상품명은 세탁기이며 이 중 대표격인 845011와 845020은 각각 세탁용량 10㎏ 이하의 세탁기와 세탁용량 10㎏가 초과되는 세탁기를 의미한다.

알제리 세탁기시장 동향 및 이슈

알제리 세탁기시장은 최근 다소 정체상태에 있다. Statista에 따르면 2024년 알제리 세탁기시장의 규모는 1억5,100만 달러로 2022년 및 2023년과 비교해서 거의 같은 수준이다. 알제리와 이웃한 튀니지의 경우도 시장규모는 정체세에 있다고 볼 수 있으며 한국의 경우는 소폭의 감소세를 보였다.

<알제리, 튀니지, 한국의 세탁기 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: Statista]

알제리 세탁기시장이 지난 3년간 정체된 것에 대해서는 여러 요인이 있으나 최근 높은 수준의 인플레이션이 지속되면서 알제리 시민들의 구매력이 저하되었다는 점을 먼저 꼽을 수 있다. 알제리의 경제성장률은 3%대를 유지하여 왔으나 2022년과 2023년 9%대의 높은 소비자 물가 인상이 지속되어 왔으며 2024년에도 7%대의 물가 인상이 점쳐진다.

<알제리의 연도별 성장률, 소비자 물가 인상률, 1인당 GDP 변화 추이>

(단위: %, US$)

[자료: EIU]

한편 알제리 세탁기시장의 동향과 관련해서 가장 중요한 부분은 현지 제조가 일반적이라는 점이다. 알제리는 석유 및 가스 산업에 대한 의존도를 낮추기 위해 제조업 육성정책을 적극적으로 추진하고 있으며 이와 동시에 강력한 수입규제 조치를 시행하고 있다. 이러한 수입규제 중 대표적인 것으로는 수입이 꼭 필요하다는 것을 수입 건별로 승인받아야 하는 국내미생산인증규제와 임시추가수입관세(DAPS: Droit Additionnel Provisoire de Sauve garde) 그리고 대금 결제방식 제한 등을 꼽을 수 있고 세탁기에도 모두 적용된다. 임시추가수입관세의 경우 972개 품목에 달하는 주요 소비재에 적용되는데 기본 관세 외에 30~120%의 추가관세를 징수할 수 있고, 세탁기에 부과되는 추가 관세는 60%이다.

이 때문에 LG전자, 삼성전자 등 우리 기업들은 현지 파트너사와 협력하여 위탁생산하는 방식으로 현지에서 제품을 생산하고 있으며 현지 기업들도 점차 현지 부품조달률을 높여가며 현지 생산체계를 공고히 하고 있다. 이러한 특성으로 현지에서 주로 판매되는 제품은 LG전자, 삼성전자, Beko(튀르키예계 브랜드)등 몇몇 외국브랜드 제품과 Brandt, Condor, Raylan, Iris등의 현지브랜드 제품들이다.

LG전자는 오래전부터 현지생산을 진행하여 현지에서 가장 사랑받는 브랜드 중에 하나이며 삼성전자도 2023년 협력사를 통해 공장을 설립하고 현지 판매에 박차를 가하고 있다. 현지에서 주로 판매되는 제품은 Top Loading(통돌이방식) 보다는 Front Loading(드럼방식)이 일반적으로 세탁용량 기준 10㎏ 정도의 제품이 무난하게 판매되고 있다.

또한 세탁기 관련 무역동향을 살펴보면 2022년 기준(2024년 3월 기준 최신자료) 수출이 1,840만 달러이고 주요 수출대상국은 프랑스(73.4%), 튀니지(16%), 홍콩(3.6%)인 것으로 나타났으며, 같은 기간 수입은 6,630만 달러로 주요 수입대상국은 중국(63.8%), 프랑스(10.1%), 폴란드(7.6%)로 나타났다. 수입의 경우 대체로 완성품을 만들기 위한 부품 등에 관한 것으로 보인다.

알제리 세탁기시장의 유망수요

알제리의 세탁기 보급률은 2023년 기준 83.1%에 불과하다. 즉, 아직도 세탁기가 보급되지 않은 가정이 상당하고 한편으로 이미 보급된 세탁기의 교체수요도 꾸준히 발생하고 있다. 알제리에서는 대체로 오프라인 상점을 통해 세탁기가 판매되며 개별 브랜드의 대리점과 여러 브랜드를 다루는 멀티브랜드 판매점으로 구분된다.

<알제리의 주요 전자제품 보급률>

(단위: %)

[자료: 유로모니터]

<알제리의 일반적인 전자제품 판매점>

[자료: Condor사 Facebook 홍보채널]

<알제리 내 한 쇼핑몰의 세탁기 판매 현장>

[자료: KOTRA 알제무역관]

알제리 세탁기 시장의 수요 변화와 관련하여 멀티브랜드 판매점을 운영하고 있는 업계 전문가 A씨는 KOTRA 알제무역관과의 인터뷰를 통해 “삼성전자나 LG전자 제품의 경우 Bosch와 마찬가지로 하이엔드 제품으로 인식되며 브랜드 평판도 매우 좋아 알제리 소비자들이 매우 선호하는 제품입니다”라고 언급하였으며 이어 “하지만 가격대로 보면 서민층이 구입하기에는 다소 비싸기 때문에 판매수량으로 볼때는 BEKO나 Condor의 제품이 더 잘 팔리는 것이 사실입니다”라고 언급하였다.

실제로 가격대로 보았을 때 LG전자의 인기제품인 세탁용량 10.5㎏의 신형세탁기는 94,500디나르(약 92만 원, 환율 1디나르=9.76원)인 반면, 현지 브랜드의 제품은 40,000~60,000디나르(약 39~59만 원, 환율 1디나르=9.76원) 선에서 판매되고 있는데 이는 한국브랜드의 세탁기가 편의성, 안전, 간편성 등을 제고하는 다수의 기능을 제공하는데 비해 현지 브랜드의 제품은 아직까지도 단순 기능의 가성비 제품이 대다수인 이유로 해석되며 차차 편의성 및 안전성 등에 대한 수요가 증가할 것으로 전망된다. 한편 연중 가장 판매가 왕성한 시기는 연말과 라마단 시즌으로 이 시기에는 브랜드별로 각종 프로모션이 진행된다.

전자의 2024 라마단 프로모션>

[자료: LG전자 알제리법인 웹사이트]

알제리 세탁기시장에서 주목할 만한 기업과 상품

알제리 세탁기 시장에서 가장 주목 할 만한 모습을 보이고 있는 기업으로는 LG전자를 꼽을 수 있는데 동사는 세탁시간을 단축해 주는 Turbo Wash기술, 바이러스나 세균 및 냄새를 제거해주는 트루스팀 기술, 두 건의 세탁을 동시에 할 수 있는 Twin Wash기능, 모터와 세탁통을 직접 연결하여 소음과 에너지를 절약할 수 있는 인버터 DD모터 등 다수의 프리미엄 기능을 장착한 제품을 출시해 왔다.

특히 2024년 1월에는 인버터 DD모터에 인공지능을 적용한 AI DD모터를 탑재한 제품을 알제리에 출시하였으며 이는 스스로 재질을 판단해 최적의 모션을 선택하는 방식으로 옷감손상을 최소화하는데, El Watan등 현지의 유력 언론들도 이 제품의 출시를 보도한 바 있다.

<최근 출시한 LG전자의 Vivace 세탁기>

[자료: LG전자 알제리법인 Facebook 홍보채널]

전자의 AI DD기술 소개>

[자료: LG전자 알제리법인 웹사이트]

한편 LG전자 등 일부 기업들은 세탁기에 건조기 기능도 갖춘 제품을 판매하고 있는데 알제리는 기후가 건조한 편이라 전통적으로 건조기에 대한 수요가 많지는 않았으나 중산층을 중심으로 수요가 점차 증가하는 편이다. 삼성전자도 LG전자 못지 않게 다양한 기능과 편의성을 갖춘 제품을 보유하고 있으나 아직 현지 생산이 개시된 지 얼마 안된 등의 이유로 마케팅 활동은 활발하지 않은 편이다. 하지만 조만간 시장에서 주요한 플레이어로 성장할 수 있을 것으로 보인다.

반면 현지 브랜드의 제품들은 단순한 디자인과 기능 그리고 저렴한 가격으로 소비자들을 유혹하고 있는데 Brandt사나 Condor의 경우 세탁용량 및 회전속도 위주로 제품을 소개하고 있으며 튀르키예계 브랜드인 Beko의 경우 소음과 에너지효율성을 강조하고 있다. 또 다른 현지기업인 Raylan은 오존세탁이 가능한 세탁기를 판매하고 있다.

<에너지효율등급과 소음수준을 표시한 Beko사의 세탁기>

[자료: Beko 알제리법인 웹사이트]

<오존세탁이 가능한 Raylan사의 세탁기>

[자료: Raylan사 웹사이트]

알제리 세탁기시장의 변화를 이끄는 전자상거래 확대

알제리의 가전제품시장은 현금결제 기반이며 오프라인 판매가 대부분이다. 하지만 알제리에서도 차츰 온라인 판매가 증가할 것으로 전망되며 온라인판매가 시장의 흐름을 지속적으로 변화시킬 것으로 보인다. Statista에 따르면 알제리의 전자상거래를 활용한 세탁기 판매액은 2023년 1,163만 달러에서 2024년 1,469만 달러로 1년 만에 26.3% 성장할 것으로 보이며 2029년에는 2,607만 달러에 달할 전망이다.

<알제리 유명 인터넷쇼핑몰을 통해 판매되는 다양한 세탁기 제품들>

[자료: Jumia사 웹사이트]

알제리 세탁기시장의 향후 전망

Statista에 따르면 알제리 세탁기시장은 2028년 1억5,800만 달러 규모로 차츰 성장할 것으로 보인다. 이와 함께 알제리내 현지생산도 가속화될 전망이다.

<알제리의 세탁기 시장 규모 전망>

(단위: US$ 백만)

[자료: Statista]

알제리 정부의 강력한 제조업 육성 정책에 힘입어 현지 기업들은 생산규모를 더욱 확대하고 현지 부품조달률을 올리기 위한 노력을 계속하고 있다. Brandt의 경우 조만간 세탁기의 현지 부품조달률을 80%로 올리겠다고 최근 발표한 바 있고 다른 기업들도 비슷한 입장이다.

시사점

알제리 세탁기 시장은 수입을 강력히 억제하고 자국 산업을 육성하는 정부 정책 때문에 현지 기업들 위주로 구성되어 있다. 하지만 이처럼 어려운 조건 하에서도 몇몇 우리 기업들은 현지 파트너를 통해 위탁생산하는 방식으로 고기능성 프리미엄 제품을 공급하여 현지 소비자들에게 큰 사랑을 받고 있다. 알제리 세탁기 시장은 성장세가 높지는 않지만 지속적으로 성장할 것으로 보이며 특히 전자상거래 판매액은 가파른 성장을 보일 것으로 예상된다. 따라서 우리 기업들은 알제리 시장에 최적화된 제품을 지속적으로 출시하는 한편 아직 알제리 내 보급률이 낮은 품목들로 시장을 지속 확대해 나가야 할 것으로 보인다.

자료: Statista, 유로모니터, 각 사 웹사이트, 각종 현지언론 등 KOTRA 알제 무역관 종합