- 경량 소재 사용 증가로 2017년 구조용 접착제 시장규모 134억 달러 전망 -
- 2017년 대미 구조용 접착제 2000만 달러 수출, 전년 대비 25% 증가 -
□ 완성차 업계 경량화 현황
ㅇ Plante Moran이 발표한 자료에 따르면 OEM 평균 경량화 소재 사용 비중을 2030년까지 대폭 확대
- 일반 강철보다 10% 가벼우면서도 2배로 강도가 높은 고장력강(HSS) 및 초고장력강(AHSS)을 포함한 탄소 섬유(Carbon Fiber), 플라스틱(Plastics), 알루미늄(Aluminum)의 수요가 증가할 것으로 예상
· 반면, 현재 차 중량의 52%를 차지하는 강철(Steel)의 비중을 39% 감소시켜 2030년 13%를 목표로 경량화 진행 중
핵심 경량 소재(단위: %)
소재 | 2017년 | 2030년 |
강철(Steel) | 52 | 13 |
고장력강(HSS)·초고장력강(AHSS) | 15 | 38 |
탄소 섬유(Carbon Fiber) | >1 | 5 |
플라스틱(Plastics) | 9 | 11.5 |
알루미늄(Aluminum) | 5 | 12 |
기타 | 19 | 20.5 |
자료원: Plante Moran
□ 북미 OEM 완성차 경량화 동향
ㅇ (Ford) 완성차 업계 최초로 알루미늄 합금으로 제작된 차제를 Ford사 대표 차종인 F-150에 도입함으로써 약 300kg(660Ibs) 무게 감량 성공
ㅇ (FCA) 마그네슘 소재 사용이 인스트루먼트패널(Instrument Panel), 시트 프레임(Seat Frame), 파워트레인 부품 및 엔진까지 확대되면서 차량 중량의 75% 무게 감량
ㅇ (GM) Cadillac사 CT6 차종에 알루미늄 차체 사용으로 약 90kg(198Ibs) 감량
□ 구조용 접착제 시장규모 및 현황
ㅇ 경량소재 사용이 가속화되면서 고장력강(HSS), 초고장력강(AHSS), 탄소 섬유, 알루미늄 및 플라스틱과 함께 구조용 접착제가 주목받고 있음.
- 월스트리트저널에 의하면 구조용 접착제를 활용하면 연결금속 사용이 최대 5만 개까지 줄어든다고 발표
· Ford사 F-150에 기존보다 3배 이상의 구조용 접착제 사용으로 약 25kg 감량 성공
· 못, 볼트, 스크루 등의 금속 타입의 결합품을 구조용 접착제로 대체하면서 GMC사의 아키디아는 기존 모델과 비교 약 317kg 감량
ㅇ IBIS World에 따르면 2017년 기준 구조용 접착제 시장 규모는 총 134억 달러로 이 중 사무용품 및 포장(Office supplies and packaging) 산업이 25%로 가장 높은 비중을 나타내는 것으로 집계됨.
- 그 외 자동차 제조업체(Automotive manufacturers) 20.1%, 건축(Construction) 16%, 비행기 제조업체(Aircraft Manufacturers) 13% 및 의료(Medical) 7.9%가 있음.
구조용 접착제 수요 구성표
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000481/20171123035645366_FJYSBY4B.png)
자료원: IBIS World
ㅇ 3M이 29.2%로 미국 구조용 접착제 제조 시장에서 가장 높은 점유율을 보이고 있으며, The Dow Chemical Company가 17.6%로 집계됨.
- 3M사의 2017년 예상 영업 이익은 2016년 37억6430만 달러 대비 약 3.5% 증가한 39억400만 달러로 전망
미국 구조용 접착제 제조 시장 점유율
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000481/20171123035702530_WHFEDYK6.png)
자료원: IBIS World
ㅇ 제조산업이 집중 위치해 있는 오대호(Great Lakes) 지역을 중심으로 일리노이주, 인디애나주 및 켄터키주가 전체 구매 수요의 22.9%를 차지하고 있는 것으로 집계
- 자동차산업이 발달한 미시간 지역을 중심으로 구조용 접착제 수요가 증가하고 있는 만큼 다수의 접착제 공급업체들이 위치
미국 구조용 접착제 수요 분포도
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000481/20171123035739509_U6DATZ23.png)
자료원: IBIS World
□ 미국 수입동향
ㅇ HS Code 3506을 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 4억2645만 달러로, 전년 대비 5.4% 증가로 최근 3년간 수입액이 지속적으로 높아지는 추세를 보임.
ㅇ 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 독일로 약 1억 달러 수출했으며 전체의 23.8% 차지
ㅇ 2016년 해당 품목 2000만 달러를 수출한 한국은 5위를 차지했으며 2015년도 대비 25% 증가하며 꾸준한 성장세를 보임.
미국 시장 내 수입 현황(HS Code 3506)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
- | 총수입액 | 392 | 100 | 403 | 100 | 426 | 100 |
1 | 독일 | 99 | 25.3 | 98 | 24.4 | 101 | 23.8 |
2 | 중국 | 66 | 17 | 72 | 18 | 77 | 18.1 |
3 | 캐나다 | 62 | 15.8 | 63 | 15.7 | 67 | 15.9 |
4 | 일본 | 22 | 5.6 | 22 | 5.5 | 20 | 4.8 |
5 | 한국 | 15 | 3.8 | 19 | 4.8 | 20 | 4.8 |
6 | 이탈리아 | 21 | 5.4 | 17 | 4.3 | 17 | 4.1 |
7 | 멕시코 | 16 | 4.1 | 15 | 3.7 | 17 | 4.0 |
8 | 네덜란드 | 10 | 2.6 | 12 | 2.9 | 16 | 3.9 |
9 | 대만 | 15 | 3.8 | 13 | 3.4 | 15 | 3.5 |
10 | 영국 | 13 | 3.4 | 13 | 3.2 | 14 | 3.2 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ HS Code 분류 하 자동차부품 관세는 세부품목에 따라 다양한 수입 관세율을 적용하고 있으며 자유무역협정(FTA)을 맺은 수혜국에 대해서는 무관세 혹은 감세 혜택을 부여하고 있음.
- 한국은 세부품목에 따라 2012년 3월 발효된 한-미 FTA로 인한 다양한 무관세 및 감세 혜택을 받을 수 있음.
미국 관세 현황
품목명 | Prepared Glues and Adhesives |
HS Code | 3506 |
적용 관세 | 한국산 무관세 적용 |
Unit | Kg |
자료원: USITC
□ 시사점
ㅇ 완성차 업체를 위주로 경량화 및 고연비 실현을 위한 구조용 접착제를 포함한 경량소재 개발이 활발히 이루어지고 있는 만큼 국내 부품사와 화학업체와의 적극적인 기술 교류를 통해 접착력이 뛰어나고 고온에 강한 제품으로 시장 선점 필요
- 고온에 취약하다는 단점이 거론되면서 엔진부품의 경우 볼트, 스크루 등 금속 타입의 결합품 사용
ㅇ 금속 타입의 결합품 대비 구조용 접착제의 경우 부품 교체 시 분해과정이 복잡하다는 점이 사용 확산을 위해 해결돼야 하는 문제인 만큼 OEM과 협력해 '정비성'을 높인 부품 개발을 통한 진출전략 모색 필요
ㅇ 차체 강도를 높이고 소음을 감소시키는 등 강점이 있음에도 기술 개선의 필요성이 꾸준히 제기되고 있는 만큼 기술 개발의 기회가 많은 블루오션으로 평가. 국내 화학업체 및 중소기업을 위주로 OEM 및 글로벌 부품사의 기술 요구 사항이 반영된 제품 개발이 활발할 전망
자료원: USITC, Global Trade Atlas, Plante Moran, IBIS World, KOTRA 디트로이트 무역관 보유 자료 종합