- 최근 3년간 폭발적인 판매 성장 실현 -
- 연결성을 극대화한 다기능적이며 감각적인 디자인의 웨어러블 상품 개발 필요 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 웨어러블 전자기기(HS Code 8471.80)
- 해당 품목에만 적용되는 HS Code는 없으나 8471.80(자동자료처리기계의 단위 기기)이 가장 유사
- 세부 제품의 형태에 따라 다른 수출입 코드가 적용될 수 있음.
□ 선정 사유
ㅇ 무선통신기술 발달로 스포츠, 비즈니스 등 다양한 용도의 웨어러블 기기 판매 증가
- 특히 실시간으로 건강 상태를 모니터링 할 수 있으며 운동 성취도 등을 확인할 수 있는 피트니스 관련 웨어러블 제품이 현지 소비자들에게 각광받고 있음.
- 또한 이동 중에 간단한 업무를 처리할 수 있으며, 감각적인 디자인으로 만들어진 스마트워치도 젊은 직장인 등을 대상으로 인기를 얻고 있음.
ㅇ 5G 시대에는 무선기기 간의 연결성이 더욱 개선돼 웨어러블 전자기기의 수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 기대
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 최근 3년 사이 웨어러블 전자기기 수요 대폭 확대
- 2014년에서 2017년 사이 해당 제품의 수요가 480.3% 증가하며 2억 유로에 달하는 시장 규모 형성
- 품목별 시장비중(2017): 스마트 웨어러블(36.8%), 스포츠밴드(27.1%), 디지털 스포츠워치(26.5%), 아날로그 스포츠워치(9.5%) 순
- 품목별 판매 증가율(2014/2017): 스마트 웨어러블(751.1%), 디지털 스포츠워치(380.0%), 스포츠밴드(267.3%) 순
· 2014, 2015년 아날로그 스포츠워치 데이터 없음.
스페인 웨어러블 전자기기 시장규모 추이
(단위: 백만 유로)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
스포츠용 웨어러블 | 25.7 | 83.2 | 112.4 | 125.8 |
- 스포츠 밴드 | 14.7 | 35.1 | 49.1 | 54.0 |
- 스포츠워치(아날로그) | - | - | 9.8 | 18.9 |
- 스포츠워치(디지털) | 11.0 | 48.1 | 53.6 | 52.8 |
스마트 웨어러블 | 8.6 | 25.6 | 48.6 | 73.2 |
합계 | 34.3 | 108.8 | 161.1 | 199.0 |
자료원: 유로모니터
□ 경쟁동향
ㅇ 미국, 중국, 한국 등 다양한 국적의 기업에서 판매하는 제품이 현지 시장을 분할 점유
- 스페인 내 최대 기업은 미국계 기업인 Fitbit사로 피트니스에 최적화된 모니터링 밴드 및 스마트워치 판매에 힘입어 2017년 12.2%의 시장점유율을 거둘 것으로 전망
- 그 밖에 GPS 기능이 강화된 제품을 판매하는 Garmin사와 품질 대비 가격경쟁력이 매우 우수한 Xiaomi사가 각각 12.1%, 11.8%를 기록할 것으로 보임.
- 스페인 내 시장점유율 상위 10대 기업 중 엘지전자가 유일하게 8위(점유율 4.8%)에 등재됨.
주요 기업별 웨어러블 전자기기 시장 점유율(2016/2017)
기업명 | 취급품목 | 시장점유율(%) |
2016 | 2017(전망) |
Fitbit España SL | 스포츠용 모니터링 밴드 및 스마트워치 | 12.6 | 12.2 |
Garmin Iberia SA | 스포츠밴드, GPS 스마트워치 | 14.8 | 12.1 |
Xiaomi Inc | 스포츠밴드, 스마트워치 | 8.5 | 11.8 |
Polar Electro Ibérica SA | 스포츠용 모니터링 밴드 및 스마트워치 | 11.9 | 11.3 |
Sony España SA | 스포츠용 모니터링 밴드 및 스마트워치 | 94 | 9.0 |
Misfit Wearables Corp | 스마트워치, 피트니스 밴드 | 7.1 | 7.7 |
Ihealth lab inc | 스포츠·건강 모니터링 밴드 | 6.0 | 5.3 |
LG Electronics España SA | 스마트워치, 스포츠·건강 모니터링 밴드 | 4.3 | 4.8 |
Fossil Sl | 아날로그·디지털 스포츠워치, 스마트워치 | 2.0 | 3.0 |
Quatrotec Electrónica SL | 스포츠밴드, 스마트워치 | 3.0 | 2.9 |
자료원: 유로모니터
ㅇ 시장점유율 TOP3 기업 제품 비교
기업명 | 제품명 | 가격 | 비고 |
Fitbit | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032619724_7COZBPC4.png)
Fitbit Charge 2 | 125.0 | - 심장박동수 실시간 모니터링 - 하루에 걸쳐 연소된 캍로리 계산 - 체중 감량 계획 달성 여부 모니터링 - 시계 기능 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032634557_MUC3ADP9.png)
Fitbit Flex 2 | 59.95 | - 매일 운동량 및 칼로리 연소량 모니터링 - 수심 50m까지 방수 가능 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032638821_HIBUGTQP.png)
Fitbit Blaze | 199.0 | - 각종 운동별 운동량 및 성과 달성 여부 모니터링 - 스마트폰 알림 기능 - GPS 기능 |
Garmin | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032644397_N2UCM05M.png)
Vivosmart HR | 107.91 | - 심장박동수 확인 기능 - 스마트폰 알림 기능 - 매일 운동량 모니터링 - 수심 5m까지 방수 가능 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032709152_9ST602NU.png)
Swim | 122.45 | - 심장박동수 확인 기능 - 수영 관련 모니터링 기능 - 수심 50m까지 방수 가능 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032714450_6GIROZ7O.png)
Vivofit | 97.0 | - 피트니스용 밴드 - 운동량 모니터링 - 배터리 1년 이상 지속 가능 |
Xiaomi | ![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032720210_0TJPC6Q1.png)
Huami Amazfit Bip | 59.31 | - GPS, GLONASS 기능 - 운동량 모니터링 - 심장박동수 확인 - 스마트폰 알림 확인 |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000401/20170918032725143_67MHLIWC.png)
Mi band 2 | 9.58 | - OLED 디스플레이 - 터치 기능 - 심장박동수 및 운동량 모니터링 |
자료원: 아마존 스페인, 알리익스프레스
ㅇ 온라인 판매가 매우 큰 비중을 차지
- 일반 소비재와는 달리 웨어러블 전자기기의 경우 전체 중 43%가 온라인 채널을 통해 유통되고 있음(2017년 추정치 기주).
- 그 밖의 유통채널은 비식료품 판매매장(22%), 전자기기 전문 리테일러(19%), 복합 리테일러(15%) 순
스페인 웨어러블 전자기기 유통채널별 시장점유율(2017)
자료원: 유로모니터
□ 수입동향 및 대한 수입
ㅇ HS Code 8471.80기준, 스페인 전체 교역규모는 2016년 기준 1억8690만 유로로 수입이 수출을 두 배 이상 앞지름.
- 수입은 2014년까지 하락세를 이어갔으나 이후 반등해 2016년 1억2870만 유로 기록
· 2014/2016년 수입 증가율: 19.1%
- 반면, 수출은 2012년부터 2016년까지 꾸준히 상승세 유지
· 2012/2016년 수출 증가율: 105.7%
스페인 웨어러블 전자기기 수출입 동향(HS Code 8471.80 기준)
(단위: 백만 유로)
자료원: Datacomex(스페인 경제산업경쟁력부 수출입통계 DB)
ㅇ 유럽, 아시아, 북미 등 다양한 지역서 수입이 이뤄지고 있음.
- 2016년 기준 최대 수입대상국은 네덜란드로, 2016년 3710만 유로로 기록해 전체 수입의 28.8%를 기여
- 그 뒤를 중국(15.7%), 독일(10.1%), 헝가리(10.0%), 미국(6.3%), 프랑스(4.6%) 등이 따름.
- 대한 수입액은 130만 유로로 전체 수입 중 1.0%에 불과
주요 수입대상국별 수입 추이(HS Code 8471.80 기준)
(단위: 백만 유로, %)
국명 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012/2016 증감률 |
네덜란드 | 8.8 | 14.8 | 13.9 | 19.6 | 37.1 | 321.6 |
중국 | 56.1 | 53.6 | 33.2 | 22.7 | 20.2 | -64.0 |
독일 | 4.8 | 6.1 | 7.1 | 9.6 | 13 | 170.8 |
헝가리 | 18.2 | 10.7 | 18.4 | 19.4 | 12.9 | -29.1 |
미국 | 7 | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 15.7 |
프랑스 | 10.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | -44.9 |
대만 | 3.4 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 44.1 |
멕시코 | 6.8 | 1.9 | 1 | 7.1 | 4.7 | -30.89 |
체코 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 86.4 |
영국 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | -51.6 |
기타 | 21.5 | 24.1 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | -31.6 |
한국 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 550.0 |
합계 | 145.9 | 130.5 | 108.1 | 114.8 | 128.7 | -11.8 |
자료원: Datacomex(스페인 경제산업경쟁력부 수출입통계 DB)
□ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ 품목별 관세율(한-FTA 관세, HS Code 8471.80 기준): 0%
ㅇ 수입규제 및 인증 여부
- 해당 품목 관련 별도의 수입규제 없음.
- 스페인 및 유럽 내 해당 제품을 유통하기 위해선 사전에 CE 인증을 획득해야 함.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 향후 5년간 빠른 성장을 이어나갈 것으로 예측됨.
- 스페인 내 웨어러블 전자기기시장은 2017년 1억9900만 유로에서 2022년 2억5840만 유로로 33.1% 확대될 것으로 전망
- 품목별 시장비중 전망(2022년): 스마트웨어러블(46.7%), 스포츠밴드(21.7%), 디지털 스포츠워치(17.3%), 아날로그 스포츠워치(14.4%) 순
- 품목별 판매 증가율 전망(2017/2022): 아날로그 스포츠워치(110.9%), 스마트웨어러블(100.5%), 스포츠밴드(8.8%), 디지털 스포츠워치(8.2%) 순
스페인 웨어러블 전자기기 시장 전망
(단위: 백만유로)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
스포츠용 웨어러블 | 125.8 | 134.5 | 138.7 | 140.0 | 139.8 | 137.8 |
스포츠 밴드 | 54.0 | 56.0 | 56.9 | 57.2 | 57.1 | 56.1 |
스포츠워치(아날로그) | 18.9 | 27.3 | 32.6 | 35.3 | 36.8 | 37.1 |
스포츠워치(디지털) | 52.8 | 51.2 | 49.2 | 47.5 | 45.9 | 44.6 |
스마트 웨어러블 | 73.2 | 91.3 | 106.3 | 113.5 | 117.3 | 120.6 |
합계 | 199.0 | 225.9 | 245.0 | 253.5 | 257.1 | 258.4 |
자료원: 유로모니터
ㅇ 현지 소비자들이 필요로 하는 다양한 기능과 매력적인 외관을 갖춘 제품을 개발해 구매력을 갖춘 젊은 소비자를 공략해야 함.
- 스페인에 웨어러블 시장이 형성된 지 2~3년이 채 되지 않아, 아직 어떠한 브랜드도 현지 시장을 장악하지 못하고 있음.
- 현지 소비자의 선호도가 특정 브랜드에 집중돼 있지 않은 단계이므로 기술 및 품질 경쟁력을 갖춘 우리 기업이 비교적 수월히 진입할 수 있을 것임.
- 스페인 소비자들은 인근 유럽 소비자들에 비해 구매력이 낮음에도 Fitbit이나 Garmin과 같은 고가제품을 판매하는 기업의 시장점유율이 높은 것으로 보아, 현지 소비자들은 비싼 가격이어도 성능이 우수한 제품 구매를 선호하는 것으로 보임.
- 따라서 현지 소비자들의 눈길을 사로잡을 수 있도록 건강 및 운동 모니터링 기능을 극대화한 제품 개발이 필요함. 또한 무엇보다 매력적이며 감각적인 외관 디자인으로 운동에 도움이 될 뿐만 아니라 패션 아이템으로도 사랑받을 수 있는 제품을 선보여야 함.
자료원: 유로모니터, Datacomex(스페인 경제산업경쟁력부 수출입통계 DB), 현지 언론 종합, KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합