시장동향

베트남 침구류 시장에는 합리적인 가격대의 제품부터 고급 침구류까지, 다양한 제품이 유통되고 있다. 소비자의 안목이 높아짐에 따라 제조업체는 편안함, 내구성, 스타일에 중점을 두는 동시에 항균 및 정전기 방지 소재와 같은 혁신 기술도 도입하고 있다. 한편, 베트남 침구류 업체들은 특히 9월 초부터 3월 말(가을~초봄)까지 높은 매출을 올리는데, 이 기간은 중·북부 지역의 날씨가 추워지고, 베트남의 최대 명절인 뗏(Tet, 음력설)이 있으며, 결혼철이 겹치는 시기이기 때문이다.

또한, 베트남은 남북으로 길게 뻗어 있기에  위도차이가 커서 지역별로 기후가 많이 다르다.  따뜻한 남부 지역에서는 가볍고 통기성이 좋은 소재를 선호하는 데 반해, 사계절이 있는 북부 지역에서는 보온성과 단열성을 갖춘 침구 제품을 선호한다. 이처럼 여름용 침구는 흡습성, 통기성이 있는 면, 린넨, 텐셀, 모달 및 대나무 섬유로 만들어진 제품이 판매되고 있다. 반면 겨울 침구는 보온성이 좋아야 하므로 펠트, 벨벳 또는 순면 등의 소재를 선택하며, 특히 폴리 합성 원단이 가격대가 저렴해 인기가 많다.

<2018~2029년 베트남 침구류 시장 규모(매출액 기준)>

(단위: US$ 백만)

주: 2024~2029년은 전망치(*),

B2B를 제외한 B2C 매출액만 해당

[자료: Statista]

스태티스타(Statista)에 따르면 2024년 베트남 침구류 시장 매출은 6,276만 달러가 달하며 이후 2029년까지 연평균 1.79% 성장할 것으로 전망되고 있다. 비록 가파른 성장세는 아니지만, 베트남의 침구류 시장이 꾸준하게 성장하는 데에는 베트남의 호텔산업도 일부 기여하고 있다. 2023년 기준 베트남을 방문한 외국인 방문객 수는 전년 대비 3.4배 증가한 1,260만 명이었다. 이러한 흐름은 올해도 이어져 2024년 1~4월 베트남의 외국인 방문객 수는 2023년 대비 68.3% 증가한 620만 명을 기록했다. 이처럼 코로나19 이후 관광산업이 빠르게 회복되면서 베트남에서는 고급 호텔 개발 추세가 지속되고 있다. 베트남 관광청(Vietnam National Authority of Tourism, VNAT)에 따르면 2023년 기준 베트남에는 5성급 호텔 235개 및 4성급 호텔 354개가 있으며, 이 589개의 4~5성급 호텔에는 총 12만5,397개의 객실이 있다. 특히 이러한 객실들에서는 흡수성이 좋고 내구성이 뛰어나면서도 고급 원단으로 제작된 침구류를 투숙객에게 제공하는 경우가 많다. 이와 같이 베트남 침구류 시장 진출 시에는 프로모션 시기, 지역별 소재 선호도, 타겟 고객군 등을 종합적으로 고려한 전략이 필요하다.

수입 동향 및 대(對)한 수입 규모

<2019~2023년 베트남의 침구류 품목 수입액 추이>

(단위: US$ 천, %)

[자료: ITC Trade map]

ITC Trade map에 따르면 HS 코드 9404.10, 9404.40, 9404.90에 해당하는 침구류 품목의 수입은 2020년을 제외하고 지난 5년간 매년 증가해 2023년에는 약 1억6000만 달러를 기록했다. 이 중 대부분은 HS 코드 940490 품목이 비중을 차지하고 있다.

<2021~2023년 베트남의 HS 코드 9404.10 품목 국가별 수입액>

(단위: US$ 천, %)

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률

[자료: ITC Trade map]

<2021~2023년 베트남의 HS 코드 9404.40 품목 국가별 수입액>

(단위: US$ 천, %)

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률

[자료: ITC Trade map]

<2021~2023년 베트남의 HS 코드 9404.90 품목 국가별 수입액>

(단위: US$ 천, %)

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률

[자료: ITC Trade map]

국가별로는 세 품목 모두 중국 제품이 압도적인 시장 점유율을 보여주고 있다. 2023년 기준 중국 제품의 점유율은 각각 98.5%(HS 코드 9404.10), 99.0%(HS 코드 9404.40), 96.8%(HS 코드 9404.90)이다. 품목별 수입의 전년 대비 증감률은 중국산 수입액의 증감률 추이에 크게 영향을 받고 있음을 알 수 있다. 베트남 침구류 수입 시 중국산이 선호되는 이유는 문화적 특성으로 인해 가구에 대한 미적 관점이 양국 간 매우 유사하며, 중국과 베트남은 국경을 맞대고 있어 물류 비용이 크게 절감되기 때문인 것으로 추정된다.

<2019~2023년 베트남의 침구류 품목 대(對)한 수입 규모>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 무역협회]

아직 베트남에서 한국으로부터의 침구류 연간 수입은 최근 5년간 백만 달러 내외 정도 규모로 한정적이다. 다만, 비록 코로나19 팬데믹 이전의 수출 규모로 회복되지는 않았으나 HS 코드 9404.90 품목을 중심으로 베트남으로 수출되는 주요 침구류 품목들의 수출 규모가 증가하고 있음을 알 수 있다. 특히 HS 코드 9404.90은 2023년 기준 한국 입장에서는 베트남이 6위 수출 대상국이며, 베트남 입장에서는 한국이 2위 수입 대상국이다. 이에 한국은 베트남의 침구류 수입 시장에서 중국에 이은 2위 국가 지위를 공고히 한 뒤, 점차 수입 시장 점유율을 넓혀 나갈 필요가 있을 것으로 판단된다.

경쟁 동향

베트남 침구류 시장에 진출하고자 하는 우리 기업은 중국 기업뿐만 아니라, 현지 업체들과도 치열한 경쟁을 해야 한다. 의류 및 섬유 산업은 베트남의 주요 산업 중 하나로, 베트남의 2023년 해당 산업 분야 품목의 수출 규모는 333억 달러에 달했다. 침구류 또한 국내 판매와 더불어 수출이 활발히 이루어지고 있으며 베트남 사람들은 주로 베트남산 침구 제품을 사용한다. 베트남의 주요 침구류 제조 업체로는 송홍(Song Hong), 한비코(Hanvico), 포에버(Forever), 비코산(Vikosan) 등이 있다. 한편, 베트남 호텔에서 사용되는 주요 침구류 제품은 총 32,000㎡의 공장 면적을 보유한 베트남 기업 사가텍스(Sagatex)에서 생산되고 있다. 연 매출의 약 20%는 수출을 통해 발생하고 있으며, 현재 최대 수출 시장은 미국인 것으로 알려져 있다.

<베트남의 주요 침구류 제조업체>

(단위: US$)

주: 일반적인 침구 세트(침대 시트 1개, 이불 1개, 베갯잇 2개 구성) 기준 가격이며 판매 시기 및 유통 채널에 따라 가격이 상이할 수 있음,

2024년 5월 6일 베트남중앙은행(SBV) 고시 환율 기준

(1달러 = 24,245동)

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 하노이무역관 종합]

생산 및 유통구조

베트남의 침구류 업체들은 소비자의 수요를 충족시키기 위해 옴니채널(omni-channel) 전략을 모색하고 있다. 온라인 플랫폼에 입점해 판매를 하거나, D2C(Direct to Consumer) 전략을 구사하기도 한다. 대표적인 소매업체 중 하나인 부아 넴(Vua Nem)은 베트남에서 침구류 제품 판매를 선도하는 브랜드로서 두각을 나타내고 있다. 하노이의 작은 매장으로 시작한 부아 넴은 현재 베트남 전역에 128개의 매장을 보유하고 있으며, 이러한 오프라인 매장뿐만 아니라, 전자상거래 플랫폼도 적극적으로 활용하고 있다. 또한, 일부 침구류 브랜드는 D2C 전략을 통해 기존 소매 채널에서 벗어나 경쟁력 있는 가격을 제시하고 직접적인 고객 참여를 이끌고 있으며, 효율적인 배송과 유연한 반품 정책을 통해 편리함을 추구하는 소비자들에게 어필하고 있다.

<부아 넴 매장 사진>

[자료: Cafebiz]

관세율 및 인증

<HS 코드 9404.10, 9404.40, 9404.90 품목의 관세율표>

(단위: %)

주: HS 코드가 상이하여 원문 표기 인용

[자료: 베트남 관세총국]

HS 코드 9404 제품은 섬유 제품의 아조(Azo) 염료에서 추출된 폼알데하이드(formaldehyde) 및 특정 방향족 아민화합물(aromatic amines)의 함량에 대한 국가 기술 규준 QCVN 01:2017/BCT를 충족해야 한다.

<폼알데하이드 함량 최대 한도>

[자료: QCVN 01:2017/BCT]

<아조 염료에서 추출된 방향족 아민화합물 목록>

[자료: QCVN 01: 2017/BCT-Appendix II]

시사점 및 진출전략

하노이무역관에 종종 침구류 수출 문의나 침구류 시장 조사 요청이 접수되고 있다. 물론 베트남 호텔산업 및 중산층의 성장으로 베트남 침구류 시장 자체는 성장 잠재력이 있다고 판단할 수 있겠으나, 중국 및 베트남 기업과의 치열한 경쟁이 예상되므로 진출 시 신중한 접근이 필요하다. 모든 품목 및 수출 시장에서 한국이 상대적 우위를 점할 수는 없는 만큼, 현재 시장 점유율이 낮은 품목과 시장의 경우 어떠한 전략을 통해 시장 점유율을 점차 넓혀갈 수 있을지에 대한 고민이 필요하다.

우선, 현지 특성에 대해 최대한 정확한 시장 정보 및 동향을 파악한 후 진출전략을 짜는 것이 필요하다. 앞서 살펴본 바와 같이, 침구류의 경우 지역별로 기후 차이로 인해 선호하는 제품 종류가 다를 수 있으며, 베트남에서는 월별 판매량도 적지 않은 차이가 나타난다. 다만, 이러한 점을 고려하더라도 저렴한 생산 비용과 물류비용이 투입되어 가격을 낮출 수 있는 중국 및 베트남산 제품에 비해 더 높은 가격 경쟁력을 갖추기는 쉽지 않다.

이에 우리 기업이 베트남 침구류 시장에 진출하기 위해서는 베트남이 선호하는 ‘한국 스타일’ 디자인을 입히거나, 혁신 기술을 도입하는 등의 차별화 전략이 필수적이다. 특히, 최근 슬립테크(Sleeptech, 첨단 기술을 활용해 수면을 돕는 기술)가 부상하고 있을 정도로 현대인의 수면 장애 문제가 대두되고 있는데 베트남에서도 호찌민시 정신과 병원(HCMC Psychiatric Hospital)에서 베트남 젊은 세대(18~30세)의 약 25%가 수면 장애를 겪고 있다는 통계를 발표한 바 있다. 이를 고려한다면 수면의 질을 개선할 수 있는 기능을 강화하는 것이 가격 측면의 단점을 보완하는 차별화 전략이 될 수 있을 것이다.

작성자: 박정호, Tang Thi Thanh Lam

자료: Statista, ITC Trade map, 무역협회, Cafebiz, QCVN 01:2017/BCT, KOTRA 하노이무역관 종합