달할 것으로 예상되며 쑤저우(苏州), 우시(无锡), 창저우(常州) 지역에서만 산업용 로봇을 사용하는 기업이 3000개 사를 돌파할 것이라고 조사됨.
- 장쑤성 정부는 '장비제조업 13.5규획'에서 로봇 산업을 중점 육성 대상 산업으로 지정하고 핵심 기술 확보 및 로봇 응용범위 확대를 적극 추진하고 있음.
- 쿤산시(昆山市) 등 장쑤성 산하 시 정부 차원에서도 로봇산업 육성 정책을 마련해 자금지원 등의 혜택을 제공하고 있음.
□ 장쑤성 주요 로봇산업 클러스터
ㅇ 쿤산 로봇산업원(昆山机器人产业园)
![external_image EMB00004ef41790](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310432_YYJBR90R.png)
| - 장쑤성 쿤산 첨단기술개발구에 위치 - 2009년 건설, 총 계획 면적 7만㎡ - 쿤산 중점 발전 10대 특색 산업 기지로 산업용 로봇 및 스마트 로봇 산업 사슬 형성 - 첨단 기술 관련 선두기업 Huaheng Welding(华恒), Yongnian Laser (永年激光), Kekun(柯昆), Reis(徕斯), Gaosheng(高晟)등 30여 개사가 입주했고 연간 생산액은 500억 위안에 달함. |
ㅇ 쉬저우 로봇산업원(徐州机器人产业园)
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310465_2KRK2MTB.png)
| - 2010년 5월 건설, 총 계획 면적 100만㎡ - 20여개사 입주, 연간 생산액 50억 위안 - 용접, 절단, 포장, 고공작업, 의료보조시스템, 기계공학 스마트화 등 6대 로봇 제품 시리즈를 형성했고 산업용 로봇 외에 서비스 로봇 등을 개척하고 있음. - 2020년 산업원 전체 규모 100억 위안 달성 예정 |
ㅇ 창저우 로봇산업원(常州机器人产业园)
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310489_02LZXH3Y.png)
| - 총 계획 면적 300만㎡, 과학 연구 기지와 스마트 장비 생산 기지로 나눔. - 대규모 생산시설 외에 로봇 테마 파크, 로봇 학원, 로봇 연구 기지를 조성할 예정임. - MOTOMAN(安川), Qianjing Rehabilitation(钱璟康复机器人), STON(金石机器人) 등 로봇 완제품 기업과 Nabtesco(纳博特斯克), NITTA(霓达科技), GUHRING(钴领刀具) 등 부품 제조 기업 총 40여 개사가 입주했음. - 미래 파트너 로봇 프로젝트에 따라 산업용 로봇 뿐 아니라 서비스 로봇, 의료 로봇 분야도 적극 육성 예정 |
ㅇ 장자강시 로봇산업원(张家港机器人产业园)
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310497_7O8NQAWD.png)
| - 장쑤성 장자항 경제기술개발구에 위치하고 있는 장자강시로봇산업원(张家港机器人产业园)은 2013년에 건설됐고 총 계획 면적 500만㎡임. - 2013년 9월에 중국공업과정보화부(国家工信部)가 지정된 중점적으로 지지하는 단지임. - 스마트 장비 및 로봇 기업 등 총 40여 개 사가 입주됐고 연간 생산액은 400억 위안을 달함. |
ㅇ 난징로봇연구원(南京机器人研究院)
![external_image EMB00004ef41792](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310968_N64APEQH.png)
| - 산업로봇연구원, 로봇시스템통합연구원, 광학온라인측량측정연구원, 서비스로봇연구원, 특수로봇연구원 등 총 5개 기술 연구원을 설립함. - 현재 산업 로봇을 연구 및 제조하는 기관은 102개이며 자동차 및 자동차부품, 전자전기, 기계장비제조업, 물류저장 등 분야에 활용되고 있음. |
□ 장쑤성 대표 로봇기업
기업명 | 품목 | 제품 사진 | 기업소개 및 특징 |
IDR Robot 苏州英瑞达机器人 科技公司 | 소형 용접 로봇 | ![external_image EMB00004ef4179c](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310968_8RU43438.png)
| - 본사 위치: 쑤저우(苏州) - 독자적 로봇 기술 개발 - 해외 로봇 선두 기업 KUKA, ABB, FANUC, EPSON, Panasonnic, OTC 등과 장기적인 협력 중임. - 홈페이지: www.idrrobot.cn |
Cubic FMS 苏州库比克机器人 有限公司 | 로봇 이동축 | ![external_image EMB00004ef4179b](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310842_S9SBG0N8.png)
| - 본사 위치: 쑤저우(苏州) - Cubic FMS사는 중국 내 기계 구동 상품 및 공업 기본 부품 가공 제조, 창고업무, 물류, 판매, AS 등 제공하는 일체화 서비스 회사임. - 홈페이지:www.cubicrobot.cn |
ECOVACS 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 청소 로봇 | ![external_image EMB00004ef4179d](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155310868_OGK7L5U8.png)
| - 본사 위치: 쑤저우(苏州) - 서비스 로봇 연구 및 제조 기업으로 가정용 로봇과 상업용 로봇 연구, 설계, 제조, 판매 중 - 여러 국가 및 지역에 제품 수출 중 - 홈페이지: www.ecovacs.cn |
ESTUN 南京埃斯顿自动化 股 份有限公司 | 운반 로봇 | ![external_image EMB00004ef4179e](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155311290_FTDWHIU1.png)
| - 본사 위치: 난징(南京) - 1993년 설립, 중국 로봇 선두 기업 - 로봇 관련 핵심 기술을 보유하고 있으며 국내외 특허 100여 건 획득 - 홈페이지: www.estun.com |
HUIBO Robot 江苏汇博机器人 技术股份有限公司 | 다관절 로봇 | ![external_image EMB00004ef4179f](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000344/20170728155311610_F4WCVP9T.png)
| - 본사 위치: 쑤저우(苏州) - 중국 교육부(教育部)가 주최한 '산업로봇기술응용콘테스트'를 주관하며 경기 실비를 제공함. - 중국 500여 개 학교와 협력하고 로봇 전문 인재를 양성함. - 홈페이지: www.huiborobot.com |
자료원: 기업별 홈페이지 활용 KOTRA 난징 무역관 정리
□ 장쑤성 로봇 활용 주요 산업 분석
ㅇ 상술한 바와 같이 중국에서 로봇이 가장 많이 사용되는 산업은 자동차 산업, 전기기계 산업, 식료품 산업임.
- 장쑤성은 로봇이 많이 사용되는 제조업에서 강세를 보이는 지역으로 향후 로봇 수요가 지속적으로 확대돼 시장성이 높을 것으로 예상됨.
ㅇ (자동차) SOHU에 따르면 2015년 장쑤성(江苏省) 자동차산업 판매액은 7000억 위안을 넘어 전국 1위를 차지함.
2015 중국 지역별 자동차 판매액 순위
순위 | 도시 | 2015년 자동차산업 판매액(억 위안) |
1 | 장쑤성(江苏省) | 7,608 |
2 | 상하이(上海市) | 6,543 |
3 | 지린성(吉林省) | 5,998 |
4 | 충칭시(重庆市) | 5,891 |
5 | 광동성(广东省) | 5,696 |
자료원: SOHU 뉴스
- 2016년 장쑤성 자동차 생산량은 130만 대로 전년 대비 21% 증가했고, 2020년에는 260만 대로 확대될 예정이며 생산액은 1억 위안을 넘어설 것으로 전망됨.
- 장쑤성에는 다수 로컬 및 글로벌 자동차 브랜드가 생산 공장을 운영하고 있음.
- 난징(南京): Changan(중국), IVECO(이탈리아) - 쑤저우(苏州): Qoros(중국), Chery Jaguar Land Rover(영국), Higer(중국) - 옌청(盐城): DYK기아(한국) - 양저우(扬州): Asiastar Bus(중국), Svw-volkswagen(독일)
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자료원: KOTRA 난징 무역관 정리
ㅇ(전기기계) '2015장쑤성장비제조업청서'에 따르면 장쑤성의 전기기계 산업의 경쟁력은 전국 1위이며, 전기기계 관련 기술센터가 21개로 전국 최다임.
- 2016년 해당분야 총 생산액은 1조7986억 위안으로 9.4% 증가함.
- 쑤저우(苏州)에는 HENGTONG(亨通集团有限公司), 삼성전자(苏州三星电子有限公司), 우시(无锡)에는 Shuangliang(江苏双良集团有限公司), 전장(镇江)에는 Xinde-China(镇江新德绝缘科技有限公司) 등 유명한 전기기계 기업이 위치하고 있으며 이밖에도 1만여 개 중소 전기기계 기업이 운영되고 있음.
ㅇ (식료품) 2016년 장쑤성 식품산업 생산액은 7400억 위안으로 전년 대비 9.7% 증가함.
- 장쑤성 내 식품생산기업은 총 1000여 개이며 정부차원에서 2020년까지 장쑤성 내 10대 식품산업 클러스터를 구성할 예정임.
- 로봇은 효율적이고 위생적이며 정확도(가공 온도, 단위 중량 등)가 높은 장점이 있어 식품 생산에서 활용이 확대되고 있음.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 중국 정부는 '중국제조 2025' 정책에 근거해 제조업 고도화를 추진하고 있는 만큼, 다양한 산업에서의 로봇 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.
- 특히 로봇수요가 높은 자동차, 전기기계, 식료품 제조산업의 규모가 확대되고 제조 과정의 선진화 및 고도화가 이루어지는 과정에서 산업용 로봇 수요가 급증할 전망
- 중국 정부의 적극적인 지원에 따라 중국 내 로봇산업 또한 크게 확대되고 있는 만큼 현지 기업과의 협업을 통한 중국 시장 진출 가능성도 모색할 필요가 있음.
ㅇ 인공지능, 음성인식 기술 등의 발달이 발달하고 일상 속 다양한 분야에서 적용되고 보편화 되면 서비스로봇 수요 또한 크게 확대될 것으로 예상됨.
- 중국에서는 공공기관, 식당 등에서 점차 서비스 로봇의 시범적 활용이 시작되고 있으며 가정에서 활용되는 교육용 로봇 시장도 점차 확대되고 있는 추세임.
ㅇ 현재 로봇산업은 제어기, 감속기 등 핵심부품 관련 기술을 보유한 소수의 글로벌 기업 중심으로 구성돼 있으며, 향후 글로벌 로봇시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 타기업과 차별화된 기술 확보가 필수적임.
자료원: ProQuest, 중국안방전람망, 중국전동망, 소후뉴스, 현집망 및 KOTRA 난징 무역관 자료 종합