인도 포장기계 시장동향(3)

□ 포장기계 엔드유저 관련 산업 동향

○ 인도는 세계 최고의 경제성장률을 기록하고 있으며, 포장기계 엔드유저 산업인 식품, 화장품, 의약품 산업 시장도 빠른 성장을 보이고 있어 인도 포장산업이 전 세계적인 주목을 받고 있음.

- 2008년 인도의 포장산업 규모는 약 230억 달러로, 매년 20% 가량의 높은 성장세를 기록했으며 2012년에는 약 600억 달러 규모로 성장함. 이러한 성장의 주요 요인은 위생에 대한 관심이 크게 높아져 위생 관련 포장에 대한 수요에 대응하기 위한 포장 식품이 증가했기 때문

○ 한편, 인도 소매업은 2015년 약 6000억 달러 규모로, 2000년 이후 연평균성장률은 7.4%를 기록했으며 오는 2020년에는 1조3000억 달러로 성장할 전망

주요 포장기계 엔드유저 소매업 시장 점유율

(단위: %)

자료원: India Brand Equity Foundation

□ 식품 가공 및 포장식품 분야

○ 인도의 포장식품 시장은 중국과 함께 세계에서 가장 빠른 성장을 기대할 수 있으며, 연평균 성장률 7%를 가정할 경우 2019년에는 약 140억 달러 규모의 매출을 달성할 것으로 전망

- 이러한 규모를 초과하는 국가는 중국, 브라질 및 미국뿐임.

○ 과거 인도에서 포장식품의 주요 타깃 시장은 유아용 비스킷, 과자, 라면 등이었으나, 최근 성인 소비자들의 다양한 수요를 반영함에 따라 관련 시장이 커지고 있는 것으로 파악됨.

- 소비자들이 건강, 안전 등에 대한 관심이 높아짐에 따라 특히 요거트, 치즈 등을 중심으로 급속한 성장세를 보임.

주요 포장식품 시장 점유율

(단위: %)

자료원: 유로모니터

○ 인도의 야채, 과일 등 가공비율은 2.2% 수준으로 중국(23%), 미국(65%), 필리핀(78%)의 가공 비율과 비교해볼 때 매우 낮은 수준. 식품가공 분야의 기업 투자가 늘어나고 있음을 볼 때 향후 높은 성장을 기대할 수 있는 분야로, 관련 업계에서는 20205년까지 약 25% 수준으로 증가할 것으로 예상

○ 인도 경제 성장의 기여하는 농업의 비율이 높고, 식품시장의 소비 확대가 지속적으로 이루어지고 있음을 감안할 때, 향후 식품의 보존기간을 늘려줄 수 있는 신기술 등에 대한 관심과 포장기계 전반에 대한 수요가 증가할 것으로 보임.

□ 화장품 및 화장품 포장 분야

○ 화장품은 2015년 약 110억 달러 규모로 인도에서 가장 빨리 성장하고 있는 포장기계 앤드유저 산업 중 하나임. 주로 힌두스탄 유니레버, 콜게이트 파몰리브 인디아, 레킷벤키저인디아 및 질레트 인디아 등이 주요 매출을 담당

○ 인도 조사기관 RNCOS(Research &Consultancy Outsourcing Services)에 따르면, 인도의 화장품 산업의 연평균 성장은 약 7%에 달할 것으로 전망

- 인도인 1인당 평균 화장품 소비 금액은 약 30루피로, 다른 아시아 경쟁국의 약 1600루피와 비교해볼 때 여전히 낮은 수준

○ 특히 화장품 포장용기는 유해한 화학물질로부터 제품을 보호하고, 포장 디자인 역시 고객의 수요에 대응해야 하기 때문에 다른 품목보다 높은 기술 수준을 필요로 하는 분야임.

- 주로 사용되는 포장 원료로는 플라스틱과 유리로, 특히 미세한 장식 및 디자인이 가능한 유리 원료의 포장용기가 인기를 끌고 있지만, 화장품 타입에 따라 다양한 열성형 용기가 사용되는 것은 물론 블리스터, 파우치 및 유리형 포장을 보호하기 위한 종이박스 포장 등 전반적인 포장 수요가 높다는 특징이 있음.

□ 의약품 및 의약품 포장 분야

○ 인도 제약시장은 연평균 17.46%의 높은 성장으로 보이고 있으며, 오는 2020년까지 약 550억 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 보임.

- 총 의약품 생산에서 처방용 의약품이 75%, 복제약 분야가 25%를 차지

- 또한, 인도는 세계 최대의 복제약 시장으로 전 세계 복제약 수출의 약 20%를 차지하며, 이는 금액 기준 150억 달러

- 인도의 복제약 생산단가는 미국의 60%, 유럽의 절반 수준에 불과한 것으로 알려짐.

○ 의약품 포장의 주요 형태로는 유리병, 페트병, 블리스터 포장, 주사기, 앰플 등으로 과거에는 의약품의 품질을 보존하는 기능이 가장 우선시됐으나, 최근 이물질이 혼합되는 것을 방지하거나 위조품으로부터 자사 제품을 보호할 수 있는 기능, 제품 보증 및 정확한 투약량, 복용횟수 등 관련 정보를 환자들에게 전달할 수 있는 포장에 대한 수요가 크게 확대되고 있음.

- 이러한 특징으로 인해 의약품 포장산업은 인쇄, 라벨링, 바인딩과 같은 관련 공정산업과도 밀접한 관련이 있는 분야임.

□ 인도 포장산업 관계자가 말하는 업계 동향

○ 유럽 제품은 가격이 매우 높기 때문에 인도 수입업자는 중국 및 대만으로부터 수입을 선호. 해외 제조메이커는 대부분 인도 대리업자가 판매를 담당하는 간접 판매방식임. 거의 모든 판매업자는 남부 인도에 거점을 보유하고 있다는 점도 특징이라 할 수 있음.

○ 주로 인도에 수입되는 포장기계의 종류로는 벤딩머신, 골판지 상자용 포장기, Induction Sealer, 진공포장기, Shrink Tunnel, 슈링크 포장기 등임.

○ 연포장기 분야는 최근 급속한 성장세를 보이고 있으며, 인도 포장기계 메이커는 주로 최종 유저산업(식품가공, 의약품, 화장품 등)의 Form-Fill-Seal(성형·충진밀봉법) 기계에 대응할 수 있는 수요을 중심으로 제품 생산에 주력하고 있음.

○ Sealer, 충진기, Slit 포장기계, 천공기계 등 보조 분야의 포장기계는 주로 가격이 낮으면서 내구성이 좋은 중국, 대만, 한국으로부터 수입이 되고 있음.

○ 포장기계는 공급과잉 수준으로 볼 수 없고, 소매활동이 급속하게 증가하고 있기 때문에 장기적으로 보면 파우치 포장의 수요가 증가할 것으로 예상됨. 액체충진포장기 수요의 경우, 종전 음료 위주에서 점차 의약품, 페인트, 화학약품 포장으로 점차 확대될 것으로 전망

○ 화장품의 경우, 라미네이트 튜브 용기를 주로 사용해왔으나 지방 특색에 따라 소포장 수요가 늘어나고 있기 때문에 파우치 포장 분야의 성장 가능성도 높아 보임.

○ 종이를 원료로 하는 골판지 상자 포장 수요는 감소 추세에 있으며, 점차 플라스틱 연포장으로 수요가 대체될 것으로 보임.

○ 향후 포장기계 시장은 혁신적인 기술, 생산 속도의 증가뿐 아니라 A/S에 대한 지원이 중요한 차별화 요인이 될 것으로 보임.

자료원: Jetro 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합