- 완제품 판매 및 기술개발 투자에 높은 가능성 존재-
□ 드론(UAS, UAV) 일반 개요
ㅇ 원격, 혹은 자동으로 조종되는 소형 무인항공기를 뜻하는 드론은 여러 가지 약자로 표현됨.
- UAS, RPAS, UAV의 3가지 약자가 존재
- 국제민간항공기구(ICAO)에서는 원격으로 조종되는 항공기와 그 시스템을 일컫는 UAS라는 약자를 차용하지만, 인터넷에서는 무인항공기라는 뜻의 UAV도 널리 쓰이고 있음.
ㅇ 전 세계적으로 민간용 드론(일반소비자, 상업적 사용)의 시장은 형성 초기단계임.
- 군용 드론은 20세기부터 꾸준히 개발, 생산됐고 민간용 드론은 2010년대에 들어와 주목받기 시작
- 2013년 아마존이 택배용 드론 소개, 2016년에 드론의 상업적 이용에 관한 법이 제정됨.
□ 러시아 드론산업 개요
ㅇ J’sons & Partners Consulting에 따르면, 2016년 러시아 드론산업의 총 규모는1억4700만 달러 수준이며, 2020년에는 2억2400만 달러까지 성장(2016년 대비 52.4%)할 것으로 예상
- 이는 전 세계 드론산업에서 차지하는 비율이 2%로 매우 낮지만 미래에 성장가능성은 존재
- 세계 시장의 경향과 마찬가지로, 러시아의 민간용 드론시장의 규모는 매우 작은 편
- 러시아 국내 전문가와 지역 매스미디어에 의한 단편적 평가정보에 따르면 현재 약 5만 개의 드론이 시중에서 유통, 사용되고 있음
러시아와 세계 UAS 시장 현황
(단위: 달러)
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000387/20170906162722500_1NXKXXDZ.png)
자료원: J’son & Partners Consulting
ㅇ 러시아 민간용 드론산업 규모는 군용 드론산업 대비 매우 작음.
- 상당한 수의 러시아 국내기업들이 군사용 드론을 생산 및 유통하는 반면, 민간 상업용 드론산업에는 생산 및 유통 시스템이 제대로 갖춰지지 않은 상황
- 결과적으로 현재 러시아 민간용 드론시장은 중국산과 같은 외국 수입품에 의한 점유율이 높은 편
- 이는 현재까지 군사분야 발전에 대한 정부의 충분한 재정적 지원과, 기업들이 수익성이 높은 군사용 드론에 대한 높은 선호에서 기인함.
- 한편, 군사용 드론분야에서도 러시아 국내기업의 경쟁력은 이스라엘과 같은 외국산 기업들에 비해 질적으로 경쟁력이 떨어지는 상태임.
![](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/%EC%BA%A1%EC%B2%98.png)
ㅇ 90% 이상의 UAS는 현재 지도제작(맵핑), 가스, 석유 파이프라인 시설과 도로에 대한 항공감독을 위해 사용되며 5% 정도만이 농업용으로 사용되고 있음.
- 러시아 최대 국영 석유회사 로스네프트를 비롯한 가즈프롬, 루코일, 트랜스네프트 등의 석유회사들이 파이프라인과 같은 설비와 그 외 인프라에 대한 항공컨트롤을 위해 드론을 사용
- 그 외에도 민영 의료회사인 Invitro와 러시아 우체국 역시 다양한 목적으로 드론에 대한 관심을 보이고 있는 상황
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901172203304_HCDYGDHA.png)
자료원: 'AeroNet' 로드맵
ㅇ 드론에 대한 주 정부의 규제는 약한 편임.
- 러시아 연방 항공법 8번 조항에 따르면, 최고 중량 30kg을 초과하지 않는 민간 UAV를 포함한 무인항공기시스템과 그 외 부속품들은 필수인증을 받을 필요가 없음.
- 같은 법 33조항에 따르면, 소형 민간용 UAV에는 주 정부 규제가 면제됨.
□ 러시아 드론 제조현황
ㅇ 러시아 드론 제조업체 대부분이 업계 경력이 적은 신규 업체인 것으로 파악
- 절반 이상(60%)의 드론시장 활동업체들이 3년 이하, 15%는 1년 이하의 경력을 보유
- 10%만이 8년 이상의 숙련된 경험을 보유하고 있는 상태임.
- 50%가량의 회사들이 5명 이하의 직원을 보유한 초소형 비즈니스로, 항공촬영사진 서비스 제공 및 드론을 판매하고 있음.
ㅇ 대부분의 러시아 드론 제조업체들의 수익은 상당히 낮은 편임.
- 소형무인항공기협회(ASUAV)에 따르면, 드론 분야의 대부분 제조업체들은 2014년 기준 100만 루블 이하의 낮은 수익을 기록함.
- 6%의 생산업체들만이 5000만 루블 이상의 수익을 기록함.
ㅇ 러시아 드론 제조업체들은 해외업체대비 경쟁력은 낮으나 다음과 같은 이유로 발전가능성이 높음.
- Association of UAS Operators and Designers의 Amir Valiev는 경쟁국 대비 약한 드론 규제덕분에 민간용 드론 분야에서는 충분히 경쟁력을 확보할 수 있다고 발표
· 미국과 이스라엘에서 금지된 300km 초과비행이 러시아에서는 가능한 것이 그 예
- 러시아 4차 산업혁명의 성공을 위해 발표된 'AeroNet' 로드맵에 드론 시장 포함
AeroNet 로드맵 - 4차 산업혁명에서 러시아의 글로벌 리딩포지션 확보를 위한 National Technological Initiative 드론 분야의 실제적 로드맵 - 2035년까지 러시아 UAS시장의 성공적인 성장과 경쟁력 강화를 위한 정책들을 포함 - 프로젝트의 성공적인 목표달성을 위해 로드맵에 참여하는 기업들이 Working Group을 이룸 |
'AeroNet' 로드맵 목표항목 | 2035 목표 |
민간용 드론 개수 | 100,000개 |
UAS 설계와 생산 일자리 수 | 50,000개 |
UAS 운행과 관련된 일자리 수 | 500,000개 |
러시아의 2035년 세계시장 지분 | 20%(총 200억 달러 중 40억 달러 가량) |
ㅇ 한편, 러시아의 드론산업이 초기 발달단계에서는 벗어나고 있으나, 문제점들은 아직 존재
- J’sons & Partners Consulting은 민간용(특히 상업용) 드론에 대한 뚜렷한 규제와 민간 기업체와 일반 개인소비자들에게 많은 수량의 드론을 동시에 공급할 수 있는 현대화된 생산설비에 대한 부재를 지적함.
- 최근 2~3년간 많은 유망한 러시아 스타트업 기업들이 출현했지만, 그들의 대부분의 생산품은 아직 개발과 시제품 테스트 단계에 위치함.
- 관련 경험이 부족한 소규모 스타트업들은 초기단계의 소규모 주문제작만 하고 있고, 대량생산에 필요한 인프라는 갖추지 못한 상태임.
러시아 주요 드론 제조사
회사명 | 설명 | 제품 사진 | 홈페이지 |
Geoscan | - 'AeroNet' 로드맵의 Working Group의 주요 참여기업으로 드론 자체를 비롯한 사진촬영, 다차원 공간 시각화 소프트웨어 디자인, 및 생산업체 - 3가지 생산 모델 라인(Geoscan101, Geoscan 201, Geoscan401) - 상트페테르부르크 소재 | Geoscan 101 Geo ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171126552_P6OJ28CN.png)
| https://www. geoscan.aero/ |
Kronstadt Group | - 'Aeronet' 로드맵의 Working Group 참여기업, 고급기술의 UAS와 그 외 로봇의 디자인 및 생산업체 - 상트페테르부르크 소재 | Vyakhir ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171127520_5I0HNI27.png) Fregate ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171127281_1CNZ2W0O.png) Orion ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171127284_9E9BAL4D.png)
| http://kron shtadt.ru/ |
Unmanned Systems Group (Finko) | - 'AeroNet' 로드맵의 Working Group참여기업, 비디오 감시 시스템과 항공촬영용 UAV 디자인 및 생산업체 - 가스와 석유의 무인 파이프라인 감독과 실시간 mapping에 관련한 서비스 제공 - 3가지 모델 제공, 이젭스크 소재 | Supercam S100 ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171128200_SI7R86OI.png) Photobot ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171125482_H5ZVFZGP.png) Supercam S350 ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171131131_5SUACCKA.png)
| http://un manned.ru/ |
Aerob | - 'AeroNet' 로드맵의 Working Group 참여기업, UAS의 개발 및 생산 -모스크바의 Skolkovo Innovation Center의 스타트업 업체 - 2가지 모델 제공 | UAS 'Aerob 4d' ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171129683_35EAGD9E.png) UAS 'Aerob 4d FL' ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171131502_VZGA0ZEQ.png)
| https://www. aerob.ru/ |
ZALA Aero Group | - 2004년 이젭스크에 본사를 두고 설립된 헬리콥터와 같은 항공기 디자인의 드론 디자인 및 생산업체 - 군용과 민간용 드론 모두 생산 - 8가지 무인항공기와 7가지 무인 헬리콥터 모델 제공 | ZALA 421-20 ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171130480_RTTDC4T1.png) ZALA 421-22 ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171132603_ZXHIB2R5.png)
| http://zala.aero/ |
Istra Experimental Mechanical Works | - 1997년 모스크바에 설립, 군용과 민간용 드론의 디자인 및 생산업체 - 지표면 모니터링을 위한 2가지 모델의 드론 제공(Istra 10, Istra 13) | Istra 10 ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171131850_ZUTBXLZZ.png)
| http://www. istra.aero/ |
Aerocon LLC | - 'AeroNet' 로드맵의 Working Group 참여기업 - 1991년 모스크바에 설립, 5세대 전투기 생산 외에도, 'Inspector' 브랜드의 드론 디자인 담당 | The 'Inspector' Drone ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171132211_G7KACY55.png)
| http://aerocon.ru/ |
□ 러시아 진출 외국기업 정보
ㅇ 러시아 민간용 드론시장의 외국 공급업체에 대한 매스미디어 자료에 따르면, 중국 기업들이 가장 큰 지분을 차지함.
- 그 뒤로 네덜란드와 프랑스 미국의 기업들이 지분을 분할
- 한국 기업 중에서는 Byrobot(4%)가 가장 큰 지분 차지
ㅇ 러시아 군용드론 분야에서는 이스라엘의 'IAI'사가 가장 큰 지분을 차지함.
- 러시아연방은 2개의 IAI 정찰용 드론(Birdeye400, Searcher MK2)에 대한 라이선스를 구매해 예카테린부르크에 위치한 'Ural Civil Aircraft Maker'에서 생산
- 러시아와 IAI의 협력 비즈니스는 170억 달러에 이른다는 단편적 신문 정보들이 존재함.
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171218774_U0AMCOS8.png)
자료원: Vedomosti of February 29, 2016 referring to Smart Marketing
러시아 드론시장 주요 수입제품
회사명 | 생산품명 | 사진 | 가격(루블) |
Syma (중국) | ㅇ X5HW - HD 카메라, 비행시간 5~7분 - 조종가능거리 30~50m | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171134492_4FBWTLGW.png)
| 3,800 |
Syma (중국) | ㅇ X8SW - FPV Wi Fi 카메라, 비행시간 9분 - 조종가능거리 최대 70m | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171135461_E0QPKYBY.png)
| 7,900 |
Syma (중국) | ㅇ X8HG - 8mP 카메라, 비행시간 5~7분 - 조종가능거리 최대 70m | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171138340_N3H7SCN4.png)
| 8,500 |
WLToys (네덜란드) | ㅇ V606 - 비행시간 10분 - 조종가능거리 100m | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171136516_D32HLE4L.png)
| 2,790 |
WLToys (네덜란드) | ㅇ V393A - 최고속도 12.5m/s, 사진전송가능 - 비행시간 10분, 비행거리 200m | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171137245_ITE04FX8.png)
| 19,990 |
Parrot (프랑스) | ㅇ AR. 드론 2.0 엘리트 에디션 - 최고속도 5.0m/s, 사진전송가능 - 비행시간 12분, 비행거리 50m, 빌트인 HD 카메라 | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171138340_FTJ8HVCG.png)
| 15,900 |
Parrot (프랑스) | ㅇ Bebop Drone + Skycontroller - 최고속도 11.0m/s, 사진전송가능, 비행시간 22분 - 비행거리 2000m, 빌트인 Full HD 카메라 | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171137967_IVF4TVQA.png)
| 47,990 |
DJI (중국) | ㅇ MAVIC PRO - 빌트인 카메라 4K(비디오), 12mP(사진) - 최고속도 65km/h, 비행거리 13km, - 조종가능거리 7km, 비행시간 27분, 중량 743g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171139390_T845KOBR.png)
| 81,490 |
DJI (중국) | ㅇ PHANTOM 4 - 빌트인 카메라 4K(비디오), 12.4mP(사진) - 최고속도 20m/s, 조종가능거리 5km - 비행시간 28분, 중량 1380g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171141195_CHMGZED3.png)
| 88,690 |
DJI (중국) | ㅇ PHANTOM 4(Advanced) - 빌트인 카메라 4K(비디오), 20mP(사진) - 최고속도 72km/h, 조종가능거리 7km - 비행시간 30분, 중량 1368g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171146601_QZ2T2QYF.png)
| 103,490 |
DJI (중국) | ㅇ PHANTOM 4(Pro) - 빌트인 카메라 4K(비디오), 20mP(사진) - 최고속도 72km/h, 조종가능거리 7km - 비행시간 30분, 중량 1388g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171145650_ICURSYZG.png)
| 125,690 |
DJI (중국) | ㅇ Inspire 1 PRO(Premium) - Zenmuse X5 카메라, 최고속도 18m/s - 비행시간 15분, 중량 3500g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171145519_JSMCDOHR.png)
| 310,990 |
Byrobot (한국) | ㅇ Petrone - 쿼드로콥터, 비행시간 6분, 비행거리 20m - 중량 37g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171145880_Z0RKFSW4.png)
| 5,890 |
Byrobot (한국) | ㅇ Petrone FPV Pack - Byrobot Petrone HD 카메라 모듈 FPV kit - 비행시간 6분, 비행거리 20m, 중량 37g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171146233_3CQB47JN.png)
| 9,120 |
Byrobot (한국) | ㅇ Drone Fighter X - 라디오주파수 송신기, 비행시간 10분 - 비행거리 150m, 중량 33g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171146599_1F1U3XOV.png)
| 6,540 |
Byrobot (한국) | ㅇ Drone Fighter HD Pack - HD 카메라, 라디오주파수 송신기, 비행시간 10분 - 비행거리 150m, 중량 33g | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000382/20170901171147680_HYO8IM11.png)
| 8,990 |
□ 드론 유통 정보
ㅇ 드론에 대한 인터넷 상점과 같이 온라인 판매망은 많이 보급돼 있는 상태
- 'Drone Expo Show'의 전문가들에 의하면, 2016년 상반기 드론 판매량의 60%가 온라인으로 이루어졌고 이는 계속해서 증가 중
- 프리미엄라인의 드론들은 온라인 판매의 52%차지
ㅇ 온라인 마켓에서 일반적으로 많은 기업들이 가격정보를 직접 공시하지 않고 상품문의 시 정보를 전달하는 것으로 조사됨.
- Geoscan과 같은 규모가 큰 러시아 국내 생산업체들은 마케팅에 딜러를 이용하지만, Aerob과 같은 스타트업 기업들은 상품문의 시 가격정보를 제공
- DJI, SYMA, Byrobot 등 중국과 한국 업체들은 가격정보를 직접 웹사이트에 공개하며, 러시아 현지 유통회사를 통한 상품판매로 러시아 시장을 장악함.
주요 러시아 유통업체
회사명 | 협력회사 국적 | 설명 | 홈페이지 |
Mera | 러시아 | - 건설현장과 지구물리학을 위한 다양한 측정장비 공급업체(Bosch사의 딜러) - Geoscan브랜드 상업용 드론 10모델 제공 | http://www. mera.pro/ |
Vitec | 중국, 프랑스, 네덜란드 | - 러시아 제외 EAEU회원국에 대한 유통서비스도 제공 - 10개가량의 드론 모델들에 대한 유통서비스 제공(DJI, Syma, Parrot, WLToys 등) - 가정용과 전문용 드론 - 드론 인터넷숍 운영 | https:// drone1.ru/ |
Company Right | 중국, 프랑스, 네덜란드 | - 러시아 드론 인터넷숍 1위 차지 - 총 13개의 드론모델에 대한 유통서비스 제공(DJI, Air fun, Cheerson, Pilotage 등) | http://air-dron- russia.ru/ |
Sovzond | 중국, 프랑스, 러시아 등 | - 12개 이상의 러시아와 외국산 드론 유통(DJI, Honeycomb, Luftera, Geoscan, Geoservice, Rusaerolab 등) - 인터넷숍 존재 | http:// bespilotnik.org/ |
Armair | 러시아, 중국 | - 상업용 드론에 대한 유통서비스 및 유지보수 서비스 제공 - 러시아 (Geoscan, Supercam) 및 외국(DJI) 드론 유통 - 인터넷 웹사이트를 통한 주문 | https:// bespilotnik24.ru/ |
□ 진출전략
ㅇ 수요가 큰 드론의 고품질 상품 개발 및 수출이 유망함.
- 빌트인 카메라와 'FollowMe' 기능(드론이 자동으로 조종자를 쫓아오는 기능)이 탑재된 드론들의 판매가 꾸준히 증가함에 따라, 관련 드론에 대한 전망이 밝음.
- J’sons & Partners Consulting에 따르면 경찰작전, 소방, 헬스케어, 지도제작, GPS데이터 수집, 배송서비스, 농업용 항공촬영 등에 적합한 상업용 드론에 대한 수요가 증가할 것이라고 함.
- 러시아 드론시장에서 가장 큰 한국업체인 'Byrobot'의 엔터테인먼트용 드론제품들은 중국산에 비해 좋은 가격대비 성능으로 강점이 있음.
- KITA에 따르면, 2016년 러시아의 한국으로부터의 항공기 부품 수입은 460%로 급증했다고 함.
ㅇ 현지 제조의 상업화를 위한 러시아 제조업체들과의 기술협력의 중요성이 큼.
- 'AeroNet' 로드맵의 Working Group이 발표한 러시아 제조업체들이 관심을 가지고 있는 기술 개발 필요
- 다수의 드론들의 위치와 거리 등을 동시에 제어할 수 있는 시스템
- 자동으로 다양한 표면에 대해 착륙가능성을 계산하는 시스템 등
- AI와 결합되는 그 외의 다양한 기술, 휴대용 전원공급장치, 센서와 로봇 구성품, 무선 커뮤니케이션 등과 관련된 최신 기술 등도 수요가 큼.
ㅇ 대량생산설비를 보유하지 못한 러시아 스타트업 업체들과의 협업투자 유망
- 설립 3년 미만의 수 많은 스타트업 중 기본 인프라를 갖추지 못한 곳에 대한 직접 투자 필요성이 높음.
- 'AeroNet' 로드맵과 러시아 정부의 UAS 국내생산에 대한 지원으로 성장가능성은 상존
ㅇ 러시아 시장 직접 진출 시, 다음과 같은 마케팅 전략 포인트들이 바람직함.
- 러시아 현지 유통업자 발굴 및 온라인숍 오픈
- 러시아어로 된 웹사이트 개발
- 품질보증
- 다양한 네트워크의 서비스센터 구축
- 현지 UAS 생산업체들과의 기술협업
- 다양한 드론전시회에 참석 및 최신동향파악
유용한 전시회 정보
전시회명 | Robotics and Advanced Technologies(제5회 국제 전시회) |
참가품목 | 산업용 로봇제품(화물 적재 로봇 등), 로봇공학시스템, 소프트웨어와 부품류, 전문용 로봇(군용 로봇, 제어시스템, 농업용 로봇 등), 민간 서비스용 로봇(청소, 의료서비스용 로봇 등), UAS(드론, 헬리콥터 등) 등등 |
개최장소 | 러시아, 모스크바 소콜니키 전시회장 |
주최 | Smile-Expo |
기간 | 2017년 11월 20~22일 |
웹사이트 | https://robot-ex.ru/en |
전시회명 | Drone Expo Show(상업용 UAV의 전시 및 쇼케이스) |
참가품목 | 드론을 비롯한 관련 부품과 소프트웨어 |
개최장소 | 러시아 모스크바 |
주최 | Smile-Expo |
기간 | 2018년 봄 |
웹사이트 | https://drone-expo.ru/en |
자료원: http://www.nti2035.ru/markets/aeronet, https://drone1.ru/, https://syma.ru/, http://dji-fly.com, http://air-dron-russia.ru, http://www.byrobot.ru/, https://robot-ex.ru/en, http://amb.aero/, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합