- 최근 경기회복세에 따라 휴대폰 및 액세서리 시장 전망 밝아 -
- 타국산대비 경쟁력을 높이기 위해 소비자 특성에 맞는 제품 개발 필요 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 휴대폰 액세서리
- 휴대폰 케이스(HS Code 4202.99) 및 휴대용 스피커(HS Code 8518.21)
□ 선정 사유
ㅇ 최근 브라질의 경기 회복세에 따라 휴대폰 및 액세서리의 수요가 반등세를 보이고 있어 시장 전망이 밝음. 2017년 기준 휴대폰 보급대수는 2억7800만 대로 세계 4위 규모임
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 브라질의 일반 소비자는 휴대폰 1대당 약 3~5개의 액세서리를 보유하고 있어, 2018년 시장규모는 12억 헤알(약 3억 달러)에 달할 것으로 예상됨. 2020년에는 액세서리 보급수량이 약 10억 개를 돌파할 전망
- 최근 포켓몬 고와 같은 VR 게임의 보급 확대로 스마트 폰 액세서리의 수요자도 비례해 증가하고 있음.
ㅇ 참고로 2017년 이후 경기회복세에 따라 2019년까지 휴대폰의 판매량 증가 전망
- 브라질의 휴대폰 보급수량은 2억7800만 대로 세계 4위의 시장규모임.
- 특히 스마트폰의 보급률이 매년 20%가량 증가하고 있어 현재 1억9800만 대의 수량이 2019년에 2억3600만 대로 증가할 전망
- 브랜드별로는 삼성 갤럭시 노트 8(1위), 아이폰 8(2위), 삼성 갤럭시S 8(3위), 모토Z 2 (4위), LG (5위) 순임(자료원: 유로모니터).
□ 수입 시장동향
ㅇ 2017년 브라질의 휴대폰 케이스(Hs Code 4202.99) 수입 시장규모는 약 1200만 달러로 주요 수입국은 중국(68.7%), 홍콩(13.4%), 베트남(7.9%) 순임. 한국으로부터의 수입은 2016년 거의 전무한 상황에서 2017년 15만 달러를 기록해 2018년에도 수출이 확대될 것으로 예상됨.
ㅇ 2017년 브라질에서 인기가 높은 휴대용 스피커(Hs Code 8518.21) 수입 시장규모는 약 4300만 달러로 주요 수입국은 중국(62.3%), 베트남(10.7%), 한국(9.6%) 순임. 한국으로부터의 수입은 420만 달러를 기록해 전년대비 13.7%의 성장률을 기록했음.
주요 국가별 휴대폰 케이스 수입동향(HS Code 4202.99 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
- | 전체 | 16,141 | 9.551 | 11,969 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1 | 중국 | 10,929 | 5,580 | 8,221 | 67.7 | 58.4 | 68.7 |
2 | 홍콩 | 3,977 | 2,752 | 1,608 | 24.6 | 28.8 | 13.4 |
3 | 베트남 | 95 | 42 | 952 | 0.6 | 0.4 | 7.9 |
4 | 미국 | 581 | 497 | 424 | 3.6 | 5.2 | 3.5 |
5 | 한국 | 3 | 2 | 156 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
6 | 독일 | 94 | 74 | 81 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
7 | 대만 | 36 | 60 | 74 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
8 | 스웨덴 | 40 | 52 | 73 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
9 | 몰타 | 148 | 154 | 61 | 0.9 | 1.6 | 0.5 |
10 | 우루과이 | 6 | 1 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
자료원: Trade Atlas
주요 국가별 휴대용 스피커 수입동향(HS Code 8518.21 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
- | 전체 | 49,351 | 36,193 | 42,991 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1 | 중국 | 27,388 | 18,638 | 26,777 | 55.5 | 51.5 | 62.3 |
2 | 베트남 | 5.560 | 3,627 | 4,596 | 11.3 | 10.0 | 10.7 |
3 | 한국 | 6,651 | 3,720 | 4,231 | 13.5 | 10.3 | 9.6 |
4 | 미국 | 2,585 | 1,912 | 1,886 | 5.2 | 5.3 | 4.3 |
5 | 인도네시아 | 1,059 | 459 | 975 | 2.2 | 1.3 | 2.3 |
6 | 태국 | 182 | 418 | 968 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |
7 | 멕시코 | 514 | 1,458 | 753 | 1.0 | 4.0 | 1.8 |
8 | 홍콩 | 1,479 | 2,230 | 697 | 3.0 | 6.4 | 1.6 |
9 | 말레이시아 | 378 | 342 | 443 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
10 | 벨기에 | 313 | 273 | 412 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
자료원: Trade Atlas
□ 주요 유통채널 및 소비자 동향
ㅇ 브라질의 주요 휴대폰 액세서리 유통채널로는 오프라인의 franquias, fnac, 월마트 등이 있음. 온라인상에서는 Matecki, americanas 및 submarino 등이 있음.
ㅇ 브라질의 소비자는 핸드폰의 사양에 따라 독특한 디자인으로 커스터마이징하려는 성향이 강함. 따라서, 액세서리도 점차 슬림화, 소재의 다양화 등의 경향을 보이고 있음.
□ 관세율, 수입규제 및 제도
ㅇ 관세율: 20%
ㅇ 수입규제: 특별한 수입규제는 없음.
□ 시사점
ㅇ 브라질의 경기회복세에 따라 휴대폰과 휴대폰 액세서리의 시장 전망도 밝음. 현지 바이어는 휴대폰 케이스와 스피커 외에 헤드폰, 바테리, 차저(Charger), 메모리 카드, 셀카 스틱 등의 액세서리가 전망이 있다고 밝힘. 따라서, 타 액세서리와 구색을 맞추어 브라질 시장에 진출하는 방안도 검토 필요
ㅇ 한국산 모바일 주변기기는 주 수입국인 중국보다 제품질이 높으나, 가격 경쟁력이 떨어지는 것으로 인식되고 있음. 경쟁력을 향상시키기 위해서는 브라질 소비자의 특성을 파악해 커스터마이징하는 전략이 필요함,
자료원: Euromonitor, Trade Atlas, KOTRA 리우데자네이루 무역관 자료 종합