- 현재 중국 브랜드가 독점 차지 -

- 제품의 안정성, 편리한 착용감 등 틈새 수요 노려야 -

 

 

 

자료원: 바이두

 

□ 중국 유아용 스마트 워치 인기

ㅇ 아동인구의 증가에 따라 영유아 관련 산업 급성장

- 중국에서는 매년 1600만 명에 달하는 신생아가 태어나고 있음. 2016년 출생인구는 1786만 명으로 전년대비 131만 명 증가, 출생률은 12.95%임.

- 2016년부터 중국의 두 자녀 정책이 실시되면서 아동인구의 증가로 인해 육아시장 및 아동용품산업의 잠재력이 클 것으로 예상

- 즈옌리서치(智研咨询) 조사에 의하면 2014년 중국 영유아 관련 산업 시장규모는 1조7647억 위안으로 전년대비 11.8% 증가함. 2015년 2조 위안(전년대비 14% 증가)을 넘어선 이후로 2016년 2조3247억 위안(전년대비 15.1% 증가)으로 집계됐으며, 2018년에는 3조 위안에 이를 것으로 전망

 

ㅇ 자녀 보호용 아동 스마트워치 인기

- 2015년부터 아동 스마트워치 시장은 폭발적인 성장세를 보였으며 특히 2015년 말에는 높은 판매량을 선보였음. 이 시기에 샤오톈차이(小天才) 월 22만 대, 아바딩(阿巴町) 월 16만 대, 웨이샤오바오(卫小宝) 월 5만 대 등의 판매량으로 중국 브랜드들이 판매고를 높이고 있음. 특히 360 아동 스마트워치는 총 판매량 140만 대를 돌파했으며 2016년 상반기에만 300만 대의 판매량을 기록함.

- 부모들이 자녀들을 보호하기 위한 수단으로 스마트워치를 사준 것이 시장성장의 원동력이 됐으며, 현재 스마트워치는 초등학생들의 필수아이템으로 불리기도 함.

- 또한 스마트워치는 단순히 스마트 시계로만 끝나는 것이 아니라 아동의 시선을 끄는 디자인에 재미요소까지 곁들여 많은 사랑을 받고 있음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

ㅇ 두 자녀 정책으로 지속적인 성장 보일 중국 스마트워치 시장

- 중국 스마트워치 시장은 2014년부터 본격적으로 시작했으며, 중국 내 시장규모는 10억 위안에 달했음. 2015년 중국 스마트워치 시장규모는 52억 위안으로 전년대비 420%의 증가율로 대폭 성장

- 2014년 1월 중국 내 스마트워치 시장에 뛰어든 업체는 20개 밖에 없었지만, 그 해 12월에는 47개 업체로 증가했으며 점차 많은 업체들이 스마트워치 시장에 뛰어듦.

- 2018년 중국 스마트워치 시장은 183억 위안에 달할 것이며, 2020년에는 300억 위안에 달할 전망

 

2014~2020년 중국 스마트워치 시장규모

주: 시장규모(억 위안), 증감률(%)

자료원: 중상정보망

 

ㅇ 아동 스마트워치 출하량 지속적인 상승세

- 아동용품 보도 전문매체인 중국 유아용품망(中國母嬰品牌網)에 의하면 2014년 중국 아동 스마트워치의 출하량은 100만 대에 머물렀으나, 2015년에는 800만 대, 2016년에는 약 1000만 대의 출하량 기록함.

- 즈옌리서치(智研咨询)에 의하면 2017년 1분기 아동 스마트워치 출고량은 351만 대로 전년동기대비 63.9% 증가, 판매량은 전년 동기대비 185% 증가

 

□ 중국 내 주요 아동 스마트워치 브랜드

 

ㅇ 샤오톈차이(小天才) - Y0 시리즈

- 어린이를 주 타깃 고객층으로 선정했으며 2016년 스마트워치 출하량은 360만 대에 이름.

- GPS와 전화 기능을 집중적으로 내세워 아이들의 안전을 염려하는 학부모의 마음을 사로잡음. 학교, 학원 등 특정 장소를 등록해 놓으면 모바일 app에서 아이들의 도착시점과 출발시간을 알 수 있는 기능 탑재함.

- 장시간 아이들이 전화를 받지 않을 경우 시계 착용 여부를 파악할 수 있는 기능, 충돌감지 기능, 가족 단체 채팅방, 사용 시간대를 성정해 놓을 수 있는 기능 포함

- GPS와 전화 기능 외에 방수, 헬스케어, 날씨, 일정관리 등 일상에 필요한 기능도 포함.

 

ㅇ 360 - 바디룽(360巴迪龙)

- 아이들과 같이 성장하는 '스마트 친구'라는 모티브를 활용, 스마트워치 내에 약 10억 개의 학습용 자료를 탑재함.

- 저학년 기본 교육 내용인 시가(诗歌)를 비롯해 오디오북, 무엇이든 물어보세요, 백과사전, 날씨, 영단어장 및 수학도우미 등의 콘텐츠를 포함하며 아이들의 학습을 도움. 이와 동시에 언어 자체 필터링 기능 탑재로 아이들의 올바른 언어 사용환경을 조성하는 데에 큰 역할을 함.

- 360 아동 스마트워치에 대응되는 앱을 설치하면 부모들은 app를 통해 자식들의 실시간 위치를 파악할 수 있음.

 

ㅇ 화웨이(华为) - 디즈니라인

- 2016년 8월 출시한 화웨이+디즈니합작의 K2라인은 미키·미니마우스, 겨울왕국, 캡틴아메리카 등의 캐릭터 라인을 포함함. 화웨이는 '완구+스마트기기'의 콘셉트에 따라 디자인에 심혈을 기울였음. 그 요소로는 각 캐릭터에 맞는 디자인 컬러 및 이미지 차용, 사용자의 기호에 맞게 교체가 가능한 16MM시계밴드 등이 있음.

- 화웨이+디즈니 K2라인은 GPS+북두위성을 활용한 호환식 위치확인, 주변 친구 검색, 앱 연동, 고화질 액정디스플레이, 음성메시지 등 기능적 요소들도 탑재함.

 

ㅇ 샤오미(小米) - 미버니(Mi Bunny)

- 피부가 민감한 아이들을 생각해 실리콘으로 만든 밴드 소재로 단순한 LED만을 이용해 기능 구현

- GPS 기능, 최대 3개월의 위치 로그 기록 가능, 안전구역을 설정한 후 아이가 안전구역을 이탈했을 경우 알림 기능, SOS 기능 등을 탑재함.

- 스마트워치에 6명까지의 등록자들은 무료통화 가능하며, 그 외의 번호는 차단 할 수 있는 기능 탑재

 

□ 온라인 중국 아동 스마트워치 인기 브랜드

 

ㅇ 중국 온라인 쇼핑몰에서 인기 있는 아동 스마트워치는 대부분 중국 자국 브랜드임.

 

업체명 및 대표 모델	가격(위안)	기능
샤오톈차이 Y03 小天才電話手錶Y03	998	5중 위치 확인, 통화 및 음성메시지, 일기 예보, 방수, 가족 단체 채팅방, 절전모드, 사용시간 설정, 운동량 기록 등
샤오톈차이 Y02 小天才電話手錶Y02	798	5중 위치 확인, 통화 및 문자, 가족 단체 채팅방, 사용시간 설정, 탈착 여부 확인 기능 등
360 SE W608 360兒童手錶SE 2代 W608	199	5중 위치 추적, 통화 및 음성메시지, 방수, 가족 단체 채팅방. 친구추가, 수업시간 사용 정지 기능 등
360 바디롱워치 6C 360巴迪龙兒童電話手錶6C	399	7중 위치 확인, 통화 및 음성메시지, 스마트 친구, 이야기 읽어주기, 날씨·기념일·건강습관 알림, 만보기, 3중 암호화 지원
샤오미 - 샤오쉰 小米小尋兒童電話手錶	219	5중 위치 추적, 통화 및 음성메시지, 안전구역 설정, 일기 예보, 저 방사능, SOS 절전모드, 운동량으로 동물키우기, 이야기 들려주기 등
샤오미 - 미버니 小米 米兔	399	5중 위치 추적, 최대 3개월의 위치 로그 기록 가능, 안전구역 설정, 3중 암호화, 방수 SOS 기능 등
화웨이+ 디즈니라인 K2-G01 華為K2-G01	688	5중 위치 추적, 통화 및 음성메시지, 3중 암호화, 방수, 무음모드 설정, 운동량 기록 등
M IMITOOU td03 MIMITOOU·咪咪兔兒童電話手錶	139	GPS 위치 추적, 카메라, 통화 및 음성메시지, SOS 기능, 절전모드, 게임, 알림, 조명, 방수 등
SENTOOLLO YCINRE 圣度龙沁雷 兒童電話手錶	228	GPS위치 추적, 통화 및 음성메시지카메라 기능, 통화, 조명, 산수게임, 일기예보, 알람, 방수 등
메이룽룽 차오눠 美绒绒潮諾兒童電話手錶	208	스마트위치추적, 통화 및 음성메시지, 방수, 카메라, 네이비, 알람, SOS 기능 등

자료원: 타오바오, 징둥 및 각 업체홈페이지

 

□ 관련 박람회

 

전시회명	중국 국제 영유아제품 박람회(CHINA KIDS EXPO: CKE)
개최날짜	2017년 10월 18~20일
개최장소	상하이국제박람센터(SNIEC)
전시품목	유모차, 영유아 게임용품, 자건거, 아동침대, 아동복, 신발, 액세서리, 아동 위생용품, 영유아 식품, 아동도서, 영유아 안전제품 등
규모	전 세계 20개 국가(유럽, 한국, 대만, 홍콩 등)에서 1900개 기업, 7만 명 전문바이어 참가
홈페이지	http://en.china-kids-expo.com

 

전시회명	베이징 국제 완구 및 영유아교육 용품 전시회 (The 20th Beijing International Kindergarten Supplies Exhibition)
개최날짜	2018년 5월 12~14일
개최장소	중국국제전시센터
전시품목	영유아 용품, 유치원 가구, 완구, 교육제품 등
홈페이지	http://www.bjkse.com

 

 

전시회명	上海國際禮品, 贈品及家居用品展覽會(2018 Shanghai International Gifts & Home Products Expo)
개최날짜	2018년 6월 7~9일
개최장소	상하이광다전시센터(上海光大會展中心)
전시품목	공예품, 전자가전, 디지털 제품, 가구, 스마트제품(스마트워치, 스마트청소기, 스마트안경 등), 완구 등
홈페이지	http://www.bjkse.com

 

□ 전망 및 시사점

 

ㅇ 현재 중국 스마트워치 시장은 자국 브랜드가 독점 차지, 한국 업체 틈새시장 노려야 할 것

- 최근 중국 내 아동 스마트워치는 단순한 통화기능 뿐만 아니라 5중·7중 위치 추적, 안전구역 설정, SOS 버튼, 보호자 간의 커뮤니케이션을 도와줄 가족 채팅방, 카메라, 운동량 체크 등 다양한 기능이 탑재돼 있으며 브랜드 간의 기능 탑재 경쟁력이 치열함.

- 시장조사업체 IDC에 따르면 2016년 샤오톈차이(小天才) 스마트워치 출하량은 360만 대로 애플워치의 중국 출하량 149만 대를 넘어섬. 샤오톈차이 스마트워치는 2016년 중국 웨어러블 기기 시장에서 샤오미(小米)에 이어 출하량 2위에 랭크됐으며 애플워치는 5위에 그쳤음.

- 중국 진출을 준비하는 우리 기업들은 중국 내 기존 제품의 혁신과 중국인의 생활패턴 변화를 감안한 신규 시장 창출이 필요함. 기존 제품군의 가격과 기능에서 차별화가 갈수록 힘들어지고 있음을 감안해 중국인의 변화되는 생활패턴과 중국 제품들의 단점을 보완하는 제품을 개발하는 것이 바람직함.

- 또한 학부모들은 기능과 품질을 중요시하고 실사용자인 아동들은 디자인을 중시하고 있음. 최근 유행하는 애니메이션 및 만화 캐릭터에 고품질, 기능적 요소를 더해 물건을 소비하는 주체인 아동과 물건을 구매하는 주체인 학무모들의 관심을 동시에 끄는 것이 중요함.

 

ㅇ 중국 로컬제품의 문제점인 안정성, 편리한 착용감 등 개선제품에 대한 수요 발생

- 중국 스마트워치는 유용하고 다양한 기능과 자녀보호용 제품 등 장점이 있으나 아직 개선이 필요한 점도 많음.

- 2015년 9월 중국 CCTV 뉴스에서는 시중 판매되는 아동 스마트워치에서 전자파가 노출된 사실을 보도한 바 있음. 특히 통화기능을 사용할 때 전자파에 쉽게 노출되며 일부 제품은 휴대전화 대비 약 1000배의 전자파가 발생했다고 보도

- 2016년 CCTV 시사프로 '焦點訪談'에서는 일부 아동 스마트워치 보안성 문제를 제기함. 해커들은 가벼운 조작으로 스마트워치 시스템의 위치추적, 통화 내용을 해킹해 아동들의 일상적인 생활노선 및 위치를 파악이 가능해졌다고 어린이 안전성에 대한 문제를 드러냄.

- 이 밖에도 스마트워치의 재질 불합격, 심심한 디자인, 불편한 착용감 등 문제도 함께 제기됨.

- 우리 기업은 중국 진출 시 안정성, 편리성 등에 대한 솔루션 제품 개발이 필요할 것으로 보임.

 

 

자료원: 바이두(百度), 중국 산업정보망(中國産業情報網), 중상정보망(中商情報網), 징둥(京東), 타오바오(淘寶), CCTV뉴스, 각 기업 홈페이지, KOTRA 베이징 무역관 자료 종합