- 카자흐스탄, 신발은 대부분 수입에 의존 -
- 낮은 구매력에도 품질과 디자인이 좋은, 유행하는 신발 구입 성향 강해 -
□ 상품명과 HS Code
ㅇ 상품명: 신발(HS Code 64)
- Footwear, Gaiters And The Like; Parts Of Such Articles
□ 선정 사유
ㅇ 카자흐스탄 신발 시장은 약 98% 수입에 의존
ㅇ 카자흐스탄의 경제침체 이후 신발 제품 소매유통 매출액이 감소 추세에 있으나, 카자흐스탄 사람들은 품질 좋고 유행하는 신발을 구매하는 데 비용을 아끼지 않고 있음.
ㅇ 한국 신발에 대한 인지도가 미미한 상태이나 SNS, 온라인 유통시장을 통한 판매하는 등 틈새시장울 노려볼 만함.
- 최근 한국 드라마 등 한류의 영향으로 SNS를 통해 한국산 제품을 찾는 경우가 있음.
□ 시장규모 및 동향
카자흐스탄 신발제품 소매유통 매출액
(단위: 백만 텡게, %)
구분 | 2013년 | | 2014년 | | 2015년 | | 2016년 | |
규모 | 비중 | 규모 | 비중 | 규모 | 비중 | 규모 | 비중 |
전품목 | 5,474,274 | 100 | 6,332,253 | 100 | 6,555,821 | 100 | 7,974,442 | 100 |
비식품류 | 3,864,417 | 90.6 | 4,511,430 | 71.2 | 4,668,887 | 73.7 | 5,770,156 | 91.1 |
신발 | 166,018 (US$ 109,200만) | 3.0 | 163,564 (US$ 91,300만) | 2.6 | 165,642 (US$ 74,500만) | 2,5 | 174,306 (US$ 51,000만) | 2.2 |
주: 신발 시장 규모는 당해 평균 환율 기준으로 달러 환산한 값
자료원: 카자흐스탄 통계청
ㅇ 카자흐스탄 경공업 협회에 따르면, 신발 시장은 98% 수입이 차지하며 나머지 2%는 현지 생산 중
- 매년 약 6400만 켤레의 신발을 수입하며, 약 155만8000켤레를 현지 생산함.
ㅇ 현지에서 일부 군용 신발, 특수작업 신발 등을 소량 생산하고 있으나 공장에서 고품질 신발을 생산할 수 있는 능력 미보유
- 가공 가죽, 끈, 지퍼, 안감 재료, 안창 등 신발 제작에 필요한 거의 모든 재료를 수입함.
- 대표적인 현지 신발 생산공장은 Zhamal-ai(망기스타우주), Zhetysu(알마티), TarazKozhObuvi(잠블주), Samhat(아크몰린스크주), Semipalatinskaya obuvnaya fabrika(동카자흐스탄주), Kazlegprom Almaty(알마티)가 있음.
ㅇ 카자흐스탄 국민은 타국가에 비해 외모를 중시하는 경향이 있어 상대적으로 급여의 많은 부분을 의류, 신발 및 액세서리 구매에 소비함.
- 구매자들은 유행에 민감하며, 지난 10년간 고급 신발 수요가 증가하는 추세를 보임.
ㅇ 자영업자의 20% 차지한다고 볼 수 있는 보따리 상인들이 중국, 터키 등에서 신발제품을 들여와 판매하기도 함.
- 아직까지 보따리 상인을 규제할 수 있는 제도적 장치가 마련돼 있지 않음.
ㅇ 브랜드 신발 제품은 주로 오프라인 매장, 특히 단독 매장보다는 여러 브랜드가 입점해있는 쇼핑몰에서 구입함.
- 현지에서 가장 대표적인 쇼핑몰인 Mega, Essentai Mall, Dostyk Plaza, Mall Aport에서 주로 쇼핑함.
ㅇ 온라인 유통시장이 성장함에 따라 오프라인이 아닌 온라인 쇼핑몰을 통해 신발을 구매하는 비중이 증가
- 2016년 온라인 종합 쇼핑몰을 통해 많이 판매된 상품 중 의류, 신발, 액세서리가 56.8%로 1위를 차지함.
- 카자흐스탄에서 가장 대표적인 종합 쇼핑몰 중 하나인 Satu.kz 및 OLX.kz에서 신발 판매량은 5위를 차지함.
ㅇ 대표적인 온라인 쇼핑몰은 www.kupivip.kz, www.lamoda.kz, www.intertop.kz, www.wildberries.kz 등이 있음.
자료원: 각 쇼핑몰 사이트
□ 카자흐스탄의 신발 수출입 동향
2014~2016년 카자흐스탄의 신발 수출입 동향(HS Code 64)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
수입(백만 달러) | 560 | 268 | 171 |
수출(백만 달러) | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
전체 | 561.3 | 269.3 | 172.0 |
주: 러시아 등 EAEU 회원국 통계 미포함
자료원: Global Trade Atlas
1) 수입 동향
ㅇ 2016년 카자흐스탄 신발(HS Code 64) 수입은 총 1억7100만 달러로 전년대비 36% 감소
- 하지만 2017년 8월 기준 수입은 총 1억5700만 달러로 전년동기대비 54% 증가
- 2017년 말 기준 수입은 전년도 규모를 상회할 것으로 전망
ㅇ 2016년 카자흐스탄은 주로 중국, 러시아, 터키, 이탈리아 등에서 신발 제품을 수입함.
- 중국은 카자흐스탄 신발 제품 수입의 50% 상회하는 점유율(69.5%)로 1위를 차지함.
- 카자흐스탄은 러시아의 신발제품 수출국 1위임.
카자흐스탄의 주요 신발 수입국(HS Code 64)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 구분 | 금액 | 점유율 | 증감률 '16/'15 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전 세계 | 560 | 268 | 171 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -36.03 |
1 | 중국 | 472 | 204 | 119 | 84.29 | 76.33 | 69.47 | - 41.78 |
2 | 터키 | 15 | 12 | 14 | 2.70 | 4.44 | 7.97 | 14.68 |
3 | 이탈리아 | 17 | 12 | 11 | 3.06 | 4.67 | 6.56 | - 10.05 |
4 | 우즈베키스탄 | 6 | 6 | 6 | 1.09 | 2.33 | 3.44 | - 5.66 |
5 | 베트남 | 9 | 6 | 5 | 1.61 | 2.23 | 2.71 | - 22.15 |
6 | 스페인 | 3 | 3 | 2 | 0.61 | 0.97 | 1.46 | - 3.45 |
7 | 인도 | 5 | 2 | 2 | 0.82 | 0.88 | 1.32 | - 3.78 |
8 | 우크라이나 | 5 | 2 | 2 | 0.82 | 0.76 | 1.18 | - 0.84 |
9 | 포르투갈 | 4 | 3 | 2 | 0.80 | 0.98 | 0.92 | - 39.86 |
10 | 루마니아 | 2 | 0.9 | 1 | 0.33 | 0.31 | 0.61 | 24.38 |
35 | 한국 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -37.51 |
자료원: Global Trade Atlas
러시아의 대카자흐스탄 신발 수출 동향
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 금액 | 점유율 | 증감률 '16/'15 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
전체 | 224 | 160 | 177 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.44 |
카자흐스탄(1위) | 87 | 60 | 65 | 38.74 | 37.42 | 36.59 | 7.98 |
자료원: Global Trade Atlas
HS Code별 신발 수입 동향
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 내용 | 금액 | 점유율 | 증감률 '16/'15 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
64 | Footwear, Gaiters Etc. And Parts Thereof | 560 | 268 | 171 | 100 | 100 | 100 | -36.03 |
6402 | Footwear, Outer Sole & Upper Rubber Or Plast Nesoi | 338 | 136 | 74 | 60.44 | 50.88 | 42.98 | -45.96 |
6403 | Footwear, Outer Sole Rub, Plast Or Lea & Upper Lea | 122 | 71 | 49 | 21.74 | 26.56 | 28.89 | -30.42 |
6406 | Parts Of Footwear; Insoles Etc; Gaitors Etc, Parts | 51 | 17 | 27 | 9.09 | 6.33 | 16 | 61.82 |
6404 | Footwear, Outer Sole Rub, Plast Or Lea & Upper Tex | 35 | 36 | 14 | 6.3 | 13.56 | 8.14 | -61.57 |
6405 | Footwear Nesoi | 5 | 4 | 4 | 0.91 | 1.47 | 2.27 | -0.97 |
6401 | Waterproof Footwear, Rubber Or Plastics, Bond Sole | 9 | 3 | 3 | 1.52 | 1.21 | 1.71 | -9.94 |
자료원: Global Trade Atlas
2) 수출 동향
ㅇ 2016년 카자흐스탄 신발(HS Code 64) 수출은 총 95만5000달러로 전년대비 25.5% 감소
- 주요 수출국은 프랑스, 조지아, 이탈리아, 터키, 미국 등임.
카자흐스탄의 주요 신발 수출국(HS Code 64)
(단위: 천 달러, %)
구분 | 금액 | 점유율 | 증감률 '16/'15 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
전 세계 | 1,321 | 1,282 | 955 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -25.47 |
프랑스 | 826 | 908 | 476 | 62.52 | 70.83 | 49.84 | -47.55 |
조지아 | 22 | 0.1 | 214 | 1.67 | 0.01 | 22.44 | ∞ |
이탈리아 | 167 | 233 | 103 | 12.66 | 18.15 | 10.80 | -55.66 |
터키 | 0.6 | 19 | 69 | 0.04 | 1.51 | 7.23 | 256.44 |
미국 | 0.2 | 12 | 32 | 0.01 | 0.94 | 3.30 | 160.30 |
리투아니아 | 0 | 0.1 | 17 | 0.00 | 0.01 | 1.77 | ∞ |
투르크메니스탄 | 21 | 18 | 17 | 1.56 | 1.42 | 1.77 | -7.12 |
타지키스탄 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
중국 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | ∞ |
스위스 | 0 | 0 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 3682.27 |
자료원: Global Trade Atlas
HS Code별 신발 수출 동향
(단위: 천 달러, %)
구분 | 내용 | 금액 | 점유율 | 증감률 '16/'15 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
64 | Footwear, Gaiters Etc. And Parts Thereof | 1,321 | 1,282 | 955 | 100 | 100 | 100 | -25.47 |
6403 | Footwear, Outer Sole Rub, Plast Or Lea & Upper Lea | 1,046 | 1,130 | 634 | 79.18 | 88.15 | 66.4 | -43.86 |
6402 | Footwear, Outer Sole & Upper Rubber Or Plast Nesoi | 17 | 32 | 169 | 1.32 | 2.51 | 17.69 | 425.21 |
6404 | Footwear, Outer Sole Rub, Plast Or Lea & Upper Tex | 186 | 102 | 142 | 14.07 | 7.97 | 14.85 | 38.82 |
6405 | Footwear Nesoi | 34 | 11 | 6 | 2.56 | 0.87 | 0.61 | -47.27 |
6406 | Parts Of Footwear; Insoles Etc; Gaitors Etc, Parts | 14 | 1 | 2 | 1.06 | 0.09 | 0.23 | 85.74 |
6401 | Waterproof Footwear, Rubber Or Plastics, Bond Sole | 24 | 5 | 2 | 1.81 | 0.41 | 0.21 | -61.16 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 2016년 한국산 신발 수입 규모는 6만1000달러로 전년대비 37.5% 감소
- 2017년 8월 기준 수입은 총 7만3000달러로 전년 전체 수입 규모를 상회함.
- 특히 2017년 HS Code 6403 제품의 수입이 5만2000달러로 전년동기대비 1018.6% 증가
ㅇ 한국 신발에 대한 인지도가 높지 않지만 전반적으로 고품질 제품이라는 인식이 형성돼 있음.
HS Code별 한국산 신발 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
구분 | 내용 | 금액 | 점유율 | 증감률 '16/'15 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
64 | Footwear, Gaiters Etc. And Parts Thereof | 180 | 98 | 61 | 100 | 100 | 100 | -37.51 |
6405 | Footwear Nesoi | 62 | 26 | 27 | 34.32 | 26.53 | 43.94 | 3.48 |
6402 | Footwear, Outer Sole & Upper Rubber Or Plast Nesoi | 67 | 17 | 14 | 37.2 | 17.16 | 23.59 | -14.09 |
6403 | Footwear, Outer Sole Rub, Plast Or Lea & Upper Lea | 14 | 30 | 9 | 7.79 | 30.16 | 15.33 | -68.23 |
6404 | Footwear, Outer Sole Rub, Plast Or Lea & Upper Tex | 10 | 14 | 9 | 5.75 | 14.06 | 14.41 | -35.93 |
6401 | Waterproof Footwear, Rubber Or Plastics, Bond Sole | 24 | 8 | 1 | 13.5 | 8.64 | 2.57 | -81.44 |
6406 | Parts Of Footwear; Insoles Etc; Gaitors Etc, Parts | 3 | 3 | 0 | 1.43 | 3.45 | 0.16 | -97.08 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 중국, 러시아, 터키, 이탈리아 등에서 수입하며, 경쟁이 치열함
자료원: KOTRA 알마티 무역관 자체 조사
□ 관세율, 수입규제, 인증
관세율
HS Code | 관세 | 특이사항 |
6401 | 한 켤레당 0.75유로 | - CIF Almaty - 부가세 12% |
6402 | 한 켤레당 0.28 / 0.34유로 |
6403 | 한 켤레당 0.34 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.5유로 |
6404 | 한 켤레당 0.28 / 0.34 / 0.47 / 0.56유로 |
6405 | 한 켤레당 0.28 / 0.34유로 |
6406 | 해당사항 없음 |
자료원: 유라시아 경제위원회
ㅇ 수입규제: 해당사항 없음
ㅇ 인증: EAC 인증
ㅇ 수출업체가 수입업체에 제출해야 하는 서류
- Bill of Landing(BL)
- International Contract (Commodities Contract)
- Invoice
- Packing List 등
□ 시사점
ㅇ 알마티, 아스타나 등 대도시를 중심으로 실용적이고 편리한 신발보다도 유행에 맞는 신발을 선호하는 성향을 보임.
- 카자흐스탄의 중산층은 비싼 가격에도 불구하고 인지도 높은 브랜드를 선호함.
ㅇ 제조업 기반이 취약한 카자흐스탄의 특성상 각종 공산품은 대부분 외국에서 수입하고 있어 타제품과 차별화를 둔 제품으로 시장 진출을 노려야 함.
- 이미 저가의 중국 제품 시장점유율이 높은 상황이므로 차별성 있는 디자인과 합리적 가격으로 경쟁력 확보 필요
ㅇ 젊은 사람들을 타깃으로 한 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어를 통해 한국 브랜드를 적극 홍보해야 함.
- 한류 열풍으로 인해 현지 온라인·오프라인 매장에서 소규모로 한국 상품을 수입해 판매하는 경우가 많음.
자료원: 카자흐스탄 통계청, 중앙은행, 유라시아경제위원회, GTA, and.kz, today.kz, caravan.kz, forbes.kz, capital.kz 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합