- 2017년 시장규모 전년대비 107% 증가 예상 -
- 연평균 10%씩 증가, 2022년 120만 개 판매 전망 -
□ 시장 개황
ㅇ 점증하는 기능성 패션 트렌드와 건강한 생활스타일에 대해 증가하는 관심으로 사우디의 착용형 전자기기 제품의 시장 규모는 성장해 왔음. 향후 5년 간 연평균 매출액 증가율은 5.5%로 측정됨.
- 수면주기를 비롯해 칼로리 소모, 걸음횟수, 심장박동 등 현재 사우디 내 건강 생활양식 동향에 맞춰 다양한 건강 측정기능에 초점
ㅇ 착용형 전자기기 제품은 세부적으로 착용형 활동기기와 착용형 스마트기기로 구분되며, 착용형 활동기기 판매량은 2017년 82% 증가해 53만6000개이며, 착용형 스마트기기는 111% 증가한 22만2000개를 기록할 전망임.
ㅇ 스마트폰과의 호환기능으로 인한 효율성 및 유동성 증가로 소비자의 관심을 끌고 있음. 착용형 스마트기기 보급률은 올해 15% 기록했으며 제품 평균 교체 주기는 21개월임.
ㅇ 다양한 제품 및 간편 설치방식, 다양한 결제방식, 소비자 집단에 맞는 가격 책정 등 차별화된 고객서비스로 착용형 스마트기기 제품 인기 급상승
ㅇ 착용형 전자기기 제품의 유통 채널별 시장 점유율은 전자 및 전기기기 전문 소매점이 57%을 차지함. 이어 하이퍼마켓 매장이 15%, 인터넷 쇼핑은 판매량이 증가하고 있으나 점유율은 미미해 6%를 차지함.
착용형 전자기기 매출량 전망
(단위: 천 개)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
착용형 활동기기 | 536.4 | 664.0 | 750.5 | 823.4 | 876.3 | 917.2 |
- 활동형 밴드 | 241.1 | 290.1 | 320.9 | 341.8 | 360.3 | 374.0 |
- 활동형 시계(아날로그) | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 5.1 |
- 활동형 시계(디지털) | 293.3 | 371.4 | 426.5 | 477.8 | 511.6 | 538.1 |
착용형 스마트기기 | 221.6 | 240.6 | 242.5 | 266.3 | 282.8 | 303.4 |
계 | 758.0 | 904.6 | 993.0 | 1,089.6 | 1,159.1 | 1,220.6 |
자료원: Euromonitor
□ 경쟁 동향
ㅇ 착용형 활동기기의 경우 핏빗사가 사우디 내의 높은 인지도 및 다양한 종류의 모델, 경쟁력 있는 가격으로 각계각층의 소비자의 이목을 사로잡고 있음. 사우디 시장 내의 점유율은 34%이며, 전년 대비 21% 상승
- 폴라일렉트로요사가 19%의 점유율을 기록해 전년 대비 13% 증가. UMG사가 점유율 7%를 기록해 전년 대비 4.4% 상승폭을 기록
ㅇ 착용형 스마트기기의 경우 현재 United Matbouli Group(UMG) 그룹이 삼성밴드로 51%로 가장 많은 판매량을 차지하고 있으며, 사우디 착용형 전자기기 시장의 절반 이상을 점유
- 이후 미국 애플사가 26%로 그 뒤를 잇고 있으며, 3위로는 화웨이, 중국의 다국적 네트워크 및 통신장비 회사가 10%가량 점유하고 있음. 현재 화웨이사는 디자인으로 세련됨을 과시해 인지도가 급상승됨.
핏빗사의 착용형 활동기기 | UMG의 착용형 활동기기 |
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ㅇ 착용형 전자기기에 대해 현재 사우디 내 사우디 국내 제조업체 및 브랜드가 전무하며 다국적 기업이 해당 시장에 진입해 관련 제품을 모두 취급하고 있음
착용형 전자기기 브랜드별 점유율 현황
(단위: %)
구분 | 회사명 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Fitbit | Fitbit Inc | - | 21.8 | 21.4 | 24.1 |
Samsung | United Matbouli Group | - | 9.0 | 17.8 | 19.6 |
Polar | Polar Electro Oy | - | 10.5 | 12.9 | 13.6 |
Apple Watch | Apple Inc | - | 3.1 | 7.3 | 7.6 |
Garmin | Garmin Ltd | - | 8.0 | 3.5 | 4.3 |
Xiaomi | Xiaomi Inc | - | - | 3.2 | 3.8 |
Huawei | Huawei Technologies Co Ltd | - | 0.3 | 1.5 | 2.8 |
Soni | Modern Electronics Co Ltd | - | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
Michael Kors | Fossil Group Inc | - | - | - | 0.3 |
Fossil | Fossil Group inc | - | - | - | 0.2 |
Nike | nike Inc | - | 15.7 | 6.8 | - |
Jawbone | AliphCom Inc | - | 4.1 | 1.7 | - |
Others | Others | - | 26.9 | 23.0 | 22.9 |
합계 | | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원: Euromonitor
□ 전망 및 시사점
ㅇ 작년과 마찬가지로 착용형 전자기기 시장의 전망은 매우 밝음.
- 사우디 젊은 층의 소설네트워크서비스 사용률 및 스마트폰 보급률 증가로 시장규모는 지속 성장이 예상됨.
- 생활의 간편화 추세도 착용형 전자기기 시장의 인기에 한몫 할 것이라 기대
ㅇ 스마트폰의 보급 및 인터넷 구독자 수 증가에 따라 착용형 스마트기기 전망은 밝으며 착용형 활동기기 또한 건강에 대한 사우디의 인식이 높아지면서 함께 상승할 전망
ㅇ 디지틸식 및 아날로그식 활동형 시계와 같은 착용형 스마트기기 시장이 커짐에 따라 기존 시계 시장의 전망은 어두움.
- 아날로그식 활동형 시계는 기존 시계의 기능과 더불어 건강활동 지표를 나타내주는 기능까지 겸하고 있음.
- 이로 인해 판매량은 향후 5년간 지속적으로 증가할 것으로 기대
ㅇ 착용형 전자기기 시장의 경쟁 심화 및 기기의 가용성 확대에 따라 가격 하락이 예상됨.
- 제조업, 소매업계 및 소비자 등은 판매량 증가를 기대함.
자료원: KOTRA 리야드 무역관 자료 종합